3 компании, которые не боятся ужесточения политики ФРС
Investing.com | 15.12.2021 17:27
Сегодня Федеральная резервная система США опубликует очередное решение по денежно-кредитной политике, и рынки в целом ожидают от регулятора повышения темпов сворачивания программы выкупа активов. Этот шаг подготовит почву для повышения ставок уже в следующем году, необходимого для сдерживания высокой инфляции.
Согласно прогнозу по ставке ФРС от Investing.com, рынки ожидают повышения ключевой ставки на 25 базисных пунктов уже в мае 2022 года. В этом контексте мы рассмотрим три компании, чьи акции наверняка продолжат ралли этого года даже в условиях более агрессивного ужесточения политики ФРС.
h2 1. Charles Schwab/h2- Динамика акций с начала год: +53,3%;
- Рыночная капитализация: $152,7 млрд.
Скачайте приложение
Акции Charles Schwab (NYSE:SCHW), которые с начала года выросли более чем на 53% на фоне активной инвестиционно-банковской деятельности компании, готовы к дальнейшему ралли, поскольку инвесторы готовятся к повышению ключевой ставки 2022 году.
Финансовая компания из Техаса, которая в прошлом году приобрела своего конкурента TD Ameritrade, предлагает банковские услуги конечным потребителям и коммерческому сектору, управляет платформой электронной торговли и оказывает консультационные услуги в рамках управления капиталом как индивидуальным, так и институциональным клиентам. По состоянию на 30 сентября под управлением Charles Schwab находилось 7,1 триллиона долларов.
26 октября SCHW достигла рекордного пика в $84,49, а вчерашние торги завершились на отметке $80,79.
Будучи одним из крупнейших банков страны, Schwab улучшит свои финансовые результаты при повышении ставок. Кроме того, брокеры, как правило, зарабатывают на комиссиях в условиях роста торговой активности, которая обычно следует за всплеском волатильности, вызванным действиями ФРС.
15 октября Charles Schwab представила сильный отчет за третий квартал, превзойдя ожидания как по выручке, так и по прибыли благодаря росту объема активов в управлении и высокому спросу на ее инвестиционные продукты.
Прибыль брокера по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 75% до 0,84 доллара на акцию, а продажи подскочили на 87% г/г до 4,69 млрд долларов. Что еще более важно, чистая прибыль составила 1,53 миллиарда долларов, что на 119% больше показателя годичной давности в 698 миллионов долларов; чистая прибыль в виде процентов увеличилась на 51% до 2,03 миллиарда долларов.
Хорошим заделом на будущее является то, что уже четвертый квартал подряд число новых брокерских счетов превышает один миллион; с начала года этот показатель вырос на 6,0 миллионов.
h2 2. Comerica/h2- Динамика акций с начала года: +49,9%;
- Рыночная капитализация: $10,9.
Comerica (NYSE:CMA) — один из крупнейших региональных банков страны, и в этом году он продемонстрировал отличные результаты на фоне растущей экономической активности, стабильного роста объемов кредитования и сокращения убытков по займам.
Техасская компания, которая управляет активами на сумму около 85 миллиардов долларов и предлагает банковские услуги коммерческому и потребительскому сегментам, а также управляет капиталом вкладчиков, в основном представлена в Техасе, Калифорнии, Мичигане, Аризоне и Флориде.
Акции CMA, цена которых за этот год выросла с $55,86 до рекордных $91,62 (по состоянию на 24 ноября), вчера закрылись на уровне $83,73. Более чем 50-процентное ралли оставило позади как Dow Jones Industrial Average, так и S&P 500.
Учитывая ожидаемое повышение доходности краткосрочных облигаций, которое может последовать за ужесточением политики ФРС, акции CMA выглядят хорошим вложением на 2022 год.
Высокие ставки и доходность, как правило, увеличивают чистый процентный доход, т.е. разницу между входящими процентными платежами и обязательствами перед вкладчиками.
20 октября компания представила финансовые результаты за 3 квартал, согласно которым выручка и прибыль легко превзошли ожидания благодаря значительному росту активов на депозитах и стабильному доходу от в виде комиссионных платежей. Руководство также озвучило оптимистичный прогноз на последний квартал 2021 года и последующие периоды.
Что еще более важно, региональный банк в последние месяцы активно наращивал дивидендные выплаты и объем программы выкупа акций. С 1 января 2022 года Comerica собирается ежеквартально выплачивать 0,68 доллара на акцию, предлагая годовую доходность в 3,32%.
h2 3. NVIDIA/h2- Динамика акций с начала года: +117,1%
- Рыночная капитализация: $708,4 млрд.
NVIDIA (NASDAQ:NVDA) — один из ведущих поставщиков высокопроизводительных графических процессоров для игровых консолей, чипов для центров обработки данных и беспилотных транспортных средств, что сделало ее акции одним из лидеров 2021 года.
Кроме того, крупнейший в мире производитель графических процессоров в последние месяцы активизировал свою экспансию на развивающемся рынке «метавселенной».
Со своего рекордного максимума от 22 ноября в $346,47 акции снизились до текущих $283,37, однако прирост за этот год все еще составляет 117%. На текущих уровнях калифорнийская компания занимает седьмую строчку в списке самых дорогих компаний фондового рынка США.
В то время как NVIDIA считается «активом роста», она не так зависит от процентных ставок, как другие технологические компании. Ее козырями остаются высокая рентабельность и достаточная денежная подушка, которые помогут пережить период ужесточения политики ФРС.
На это намекает и тот факт, что NVIDIA превосходила ожидания по выручке и прибыли на протяжении всего года.
За последний квартал NVIDIA нарастила прибыль на 60% до 1,17 доллара на акцию, а продажи выросли на 50% до 7,1 миллиарда долларов. В третьем квартале выручка от сегмента видеоигр (главного направления NVIDIA) составила 3,2 миллиарда долларов, что на 42% превышает показатель годичной давности. Продажи в сегменте центров обработки данных в годовом отношении выросли на 55% до 2,9 миллиарда долларов.
Прогноз NVIDIA на текущий квартал ясно дает понять, что гигант рынка микроэлектроники не ожидает замедления темпов роста в ближайшие месяцы и планирует нарастить выручку на 48% г/г до рекордных 7,4 миллиардов долларов.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.