Оптимизм на фондовых рынках ослаб в преддверии публикации данных по инфляции
Ксения Лапшина | 10.12.2021 13:39
В пятницу, 10 декабря, на мировых фондовых рынках господствуют преимущественно пессимистичные настроения. В четверг индекс DJIA закрылся в нуле, тогда как индексы S&P 500 и Nasdaq Composite просели на 0,7% и 1,7% соответственно. Таким образом, американские бенчмарки взяли передышку после трехдневного роста. Рынки продолжают оценивать новости об опасности «омикрона». Сообщения от Pfizer, что три дозы вакцины нейтрализуют новый штамм, вселяют надежду, однако всесторонних и подробных исследований о новом штамме пока нет. Выводы о меньшей смертности от «омикрона» могут быть поспешными, поскольку число летальных исходов в ЮАР вновь начало расти.
Скачайте приложение
Сегодня в центре внимания инвесторов будут статданные по инфляции в США. Консенсус-прогноз предполагает рост потребительских цен в ноябре на 0,7% м/м и 6,8% г/г против 0,9% м/м и 6,2% г/г месяцем ранее. Если цифры окажутся выше прогноза, это может вызвать новую волну распродаж и развеять сомнения относительно ускорения сворачивания QE и более раннего повышения базовой процентной ставки.
По состоянию на 11:30 мск Индекс МосБиржи снижается на 0,9% до 3779,11 пункта, а индекс РТС теряет 0,8% до 1619,40 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов снижается на 0,4% до 475,16 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов продемонстрировал падение на 1,2% до 23967,50 пункта, а китайский индекс CSI 300 скорректировался на 0,5% до 5055,12 пункта. Фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,2%, доходность 10-летних трежерис увеличивается на 3 базисных пункта до 1,513%. Фьючерс на нефть Brent торгуется в минусе на 0,4%.
Торги в Европе стартовали на отрицательной территории. «Омикрон» также создает проблемы в европейском регионе, заболеваемость в странах остается высокой. Инфляция в Европе также находится на рекордных уровнях.
Акции автопроизводителя Daimler теряют 16,8% в первый день торгов компании Daimler Truck, которая ранее была выделена в отдельную структуру.
В лидерах роста из индекса DAX 30 компании Bayer (+1,5%), Deutsche Post (+0,8%) и Munchener Ruck (+0,7%). Из индекса FTSE 100 лидируют Berkeley (+1,4%), British American Tobacco (LON:BATS) (+0,9%) и B&M European Value Retail (+0,8%).
Торговая сессия в РФ открылась снижением под влиянием внешнего новостного фона и коррекции цен на нефть. Совет директоров компании «Транснефть» подтвердил планы проведения дробления привилегированных акций в 2022 году. Компании будет необходимо проработать вопросы, касающиеся правового регулирования дробления акций по законодательству ЕС. Совет директоров также объявил, что компания перейдет на выплату дивидендов дважды в год, начиная с промежуточных выплат в 2022 году. Акции «Транснефти» реагируют ростом на 2,1%.
Сегодня ожидаются публикации операционных результатов по итогам ноября от компаний «АЛРОСА» (MCX:ALRS) и «Черкизово». Последний день с дивидендами торгуются акции «Северстали» (дивиденд 85,93 руб., дивидендная доходность 5,4%) и акции «Акрона» (MCX:AKRN) (дивиденд 720 руб., дивидендная доходность 4,9%).
В лидерах роста на отечественном рынке оказались Okey (+2,3%), MD Medical Group (+1,3%), VK Company (+1,1%), HeadHunter (+0,6%) и «Россети», ао (+1,0%).
В числе аутсайдеров Etalon Group (-2,8%), Cian (-2,4%), «Группа ПИК» (-2,1%), Fix Price (-2,0%) и Globaltrans (-1,9%).
Торги на фондовых площадках Китая завершились в минусе. Без лишнего шума прошли дефолты застройщиков Evergrande и Kaisa, которых так боялись инвесторы. В Китае вновь ужесточаются антиковидные ограничения, авиаперевозчики отмечают снижение спроса на внутренние перелеты. Хуже рынка выглядят китайские технологические компании: Meituan (-2,2%), Tencent Holdings (-1,9%), Ping An (-1,8%), NetEase (-2,3%), Alibaba (-2,2%).
Сегодня инвесторам предстоит оценить квартальные отчеты Chewy, Lululemon, Oracle, Costco, Broadcom и ChargePoint. Более того, Broadcom объявила о запуске программы buyback на $10 млрд, тогда как Oracle увеличила на $10 млрд текущую программу обратного выкупа. На премаркете акции прибавляют 6,0% и 10,4%.
Из макроэкономической статистики обращаем внимание на данные по инфляции в Германии, статданные по ВВП, промышленному производству и торговому балансу в Великобритании. В свою очередь, в США ожидает публикации большой блок статистики по инфляции, индексу потребительских инфляционных ожиданий, индексу доверия потребителей.
Техническая картина
Индекс МосБиржи
С точки зрения технического анализа Индекс МосБиржи последние дни характеризуется высокой внутридневной волатильностью и торгуется в нисходящем канале. Индекс выглядит перепроданным, однако сигналов к развороту пока также не наблюдается.
Индекс S&P 500
С точки зрения технического анализа индекс S&P 500 практически отыграл просадку, имевшую место в конце ноября. Индекс продолжает движение в рамках восходящего канала. Уровнем сопротивления выступает исторический максимум.
Индекс STOXX 600
С точки зрения технического анализа индекс STOXX 600 торгуется в середине торгового коридора вблизи 20-дневной и 50-дневной скользящих средних.
Индекс CSI 300
С точки зрения технического анализа индекс CSI 300 пробил верхнюю границу фигуры Вымпел, в рамках которой индекс торговался с июля. Ожидаем дальнейшего роста индекса.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.