ETF для тех, кто верит в восстановление цен на нефть
Investing.com | 06.12.2021 15:22
Энергетический сектор (особенно акции нефтяных компаний), для которого 2021 год складывался очень удачно, в последнее время оказался под сильным давлением, отчасти из-за распространения нового штамма «омикрон». На рынке торгуется нефть множества разных марок, но основными сортами остаются британская Brent и американская WTI.
На долгосрочную динамику рынка нефти влияют три ключевых фактора: спрос, текущее предложение и будущая доступность сырья, которая зависит от разведанных запасов. Тем не менее, в краткосрочной перспективе волатильность может быть вызвана множеством других причин, включая настроения трейдеров и эпидемиологическую обстановку.
Скачайте приложение
В настоящее время Brent и WTI стоят примерно 71 и 67 долларов за баррель соответственно, при этом с конца октября они потеряли около 20%. Снижение пришлось на период, когда администрация президента Байдена пообещала направить нефть из стратегических запасов на внутренний рынок.
Тем не менее, на текущий момент прирост индекса Dow Jones Oil & Gas за 2021 год составляет 45,7%. Для сравнения: бенчмарк S&P 500 за этот период прибавил 20,8%.
Поэтому сегодня мы представляем вниманию читателей биржевой фонд (ETF), который может стать отличным выбором для тех, кто считает недавний период слабости нефтяного рынка оконченным.
h2 Vanguard Energy Index Fund ETF Shares/h2- Стоимость: $77,02;
- Годовой диапазон торгов: $50,59–84,20;
- Дивидендная доходность: 3,73%;
- Издержки инвестирования: 0,10%.
Альтернативная энергетика набирает популярность, однако люди не смогут отказаться от нефти в ближайшем будущем.
Согласно последним данным Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК):
«К 2045 году общий спрос на первичную энергию должен возрасти на 28% в период... По оценкам, наибольшая доля в структуре энергопотребления останется за нефтью... Наибольший вклад в прирост спроса должна внести Индия».
Vanguard Energy Index Fund ETF Shares (NYSE:VDE) инвестирует в ведущие нефтегазовые компании. Фонд дебютировал в сентябре 2004 года и с тех пор привлек 7,3 миллиарда долларов.
Портфель VDE состоит из бумаг 94 компонентов индекса Vanguard Equity. Более 65% средств сосредоточены в десятке крупнейших активов. Капитал распределен между интегрированными нефтегазовыми компаниями (39,20%), разведкой и добычей нефти и газа (29,60%), хранением и транспортировкой нефти и газа (11,50%), а также переработкой и распространением нефти и газа (10,00%).
Список вложений возглавляют нефтяные компании Exxon Mobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), ConocoPhillips (NYSE:COP); EOG Resources (NYSE:EOG) и Schlumberger (NYSE:SLB), занимающиеся геологоразведкой и добычей; а также провайдер инфраструктуры Kinder Morgan (NYSE:KMI).
С начала года VDE прибавил 48,5%; со своего многолетнего максимума, зафиксированного в октябре, фонд скинул более 8%.
Динамика акций нефтяных компаний обычно отражает изменение нефтяных котировок, которые могут в ближайшие недели остаться волатильными. Кроме того, до конца года мы вряд ли повторно протестируем октябрьские максимумы.
Иными словами, хотя недавняя распродажа и предлагает удачную возможность войти на рынок, от начала новой «бычьей» фазы нас могут отделять несколько месяцев. Вероятно, что и в 2022 году рынок нефти останется волатильным.
Подведем итог
Многие участники рынка испытывают смешанные чувства к нефтяным компаниям. Но такой фонд как VDE заслуживает внимания долгосрочных инвесторов, поскольку он предлагает внушительную дивидендную доходность более чем в 3,7%.
Также мы рекомендуем обратить внимание на следующие фонды:
- Energy Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLE) (+45,5% с начала года);
- iShares Global Energy ETF (NYSE:IXC) (+35,6%);
- iShares MSCI Global Energy Producers ETF (NYSE:FILL) (+36,9%);
- SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSE:XOP) (+62,6%);
- VanEck Vectors Oil Refiners ETF (NYSE:CRAK) (+8,0%).
Кроме того, некоторые ETF инвестируют в различные фьючерсы на сырьевые товары. В качестве примера приведем Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (NYSE:DBC), который вкладывает в 14 сырьевых товаров. С начала 2021 года DBC прибавил 32,6%. Мы считаем, что этот ликвидный продукт заслуживает дальнейшего изучения.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.