Биржевые фонды для инвестирования в китайский фондовый рынок
Investing.com | 22.11.2021 15:45
2021 год оказался очень неспокойным для китайского фондового рынка. Правительство страны жестко взялось за регулирование технологического сектора, онлайн-образования и недвижимости. Вот как выгладит динамика акций ряда крупнейших компаний этого рынка за 2021 года.
- Alibaba (NYSE:BABA): -39,7%;
- Baidu (NASDAQ:BIDU): -29,8%;
- Baozun (NASDAQ:BZUN): -50,9%;
- Didi Global (NYSE:DIDI): -40,7% (с момента июньского IPO);
- JD.com (NASDAQ:JD): +4,1%;
- New Oriental Education & Technology (NYSE:EDU): -88,2%;
- Nio (NYSE:NIO): - 20,7%;
- Tencent (OTC:TCEHY): -12,1%.
В то же время Shenzhen Composite вырос примерно на 6,9%, а Shanghai Composite — на 2,5%. Для сравнения: индекс S&P 500, который достиг рекордного максимума в начале ноября, сейчас торгуется на 25,1% выше уровня начала года. На этом фоне некоторые аналитики ожидают от мирового инвестиционного сообщества осторожного оптимизма в отношении китайского рынка.
Скачайте приложение
Между тем 15 ноября президент США Джозеф Байден и его коллега из Китая Си Цзиньпин провели онлайн-конференцию, которую многие сочли позитивным шагом к открытому общению между двумя странами (несмотря на сохраняющуюся напряженность в отдельных моментах). По результатам конференции представители Белого Дома отметили :
«Два лидера обсудили как области, в которых наши интересы совпадают, так и те области, в которых наши интересы, ценности и взгляды расходятся…. Президент Байден четко заявил о необходимости защищать американских рабочих и промышленность от несправедливой торговой и экономической практики КНР».
По оценкам Всемирного банка, последние четыре десятилетия среднегодовой темп роста ВВП Китая составлял около 10%, а доходы населения страны «выше среднего».
Иными словами, несмотря на ужесточение внутреннего регулирования и периодически возникающие конфликты на международной арене, инвесторам стоит обратить внимание на китайский рынок. В этом контексте мы рассмотрим два биржевых фонда (ETF), которые выиграют от потенциального укрепления фондового рынка страны в 2022 году.
h2 1. Global X MSCI China Information Technology ETF/h2- Стоимость: $29,06;
- Годовой диапазон торгов: $27,44-39,20;
- Дивидендная доходность: 1,02%;
- Издержки инвестирования: 0,65%.
Согласно свежим данным , в первой половине 2021 года совокупная выручка предприятий сектора программного обеспечения и информационных технологий Китая достигла рекордных 682,86 миллиарда долларов, что на 23,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Эксперты Брукингского института предполагают , что «конкурентное преимущество Китая заключается в его способности превзойти США; 1,5 миллиарда человек генерируют данные, которые затем можно использовать в других областях, включая искусственный интеллект (ИИ) и новые продукты и услуги ... К 2030 году Китай намерен стать мировым лидером в области искусственного интеллекта».
Первый фонд нашего списка в лице Global X MSCI China Information Technology ETF (NYSE:CHIK) обеспечивает опосредованный доступ к средним и крупным IT-компаниям страны. Его листинг состоялся в декабре 2018 года.
CHIK – дневной таймфрейм
Портфель CHIK состоит из бумаг 106 представителей индекса MSCI China Information Technology 10/50. В десяти крупнейших активах сосредоточено около 45% чистых средств, превышающих 30 миллионов долларов. Другими словами, это небольшой фонд.
Львиная доля капитала распределена между производителями электронных компонентов (19,56%), микроэлектроники (17,96%), телекоммуникационного оборудования (13,82%), поставщиками пакетного программного обеспечения (13,41%) и компьютерного оборудования (5,41%).
Список вложений возглавляют ведущий производитель оптических линз Sunny Optical Technology (OTC:SNPTF); Xiaomi (HK:1810) (OTC:XIACF), которая производит смартфоны и предоставляет интернет-услуги; провайдер решений в области гелиоэнергетики Xinyi Solar (HK:0968); Kingdee International Software (OTC:KGDEY), предлагающая решения для планирования корпоративных ресурсов; и Lenovo (OTC:LNVGY) — гигант рынка ПК и мобильных интернет-устройств.
За последние 12 месяцев CHIK снизился на 3,2%, однако потери за 2021 год составляют 13,6%. Годовой минимум был зафиксирован 6 октября, а скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 21,86 и 2,28, что допускает возможность инвестирования на текущих уровнях.
h2 2. SPDR S&P China ETF/h2- Стоимость: $112,26;
- Годовой диапазон торгов: $106,42-156,29;
- Дивидендная доходность: 1,15%;
- Издержки инвестирования: 0,59%.
SPDR® S&P China ETF (NYSE:GXC) инвестирует в китайские бумаги «категории А» (т.е. котирующиеся на материковых биржах в юанях) и американские депозитарные расписки китайских компаний.
GXC – недельный таймфрейм
Дебютировавший в марте 2007 года GXC объединяет 897 компонентов индекса S&P China BMI.
На потребительский сектор приходится 29,16% средств фонда. Следом идут услуги связи (16,96%), финансы (13,34%) и здравоохранение (7,98%). В десять крупнейших активов вложено около 40% от 1,69 миллиарда долларов, находящихся в управлении фонда.
Список возглавляют гигант рынков социальных сетей и развлечений Tencent; платформы электронной коммерции Alibaba и JD.com; платформа доставки еды Meituan (OTC:MPNGY); производитель электромобилей Nio; и China Construction Bank (OTC:CICHF).
За последние 12 месяцев GXC упал почти на 14%, скинув более 13,8% с января 2021 года. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 11,90 и 1,72. Долгосрочным инвесторам, которые верят в скорое окончание распродажи на китайском рынке, следует подробнее ознакомиться с GXC.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.