3 «фонда-банкомата», которые помогут пережить период низких ставок
Investing.com | 19.11.2021 13:12
Одной из популярных стратегий инвестирования является формирование пассивного дохода, в чем участникам рынка помогают дивидендные акции и высокодоходные биржевые фонды (ETF). Согласно Morgan Stanley, в долгосрочной перспективе дивидендные акции обычно показывают себя исследованиях отмечается, что инвесторы «обращаются к дивидендным бумагам не только для стабилизации портфелей и минимизации рисков, но и для хеджирования инфляции или даже накопления потока доходов».
Низкие процентные ставки ведущих центральных банков повысили интерес инвесторов к высокодоходным ETF. В сегодняшней статье мы рассмотрим три фонда, которые помогут укрепить пассивный денежный поток и повысить инвестиционную отдачу.
h2 1. Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF/h2- Стоимость: $20,53;
- Годовой диапазон торгов: $16,45-21,85;
- Дивидендная доходность: 3,8%;
- Издержки инвестирования: 0,53%.
Скачайте приложение
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (NASDAQ:PEY) инвестирует в акции 52 компаний индекса NASDAQ US Dividend Achievers 50, которые демонстрируют стабильный рост и без того щедрых дивидендов.
PEY дебютировал в декабре 2004 года. В 10 крупнейших активах сосредоточено почти 30% средств фонда, составляющих 979,8 млн долларов США. Наибольшая доля (23,50%) присвоена финансовому сектору. С небольшим отставанием идут коммунальные предприятия (23,13%), поставщики товаров широкого спроса (17,05%), энергетика (13,70%) и услуги связи (6,77%).
Список вложений возглавляют оператор трубопроводов ONEOK (NYSE:OKE); нефтяные гиганты Exxon Mobil (NYSE:XOM) и Chevron (NYSE:CVX); телекоммуникационная компания AT&T (NYSE:T); нефтеперерабатывающая Valero Energy (NYSE:VLO); коммунальное предприятие Edison International (NYSE:EIX); и Northwest Bancshares (NASDAQ:NWBI).
С начала года ETF прибавил 24,1%, а рекордный уровень был зафиксирован в мае. Форвардные коэффициенты P/E и P/B составляют 12,73 и 1,66 соответственно, и потенциальные инвесторы могут рассмотреть возможность покупки на текущих уровнях.
h2 2. SPDR S&P Global Dividend ETF/h2- Стоимость: $67,09;
- Годовой диапазон торгов: $56,72-71,61;
- Дивидендная доходность: 4,71%;
- Издержки инвестирования: 0.40%.
SPDR® S&P Global Dividend ETF (NYSE:WDIV) предоставляет опосредованный доступ к зарубежным высокодоходным акциям. Как фонд инвестирует в компании, которые наращивают выплаты не менее 10 лет подряд.
Портфель WDIV собран из 95 компонентов индекса S&P Global Dividend Aristocrats. Листинг фонда состоялся в мае 2013 года. Львиная доля капитала распределена между компаниями Канады (25,61%), США (23,06%), Японии (11,86%), Гонконга (8,03%) и Великобритании (7,90%).
В десять крупнейших активов вложено около 18% средств, составляющих 333,4 миллиона долларов. В разбивке по отраслям лидируют финансовые компании (26,52%), коммунальные предприятия (18,19%), недвижимость (13,07%) и потребительский сектор (10,54%).
Список активов возглавляют Exxon Mobil; канадские Smart REIT (OTC:CWYUF) и оператор трубопроводов Keyera Corp (TSX:KEY); испанская энергетическая группа Enagas (OTC:ENGGY); и Japan Tobacco (OTC:JAPAY).
С начала года WDIV вырос на 11,5%, достигнув многолетнего максимума в июне. Коэффициенты P/E и P/B составляют 12,50 и 1,25, что указывает на оправданность рыночной оценки.
h2 3. Invesco CEF Income Composite ETF/h2- Стоимость: $24,41;
- Годовой диапазон торгов: $20,92-24,72;
- Дивидендная доходность: 6,61%;
- Издержки инвестирования: 2,34%.
Invesco CEF Income Composite ETF (NYSE:PCEF) относится к «фондам фондов», поскольку инвестирует в другие высокодоходные ETF. Около трети активов PCEF относятся к фондам, которые зарабатывают на продаже опционов, а примерно четверть капитала вложена в мусорные облигации.
Листинг PCEF, который на данный момент инвестирует в 125 активов, состоялся в феврале 2010 года. Чистые активы оцениваются в 969,6 миллиона долларов, 24% которых вложены в 10 крупнейших позиций. В числе прочих PCEF инвестирует в такие фонды, как:
- Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Closed Fund (NYSE:EXG): доходность составляет 7,85%, а с начала года фонд прибавил 20,0%;
- PIMCO Dynamic Credit Income Fund (NYSE:PCI): доходность составляет 9,87%, а просадка с начала года — 0,1%;
- Blackrock Enhanced Equity Dividend Trust (NYSE:BDJ): доходность составляет 5,93%, а прирост с начала года — 19,4%;
- Virtus Dividend Interest & Premium Strategy Fund (NYSE:NFJ): доходность составляет 5,65%, а просадка с начала года — 18,3%.
За 2021 год PCEF прибавил 8,9%, достигнув многолетнего максимума в сентябре. Нам нравится диверсифицированный характер фонда, однако напоминаем читателям о высокой комиссии.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.