Нефть-доллар: текущая динамика и ожидания рынка
Юрий Папшев | 18.11.2021 14:55
Несмотря на падение объема коммерческих запасов нефти в хранилищах США, цены на нефть значительно снизились в минувшую среду. Как свидетельствуют данные, опубликованные в среду Управлением энергетической информации (EIA) Минэнерго США, запасы нефти на неделе 6-12 ноября снизились на 2,1 млн баррелей, до 433 млн баррелей, вместо ожидаемого роста на 1,398 млн баррелей и после роста на 1,001 млн баррелей в предыдущий отчётный период.
Теперь объем запасов нефти в США примерно на 7% ниже среднего 5-летнего значения, отметили в EIA. При этом, запасы бензина снизились на 707 000 баррелей, до 212 млн баррелей, что тоже оказалось сильнее прогноза сокращения на 600 000 баррелей.
Скачайте приложение
В то же время, нефтедобыча США сократилась на 11,4 млн баррелей с 11,5 млн баррелей в день, согласно данным EIA.
Тем не менее, эти реально позитивные новости не смогли оказать поддержку ценам на нефть.
В минувшую среду цены на нефть WTI снизились на 2,9%, до 77.18 долларов за баррель, а стоимость барреля нефти марки Brent снизилась на 2,4%, до 79.34 доллара.
Сегодня также наблюдается незначительное снижение цен после вчерашнего падения. Так, фьючерсы WTI на момент публикации данной статьи торгуются вблизи отметки 77.15 долларов за баррель, на 0,18 долларов ниже цены открытия сегодняшнего торгового дня.
Кроме сильных позиций доллара, давление на цены оказала информация СМИ о том, что правительство США ведёт переговоры с Японией, Южной Корей, Индией и КНР, обсуждая возможность совместной продажи на рынке части своих стратегических запасов с целью остановить рост цен и обеспечить поддержку восстановлению мировой экономики.
Как сообщило издание The South China Morning Post, США предложили Китаю задействовать стратегические нефтяные резервы, чтобы снизить международные цены на нефть. Согласно сообщениям, данная тема обсуждалась на виртуальном саммите Байдена и Си вечером в понедельник.
Кроме того, вчера министр энергетики Объединённых Арабских Эмиратов Сухаил аль-Мазруи заявил о возможности сокращения дефицита поставок нефти на рынок в первом квартале 2022 года.
Между тем, аналитики нефтяного рынка не ждут дальнейшего и более сильного снижения цен. Так, по их оценке, запасы нефти в США более чем на 11% ниже значений год назад, а объемы добычи нефти в стране остаются на прежних уровнях, более чем на 1,5 млн баррелей в день отставая от максимальных уровней добычи в период до пандемии.
Аналитики нефтяного рынка также предполагают, что в следующем году цены могут вырасти еще больше, приблизившись к диапазону 90 – 100 долларов за баррель. Их прогноз строится из расчета высокого спроса на фоне продолжающегося восстановления мировой экономики, увеличения международных перевозок, дефицита природного газа и сохранения ограничений добычи ОПЕК+.
Между тем, индекс доллара, в основном, удерживает завоёванные ранее позиции, оставаясь в зоне 16-месячного максимума, достигнутого во вторник вблизи отметки 96.27. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 95.71.
Доллар продолжает получать поддержку от опубликованных на прошлой неделе индексов потребительских цен (CPI), которые стали очередным доказательством того, что инфляция в США высока, а ее влияние усиливается, в том числе на настроение руководителей ФРС, которые понемногу склоняются в сторону более раннего начала повышения процентных ставок.
Инфляционные ожидания потребителей США на следующие 12 месяцев выросли до 4,9% с 4,8% в октябре, а на следующие пять лет составляют 2,9%. Ввиду этого, как считают экономисты, доллар будет сохранять силу ввиду укрепления ожиданий в отношении повышения ключевой процентной ставки США, и участники рынка ставят на дальнейшее укрепление доллара, ожидая более стремительного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС после выхода сильных данных по инфляции.
Сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию (в 13:30 GMT) еженедельных данных Минтруда США. Согласно предыдущему отчету, число первичных заявок на получение пособия по безработице снизилось до 267 тыс. по сравнению с 271 тыс. неделей ранее, что соответствует докризисным уровням. На неделе до 5 ноября ожидается очередное снижение данного показателя (до 260 тыс.), что станет еще одним свидетельством продолжающегося восстановления американского рынка труда, а это – позитивный фактор для доллара.
А в пятницу участники нефтяного рынка обратят внимание на публикацию (в 18:00 GMT) еженедельного отчёта по нефтяным платформам от нефтесервисной компании Baker Hughes. Предыдущие данные от Baker Hughes отразили рост числа активных буровых установок до 454 единиц (против 450, 445, 433, 428, 421, 411, 401, 394, 410, 405, 397 в предыдущие отчетные периоды). Очевидно, что число нефтедобывающих компаний в США вновь растет, что является негативным фактором для нефтяных цен. Их очередной рост также окажет негативное влияние на нефтяные котировки, однако, будет иметь лишь краткосрочный характер.
В целом, несмотря на вчерашнее снижение, аналитики нефтяного рынка считают, что цены на энергоносители будут сохранять позитивную динамику, торгуясь выше текущих уровней, исходя из ожиданий холодной зимы на фоне дефицита других энергоносителей, в частности, природного газа, и ограниченных поставок нефти странами ОПЕК+.
Уровни поддержки: 72.00, 68.80, 67.00, 56.70, 53.00
Уровни сопротивления: 78.00, 79.35, 79.64, 83.30, 84.93
Торговые рекомендации
WTI Oil: Sell Stop 76.30. Stop-Loss 78.10. Take-Profit 72.00, 68.80, 67.00, 56.70, 53.00
Buy Stop 78.10. Stop-Loss 76.30. Take-Profit 79.35, 79.64, 83.30, 84.93, 85.00, 86.00, 90.00
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.