Защищаем капитал от инфляции при помощи ETF рынков золота и серебра
Investing.com | 17.11.2021 14:41
Пока что 2021 год нельзя назвать удачным ни для золота, ни для серебра. С января оба драгоценных металла просели на 2,5% и 5,5% соответственно.
Между тем, Федеральное бюро статистики труда США сообщает об усилении инфляции. Октябрьский индекс потребительских цен (ИПЦ) достиг 6,2% г/г, чего не наблюдалось более трех десятилетий. В месячном отношении цены выросли на 0,9%.
Обеспокоенные инфляцией инвесторы обратили внимание на драгоценные металлы, которые дорожают вот уже несколько недель. Большинство специалистов по финансовому планированию рекомендуют держать в драгоценных металлах от 5% до 10% капитала (в зависимости от личных целей инвестора), что помогает хеджировать инфляцию.
Скачайте приложение
Можно назвать целый ряд способов инвестировать в серебро и золото, в том числе покупку реального металла. В сегодняшней статье мы остановимся на трех биржевых фондах (ETF), которые могут понравиться читателям, ожидающим дальнейшего роста цен на золото и серебро.
h2 1. SPDR Gold Shares/h2- Стоимость: $172,92;
- Годовой диапазон торгов: $157,13-183,21;
- Издержки инвестирования: 0,40%.
SPDR® Gold Shares (NYSE:GLD) отражает колебания стоимости золотых слитков. Внебиржевые спотовые цены золота постоянно изменяются. В основном металл пользуется спросом со стороны инвесторов и ювелиров. На момент написания статьи одна унция золота стоила 1867 долларов.
Фонд дебютировал в ноябре 2004 года и с тех пор привлек 58,4 миллиарда долларов. Фактически, GLD является крупнейшим ETF данного рынка, чьи активы обеспечены металлом.
С начала года фонд просел на 2,4%, однако за последний месяц он вырос примерно на 5%. Отметка в 180 долларов, вероятно, в ближайшие дни будет выступать уровнем сопротивления. В случае краткосрочной фиксации прибыли читатели могут подумать о покупке вблизи 170 долларов. Мы полагаем, что в 2022 году «быки» продолжат контролировать рынок золота, и следующим таргетом бумаг фонда может стать уровень $190.
Примечание: SPDR Gold MiniShares (NYSE:GLDM) — аналогичный ETF с комиссией в 0,18% годовых.
h2 2. iShares Silver Trust/h2- Стоимость: $22,96;
- Годовой диапазон торгов: $19,83-27,98;
- Издержки инвестирования: 0,40%.
iShares Silver Trust (NYSE:SLV) подойдет участникам рынка, желающим инвестировать в серебро посредством брокерских счетов, а не путем прямой покупки металла.
SLV отражает динамику спотовых цен серебра Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA). Большая часть всех сделок со слитками серебра осуществляется в Лондоне.
Листинг фонда состоялся в апреле 2006 года, а его капитал оценивается в 13,8 миллиарда долларов. С начала года SLV упал примерно на 5,4%, однако за последний месяц он набрал более 7,5%.
Серебро является металлом «двойного назначения». Как и золото, оно пользуется популярностью в инвестиционном сообществе. Кроме того, около половины годового спроса на серебро приходится на промышленный сектор, отчасти из-за его показателей тепло- и электропроводности.
Другими словами, на стоимость серебра (которое традиционно считается волатильным активом) могут оказывать влияние экономическая активность и темы роста ВВП. Долгосрочные инвесторы могут рассматривать отметку $22,5 как более привлекательную точку входа на рынок.
h2 3. Sprott Gold Miners ETF/h2- Стоимость: $29,68;
- Годовой диапазон торгов: $24,35-32,99;
- Дивидендная доходность: 0,31%;
- Издержки инвестирования: 0,50%.
Этот фонд инвестирует в горнодобывающие компании. Понятно, что рост стоимости металлов положительно влияет на бумаги компаний, которые их добывают. Читатели, которые верят в дальнейший рост золота, могут подумать об опосредованном инвестировании в золотодобычу.
Sprott Gold Miners ETF (NYSE:SGDM), дебютировавший в июле 2014 года, делает акцент на крупных и средних предприятиях.
Портфель SGDM состоит из бумаг 35 представителей индекса Solactive Gold Miners Custom Factors. Доля канадских предприятий составляет 78,1%; следом идут горнодобывающие прелприятия США (15,6%) и Великобритании (4,7%). В 10 крупнейших активах сосредоточено около 60% средств фонда, составляющих 252 миллиона долларов.
Список вложений возглавляют Newmont Goldcorp (NYSE:NEM) и Franco-Nevada (NYSE:FNV) с долями в 9,72% и 9,17% соответственно, а также Barrick Gold (NYSE:GOLD), Wheaton Precious Metals (NYSE:WPM) и Kirkland Lake Gold (NYSE:KL).
С января фонд просел на 1,6%, однако за последний месяц он отыграл более 9,2%. Учитывая темпы недавнего ралли, можно ожидать краткосрочной фиксации прибыли. Потенциальное снижение к 28,5 долларам повысит запас прочности долгосрочных позиций.
Наконец, стоит упомянуть ряд других ETF, которые позволяют инвестировать как в добычу золота, так и в добычу серебра:
- ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF (NYSE:SILJ);
- Global X Silver Miners ETF (NYSE:SIL);
- iShares MSCI Global Gold Miners ETF (NASDAQ:RING);
- iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (NYSE:SLVP);
- VanEck Gold Miners ETF (NYSE:GDX);
- VanEck Junior Gold Miners ETF (NYSE:GDXJ).
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.