Биржевые продукты для инвестирования в дорожающий алюминий
Investing.com | 02.11.2021 14:40
Цены на алюминий недавно достигли многолетних пиков, а индекс Dow Jones Aluminum с начала года прибавил более 99% (18 октября также переписав многолетний максимум).
Ранее мы уже обсуждали свойства и сферы применения этого недрагоценного металла, озвучив оптимистичный прогноз в отношении данного рынка. Тогда Dow Jones Aluminum был ниже 90. Сейчас же он превышает 155.
h2 iPath® Series B Bloomberg Aluminum Subindex Total Return ETN/h2Между тем биржевая облигация iPath® Series B Bloomberg Aluminum Subindex Total Return ETN (NYSE:JJU), которая отражает динамику Dow Jones-UBS Aluminum Subindex Total Return, выросла на 34%.
Скачайте приложение
JJU в настоящее время является единственным биржевым продуктом (ETP) на базе американских фьючерсов на алюминий. Таким образом, инвестирование в него является «чистым вложением» в рынок фьючерсов на алюминий.
Однако ETN ведут себя иначе, чем традиционные биржевые фонды (ETF). Начинающие инвесторы могут вернуться к одной из наших статей, в которой мы подробнее обсудили отличительные черты ETN и причины, по которым они подходят не всем участникам рынка.
Кроме того, инвестировать в данный рынок можно и за счет покупки акций ведущих компаний, специализирующихся на алюминии. Ниже мы приводим список подобных предприятий с указанием динамики их акций за 2021 год.
- Alcoa (NYSE:AA): +97,8%;
- Aluminum Corp of China (NYSE:ACH): +72,1%;
- Arconic (NYSE:ARNC): +1,1%;
- Century Aluminum (NASDAQ:CENX): +19,9%;
- Constellium (NYSE:CSTM): +34,2%;
- Kaiser Aluminum (NASDAQ:KALU): +1,8%;
- Reliance Steel & Aluminum (NYSE:RS): +22,5%.
Как можно заметить, даже в условиях стабильно растущих цен на алюминий бумаги этих компаний продемонстрировали неоднородную динамику.
Сегодня мы представляем вашему вниманию еще два фонда, которые позволят заработать на изменении стоимости алюминия.
h2 Invesco DB Base Metals Fund/h2- Стоимость: $21,36;
- Годовой диапазон торгов: $15,65–24,00;
- Издержки инвестирования: 0,77%.
Invesco DB Base Metals Fund (NYSE:DBB) — фьючерсный сырьевой фонд, отражающий динамику DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд позволяет инвестировать в контракты на алюминий, медь и цинк.
DBB дебютировал в январе 2007 года и с тех пор привлек около 457,3 миллиона долларов. За последние 12 месяцев фонд прибавил 36%, а прирост с начала года составил почти 23%. Многолетнего пика он достиг в середине октября; примерно в то же время медь переписала рекордный максимум, а цинк установил многолетний пик.
Согласно последним данным :
«В период с 2021 по 2026 год мировой рынок недрагоценных металлов будет расти со среднегодовым темпом примерно в 5%».
Одним из драйверов роста аналитики называют расходы на инфраструктуру и альтернативную энергетику, а также электромобили. В этом контексте читатели могут обратиться к DBB как к удобному инструменту инвестирования в фьючерсные контракты на три популярных металла.
h2 iShares US Basic Materials ETF/h2- Стоимость: $134,17;
- Годовой диапазон торгов: $94,57–141,81;
- Дивидендная доходность: 1,34%;
- Издержки инвестирования: 0,41%.
iShares US Basic Materials ETF (NYSE:IYM) инвестирует в акции компаний сектора недрагоценных материалов. Его листинг состоялся в июне 2000 года.
Портфель IYM состоит из бумаг 37 компонентов индекса Russell 1000 Basic Materials RIC 22.5/45 Capped Gross. В десяти крупнейших активах сосредоточено около 63% средств фонда, составляющих 858 миллионов долларов.
Наибольшую долю имеют поставщики химической продукции специального назначения (22,98%), за которыми следуют производители химической продукции (12,98%), стали (10,93%), промышленных газов (9,86%), меди (9,10%), золота (7,58%) и другие предприятия. Вес алюминия в портфеле составляет всего 1,44%.
Список вложений возглавляют производитель промышленных газов Air Products and Chemicals (NYSE:APD); Ecolab (NYSE:ECL), специализирующаяся на обработке, очистке и обеззараживании воды; горнодобывающие компании Freeport-McMoRan (NYSE:FCX) и Newmont Goldcorp (NYSE:NEM); а также гигант химической отрасли Dow (NYSE:DOW).
За последние 52 недели фонд прибавил 38,2%, а его прирост с начала года составляет 18,6%. Рекордный максимум был зафиксирован в мае, после чего IYM скинул около 5%. Потенциальные инвесторы могут дождаться потенциального снижения к 130 долларам.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.