На рынке соевых бобов назревает отскок?
Investing.com | 06.10.2021 14:01
Соя — единственный из трех ведущих сельскохозяйственных культур США, которая торгуется ниже уровней, на которых встретила начало года. Со своих майских максимумов цены упали почти на 20% и совсем недавно достигли 9-месячного минимума.
В последнее время для соевых бобов все складывается крайне неудачно, по крайней мере, для «быков».
Фьючерсы на соевые бобы, из которых делают соевое молоко, муку, протеин, тофу, а также ряд непродовольственных товаров, с начала текущего года просели на 5%.
Скачайте приложение
Фьючерсы на соевые бобы — месячный таймфрейм
Графики предоставлены skcharting.com
Для сравнения: фьючерсы на пшеницу, из которой в основном производят муку, с начала года прибавили более 16%, а кукуруза, используемая при производстве крахмала, подсластителей и биотоплива, подорожала более чем на 10%.
Соевые бобы также отстали и от соевого масла, которое с начала 2021 года подорожало на 41%. Рост цен на соевое масло в основном связано со спросом на биодизель, который дорожает вслед за нефтью и дизелем с ультранизким содержанием серы, прибавившими 62% и 68% соответственно.
Хуже бобов в «соевом комплексе» торгуется только соевая мука. Цены на нее с начала года упали на 26% вследствие ограниченного спроса со стороны китайских свиноферм и пересмотренных правил импорта кормов.
В случае с бобами проблема заключается в перепроизводстве. «Посадка соевых бобов уже завершена на 4%, что вдвое превышает темпы прошлого года», — отмечает автор ежедневного издания об американском сельском хозяйстве Hueber Report Дэн Хубер.
Однако, с учетом продолжающегося уже пять (если не шесть) месяцев падения, не пришла ли пора отскока цен на соевые бобы?
Фьючерсы на соевые бобы — недельный таймфрейм
Недельная свеча по ближайшему, ноябрьскому фьючерсу на соевые бобы на CBOT хоть и выглядит зеленой, реальный прирост составляет всего 0,1%. Если текущая неделя завершится в плюсе, это случится уже во второй раз за последние три недели.
На торгах вторника, что любопытно, ноябрьский фьючерс достиг 9-месячного минимума $12,31 за бушель, но потом восстановился и в итоге прибавил по итогам сессии 1,3%, закрывшись почти на $12,50.
Фьючерсы на соевые бобы — дневной таймфрейм
Главный технический стратег-аналитик skcharting.com Сунил Кумар Диксит предупреждает о возможности дальнейшего падения.
«Рынок соевых бобов оказался в состоянии перепроданности — индикатор StochRSI составляет 0,5/0,4 на недельном таймфрейме и 32/16 на дневном», — отмечает Диксит.
«Цены проверили на прочность уровень $12,31, и перепроданный стохастик послужил толчком к отскоку. Однако рынок с большой долей вероятности протестирует среднюю линию Боллинджера в $11,84 на месячном таймфрейме, если только товар не закроется выше 50-недельной экспоненциальной скользящей средней в $13,00 или 50-дневной EMA на дневном таймфрейме. Ниже находится 100-недельная SMA в $11,29, движение к которой может продолжить “медвежий” импульс».
Однако пробой этих уровней повысит вероятность отскока.
«Длительная фаза распределения, предшествовавшая состоянию перепроданности, может в итоге найти поддержку на упомянутых ключевых уровнях, и тогда снова станет возможным рост. Возобновление восходящего тренда, вероятно, подтвердится закрытием выше 50-EMA в $13,00 на недельном таймфрейме».
Дисклеймер Барани Кришнан приводит экономические показатели и мнения других аналитиков, иногда противоположные, чтобы представить разносторонний анализ рынка. Он не является держателем позиций по сырьевым товарам и ценным бумагам, рассмотренным в статье.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.