«Литиевый» ETF как альтернатива инвестированию в индустрию электромобилей
Investing.com | 30.09.2021 13:37
Литий — химически активный и легковоспламеняющийся щелочной металл. Он широко применяется в промышленности, например, при производстве термостойкого стекла, самолетов, стеклокерамики и аккумуляторных батарей. В последнее время литий резко подорожал на фоне растущего спроса и ограниченного предложения.
По данным агентства Fastmarkets :
«В 2021 году спрос продолжит расти, но предложение по-прежнему ограничено. Мы прогнозируем избыток предложения эквивалента карбоната лития всего в 3000 тонн против прошлогодних 54 000 тонн».
Скачайте приложение
Литий-ионные батареи являются важным компонентом возобновляемой энергетики. Они также используются в широком спектре продуктов, включая электронику, беспроводные наушники, ручные электроинструменты, системы хранения электроэнергии и даже игрушки. Более того, эти батареи в настоящее время незаменимы (особенно для современных электромобилей).
Согласно последним прогнозам :
«К 2025 году объем мирового рынка литиевых батарей вырастет с 30 миллиардов (по состоянию на 2017 года) до более чем 100 миллиардов долларов США».
Как отмечает Bank of America, через пару лет производители автомобилей, вероятно, столкнутся с усиливающейся угрозой глобального дефицита аккумуляторов.
В отличие от многих других металлов, литий не торгуется как обычный сырьевой товар, и до недавнего времени фьючерсного рынка не существовало. В результате единственным способом инвестирования в литий была покупка акций компаний, занимающихся добычей или переработкой металла.
Однако в июле Лондонская биржа металлов (LME) и Fastmarkets запустили новый фьючерсный контракт на гидроксид лития с расчетом наличными — LME Lithium Hydroxide CIF (Fastmarkets MB).
Цены на литий аккумуляторного качества стремительно растут (особенно в Китае ). Рынки Европы и США также остаются «бычьими».
В этом контексте мы рассмотрим биржевой фонд (ETF), который подойдет читателям, ожидающим роста цен на литий в ближайшие кварталы.
h2 Global X Lithium & Battery Tech ETF/h2- Стоимость: $79,73;
- Годовой диапазон торгов: $38,73–87,20;
- Дивидендная доходность: 0,15%;
- Издержки инвестирования: 0,75%.
Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSE:LIT) позволяет опосредованно инвестировать в зарубежные компании, чья операционная деятельность связанна с литием (например, его добычей или производством аккумуляторов). Фонд дебютировал в июле 2010 года, а за его базу взят индекс Solactive Global Lithium.
В настоящее время портфель LIT состоит из бумаг 37 компаний. Около половины из них «родом» из Китая; следом идут предприятия США (22,01%), Южной Кореи (8,3%), Австралии (6,8%) и Японии (4,2%).
Львиная доля средств (48,2%) инвестирована в поставщиков материалов. На промышленность приходится 27,8%, информационные технологии — 11,7%, а компании потребительского сектора — 11,5%. В 10 крупнейших активах сконцентрировано около 60% чистых средств фонда, составляющих 4,8 миллиарда долларов.
Список возглавляют крупнейший производитель лития Albemarle (NYSE:ALB), китайский поставщик полимерной пленки для литиевых батарей Yunnan Chuangxin New Material (SZ:002812), китайская Ganfeng Lithium (OTC:GNENF), а также гигант рынка электромобилей Tesla (NASDAQ:TSLA).
С января ETF прибавил более 29%, а рекордный максимум был зафиксирован в августе. Год назад, 29 сентября, акции торговались на 52-недельном минимуме в $38,05. С тех пор LIT вырос более чем вдвое.
Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 33,55 и 4,72 соответственно. Заинтересованные читатели могут рассматривать потенциальное снижение к 75 долларам как возможность для входа на рынок.
Учитывая мировую тенденцию перехода на «зеленую» энергию и растущий спрос на устойчивые решения, цены на литий, вероятно, останутся высокими. Следовательно, инвестирование в соответствующие компании и ETF может принести солидную прибыль в долгосрочной перспективе. Однако инвесторы должны быть готовы к краткосрочным всплескам волатильности.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.