2 ETF для «узконаправленного инвестирования»
Investing.com | 27.09.2021 15:23
Дебютировавший в январе 1993 года SPDR® S&P 500 ETF (NYSE:SPY) стал первым биржевым фондом американского рынка. С тех пор резко возросли как количество ETF, так и объем управляемых ими средств.
Немного ETFGI , в первой половине 2021 года были зафиксированы «рекордные показатели общего капитала и чистого притока средств в активные ETF мирового рынка, составившие 400,77 и 82,23 млрд долларов США соответственно».
Конечно, существуют разные типы ETF, ориентированные на различные классы активов или стили инвестирования. Многие фонды являются пассивными и отражают динамику популярных индексов, таких как Dow Jones Industrial Average, S&P 500 или NASDAQ 100.
Скачайте приложение
Тем не менее на рынке растет число «нишевых» ETF, позволяющих инвестировать в узкие направления. Например, подобные фонды могут обеспечивать опосредованный доступ к различным сегментам технологического сектора, включая искусственный интеллект (ИИ), блокчейн, кибербезопасность, электронную коммерцию, финансовые технологии (финтех) или робототехнику.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) напоминает :
«Некоторые ETF довольно просты для понимания. Другие же могут иметь необычные инвестиционные цели или использовать сложные инвестиционные стратегии, которые более сложны для понимания и вписываются не в каждый портфель».
Другими словами, индивидуальным инвесторам следует внимательно анализировать фонды на соответствии их инвестиционным целям и временным горизонтам. Сегодня мы предлагаем подробнее ознакомиться с двумя нишевыми ETF.
h2 1. SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF/h2- Стоимость: $63,12;
- Годовой диапазон торгов: $40,09-76,76;
- Дивидендная доходность: 1,10%;
- Издержки инвестирования: 0,20%.
SPDR Kensho New Economies Composite Fund (NYSE:KOMP) инвестирует в инновационные компании, чьи продукты и услуги трансформируют экономику за счет развития искусственного интеллекта, автоматизации, робототехники и повышения вычислительных мощностей.
KOMP – недельный таймфрейм
Портфель KOMP состоит из бумаг 491 компании индекса S&P Kensho New Economies Composite. Фонд был запущен в октябре 2018 года и сейчас он управляет 2,08 миллиардами долларов (11% из которых сосредоточены в 10 крупнейших активах).
В разбивке по секторам лидируют поставщики прикладного программного обеспечения с долей в 8,35%; следом идут аэрокосмос и ВПК (7,49%), микроэлектроника (6,77%) и оборудование для сегмента здравоохранения (6,14%).
Список вложений возглавляют производитель научных приборов Bruker (NASDAQ:BRKR); поставщик электроники для аэрокосмической и оборонной промышленности Teledyne Technologies (NYSE:TDY); интеллектуальная платформа кредитования Upstart (NASDAQ:UPST); Ambarella (NASDAQ:AMBA), производящая чипы для обработки изображений; и поставщик 3D-принтеров Nano Dimension (NASDAQ:NNDM).
За последний год фонд прибавил примерно 55%, а прирост с начала года составил 9,5%. В середине февраля фонд достиг рекордных $76,76.
С тех пор многие компоненты ETF оказались под давлением. Его скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 19,96 и 3,07 соответственно. Нам нравится диверсифицированный характер портфеля этого фонда. Заинтересованные читатели могут подумать над покупкой на текущих уровнях.
h2 2. SoFi Gig Economy ETF/h2- Стоимость: $36,54;
- Годовой диапазон торгов: $26,21-48,58;
- Дивидендная доходность: 0,34%;
- Издержки инвестирования: 0,59%.
Второй фонд нашего небольшого списка в лице SoFi Gig Economy ETF (NASDAQ:GIGE) инвестирует в «гиг-экономику». Бюро статистики труда США (BLS) определяет это направление как «отдельные проекты или задания, специально для которых нанимается работник (зачастую на цифровых площадках)».
Согласно Всемирному экономическому форуму:
«В гиг-экономике используются цифровые платформы как инструмент связи фрилансеров с клиентами в рамках предоставления краткосрочных услуг или совместного использования активов. В качестве примеров можно привести приложения для вызова такси, доставки еды и аренды жилья на время отпуска ... Это растущий сегмент, приносящий экономические выгоды в виде производительности и занятости. Но также возникают вопросы касательно степени защиты потребителей и работников».
GIGE – недельный таймфрейм
GIGE инвестирует в акции 71 компании индекса ATFI Global NextGen Fintech. Фонд дебютировал в мае 2019 года, и его активы оцениваются в 34,5 миллиона долларов.
Около 52% вложений «родом» из США. Следом идут компании Китая (18,1%), Канады (6,4%), Швеции (2,9%), Сингапура (2,8%) и других стран.
53,9% средств инвестированы в сектор связи. Также ETF работает с высокотехнологичными компаниями и нециклическими предприятиями потребительского сектора, на которые приходится 24,5% и 12,9% соответственно. В 10 крупнейших активах сосредоточено около 31% капитала.
Список возглавляют онлайн-рынок труда Upwork (NASDAQ:UPWK), многоканальная платформа электронной коммерции Shopify (NYSE:SHOP), коммерческая экосистема и финтех-гигант Square (NYSE:SQ), социальная сеть Twitter (NYSE:TWTR), и платформа аренды жилья Airbnb (NASDAQ:ABNB).
За последние 12 месяцев фонд вырос примерно на 38%, однако сейчас он торгуется примерно на уровнях начала 2021 года. Со своего рекордного максимума середины февраля GIGE скинул около 25%.
В условиях пандемии многие платформы активно развивались, однако возобновление экономической активности привело к фиксации прибыли по большому количеству быстрорастущих акций. Потенциальные долгосрочные инвесторы могут дождаться потенциальной просадки до 35 долларов.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.