2 тематических фонда для инвестирования в нишевые тренды
Тазджон Гечгил/Investing.com | 14.09.2021 16:33
Тематическое инвестирование предоставляет долгосрочным инвесторам возможность заработать на трансформации отдельных направлений и структурных тенденциях. Согласно BlackRock :
«Тематические биржевые фонды (ETF) делают акцент на акциях, которым идут на пользу потенциальные изменения в технологиях, обществе, окружающей среде и демографии».
Таким образом, в сегодняшней статье мы рассмотрим два фонда, которые позволят инвесторам вложить капитал в отдельное направление, не требуя от них глубокого анализа отдельных его представителей.
Скачайте приложение
Следует отметить, что тематические ETF зачастую дороже, чем большинство популярных индексных фондов, собранных из компонентов Dow Jones Industrial Average, S&P 500 или NASDAQ 100.
h2 1. Defiance Quantum ETF/h2- Стоимость: $52,30;
- Годовой диапазон торгов: $31,76-52,51;
- Дивидендная доходность: 0,42%;
- Издержки инвестирования: 0,40%.
Аналитики подчеркивают важность квантовых вычислений для многих другие .
Как, например, отмечает International Business Machines (NYSE:IBM): «Открытия в области химии, разработка продуктов и оптимизация процессов — это те области производства, которые могут стать свидетелями важных инноваций в области квантовых вычислений».
Между тем, читателям может быть интересно узнать, что в июне IBM роста примерно в 30%.
Defiance Quantum ETF (NYSE:QTUM) позволяет инвестировать в компании, находящиеся на переднем крае разработок и внедрения решений в областях квантовых вычислений, машинного обучения и облачных платформ.
Портфель QTUM собран из бумаг 71 представителя индекса BlueStar Quantum Computing and Machine Learning. Фонд был запущен в сентябре 2018 года.
Львиная доля капитала фонда сосредоточена в секторе квантовых вычислений (35,57%). Следом идут услуги по машинному обучению (21,45%) и микросхемы систем искусственного интеллекта (17,65%). Около 59% вложений фонда «родом» из США. Штаб-квартиры остальных компаний расположены в Японии, Нидерландах, Тайване, Франции и других странах. В десятку крупнейших активов вложено менее 20% чистых средств, составляющих 132,4 миллиона долларов.
Список возглавляют поставщики микроэлектроники Analog Devices (NASDAQ:ADI), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) и NVIDIA (NASDAQ:NVDA); Ambarella (NASDAQ:AMBA), разрабатывающая однокристальные системы и программное обеспечение для обработки изображений; поставщик программного обеспечения для управления данными Splunk (NASDAQ:SPLK); и Synaptics (NASDAQ:SYNA), которая активно развивается в области интернета вещей.
С начала года фонд вырос примерно на 25%, а рекордный максимум был зафиксирован не далее как 10 сентября. Как можно заметить, QTUM в основном инвестирует в компании, для которых квантовые вычисления являются лишь одним из направлений деятельности. Многие технические гиганты наращивают свои усилия в этом быстрорастущем сегменте.
В случае краткосрочной фиксации прибыли в технологическом секторе можно ожидать просадки фонда до 50 долларов или даже ниже, что повысит запас прочности долгосрочных позиций. Мы полагаем, что в ближайшие годы многие компоненты фонда продолжат наращивать акционерную стоимость.
h2 2. Invesco MSCI Sustainable Future ETF/h2- Стоимость: $66,06;
- Годовой диапазон торгов: $54,63-83,84;
- Дивидендная доходность: 0,62%;
- Издержки инвестирования: 0,58%.
Инвестиционная компания Robeco отмечает :
«Инвестиции в области устойчивого развития способствуют решению социальных или экологических проблем путем. Наиболее важными направлениями и проблемами, как правило, являются рост населения, повышение благосостояния развивающихся стран, дефицит природных ресурсов, энергетическая безопасность и изменение климата».
Второй фонд нашего небольшого списка в лице Invesco MSCI Sustainable Future ETF (NYSE:ERTH) инвестирует в предприятия, которые сосредоточились на создании более экологически устойчивой экономики.
Портфель ERTH собран из бумаг 143 компаний индекса MSCI Global Environment Select. Фонд дебютировал в октябре 2006 года, и большинство его активов расположены в США (35%), Китае (20,74%), Японии (6,53%) и Дании (5,74%).
В десяти крупнейших вложениях сосредоточено около 40% средств, составляющих 410,7 млн долларов. В разбивке по секторам лидируют промышленность (32,51%), потребительские товары (18,24%), недвижимость (16,84%), информационные технологии (13,67%) и коммунальные услуги (8,45%).
Список вложений возглавляют производители электромобилей Tesla (NASDAQ:TSLA) и Nio (NYSE:NIO); датский поставщик ветряных турбин Vestas Wind Systems (OTC:VWDRY); инвестиционный фонд недвижимости Digital Realty Trust (NYSE:DLR), который специализируется на центрах обработки данных; и Enphase Energy (NASDAQ:ENPH), которая предлагает микроинверторы для солнечных электростанций.
За последние 12 месяцев ETF прибавил 15%, однако с начала года он просел примерно на 13%. Со своего январского максимума ERTH упал более чем на 20%. Форвардные коэффициенты P/E и P/B составляют 30,01 и 2,58. Заинтересованные читатели могут подумать о покупке уже на текущих уровнях.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.