Биржевой фонд для желающих сыграть против доллара США
Investing.com | 09.09.2021 15:25
В наших статьях мы регулярно рассматриваем различные биржевые фонды (ETF). Например, недавно мы обсудили Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (NYSE:UUP), который подойдет тем, что желает поставить на рост американского доллара, а также Invesco CurrencyShares® Japanese Yen Trust (NYSE:FXY), позволяющий инвестировать в иену. Сегодня мы рассмотрим еще один валютный ETF, который может стать хорошим дополнением к целому ряду портфелей.h2 Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund/h2
- Стоимость: $20,98;
- Годовой диапазон торгов: $20,70-21,91;
- Издержки инвестирования: 0,77%.
Как можно понять из названия, Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (NYSE:UDN) позволяет сделать ставку на снижение доллара. Его базой является индекс DB Short USD Currency Portfolio Index ER, включающий короткие фьючерсные контракты на индекс доллара, торгующиеся на бирже ICE.
Скачайте приложение
По сути, UDN растет в случае снижения индекса доллара (который отражает его стоимость по отношению к корзине шести валют: евро, японской иены, британского фунта, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка).
Значительную долю в структуре DXY имеют европейские валюты (в первую очередь евро). Таким образом, UDN склонен к росту по мере укрепления валют основных торговых партнеров США.
UDN дебютировал в феврале 2007 года и на данный момент управляет 63,1 миллионами долларов. За последний год фонд просел на 0,3%.
Итак, какие функции способен выполнять UDN?
Во-первых, фонд позволит спекулировать на изменении индекса доллара США, а точнее, на его снижении.
Во-вторых, он подойдет трейдерам, ожидающим укрепления евро по отношению к доллару США. Канцлер Германии Ангела Меркель вскоре покинет пост, и аналитики уже начали обсуждать возможные последствия этого события для единой валюты (поскольку в стране придется формировать коалиционное правительство). Однако, каким бы ни был итог, многие ожидают роста евро по отношению к доллару США.
Данный ETF также может служить индикатором настроений на фондовом рынке США. Те, кто оптимистично настроен в отношении ведущих индексов, могут ожидать снижения курса доллара, открывая длинные позиции по UDN.
Также будут заинтересованы и трейдеры, планирующие сыграть на процентных ставках. При прочих равных низкие процентные ставки оказывают давление на национальную валюту. Таким образом, UDN можно использовать в сочетании с другими ETF, укладывающимися в картину низких процентных ставок ФРС.
Инвесторы развивающихся рынков (которым благоприятствует слабый доллар) также могут обратить внимание на фонд. Те, кто верит в рост развивающихся рынков, могут вложить в UDN.
Кроме того, UDN поможет хеджировать позиции по сырьевым товарам, учитывая обратную корреляцию большинства товаров и доллара. Например, рост доллара обычно ведет к снижению золота.
Однако динамика сырьевых рынков зависит от множества прочих факторов. Таким образом, инвесторам необходимо внимательно анализировать ситуацию в зависимости от того, с каким товаром они планируют работать.
Наконец, UDN позволяет ограничить риски валютных колебаний, что делает его хорошим инструментом для экспортеров или импортеров, производящих расчеты в долларе. Но идеальное долгосрочное хеджирование денежных потоков в иностранной валюте, как правило, представляет собой сложную финансовую операцию. Поэтому потенциальным инвесторам приходится довольно часто консультироваться со специалистами по финансовым вопросам и контролировать структуру портфелей.
Таким образом, UDN способен повысить гибкость многих портфелей. Однако будьте осторожны: валютные рынки очень волатильны, и движения могут быть размашистыми и непредсказуемыми. Поэтому важно понимать, какое влияние на них оказывают макроэкономические и геополитические события.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.