Российский рынок корректируется на фоне негативного внешнего фона
Сергей Кауфман | 08.09.2021 13:31
В среду, 8 сентября, российский фондовый рынок незначительно снижается в первой половине торгов. Индексы снимают техническую перекупленность после многократного обновления исторических максимумов за последние недели. Кроме того, негатива добавляет отрицательный внешний фон — европейские рынки проявляют осторожность перед заседанием ЕЦБ.
Индекс МосБиржи к середине торговой сессии снизился на 0,11% до 4005,8 пункта, а долларовый индекс РТС упал на 0,41% до 1716,9 пункта. Торги в США во вторник завершились преимущественно снижением. Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 отступают на 0,3%, а доходность 10-летних трежериc корректируется вниз на 2,2 б.п. до 1,349%. В течение дня мировые инвесторы будут следить за числом открытых вакансий на рынке труда JOLTS в июле, еженедельными данными по запасам нефти в США от API и публикацией бежевой книги.
Скачайте приложение
Важной макроэкономической статистики сегодня не выходило, но глава Минэкономразвития Максим Решетников спрогнозировал, что в 2021 году ВВП РФ вырастет как минимум на 4,2%.
Чистая прибыль ВТБ (MCX:VTBR) по РСБУ за 8 месяцев выросла в 3,4 раза, до 179,4 млрд руб. Чистая прибыль за август достигла 25,1 млрд руб., увеличившись в 93 раза в сравнении с тем же месяцем годом ранее. Главный бухгалтер ВТБ Михаил Коваленко отметил, что показатель за 8 месяцев является рекордным для банка.
Московская биржа до конца сентября запустит вечерние (с 19:00 до 23:50) торги облигациями, а в начале декабря — утренние (с 7:00 до 10:00) торги акциями. Ранее уже было известно о данных планах, но без уточнения дат, в связи с чем акции МосБиржи не отреагировали на новости и к середине торгов снизились на 0,56%.
Очередной раз в лидерах роста находятся акции «Русала (MCX:RUAL)» и его материнской компании En+ Group (MCX:ENPLDR), прибавляющие 4,12% и 3,26% соответственно. Сегодня фьючерсы на алюминий снова растут на фоне продолжающейся неопределённости с поставками бокситов из Гвинеи.
Прочими лидерами роста в индексе МосБиржи являются акции HeadHunter (MCX:HHRUDR) (+1,13%), «Алросы (MCX:ALRS)» (+0,96%), и «Магнита (MCX:MGNT)» (+0,91%). В минусе торговались акции «Интер РАО (MCX:IRAO)» (-1,93%), АФК «Системы» (-1,86%), и TCS Group (MCX:TCSGDR) (-1,64%).
С технической точки зрения на дневном графике Индекс МосБиржи снял краткосрочную перекупленность, скорректировавшись от верхней границы среднесрочного восходящего канала. При этом пока индекс остается выше психологической отметки в 4000 пунктов.
Торги в США завершились преимущественно снижением
Во вторник, 7 сентября, по итогам торгов американские индексы продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику. Характер торгов снова определяли слабые данные по рынку труда, вышедшие на прошлой неделе и негативно повлиявшие на уверенность инвесторов в росте экономики. В лидерах снижения находились чувствительные к экономическому росту сектора, включая промышленные компании и девелоперов. Перформанс лучше рынка в очередной раз показали технологические компании, несмотря на рост доходности 10-летних трежерис до максимума с середины июля.
По итогам торгов индикатор «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average упал на 0,76% до 35 100 пунктов. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 стал легче на 0,34% до 4 520 пунктов, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite прибавил 0,07% до 15 374,3 пункта.
В лидерах роста оказались акции владельца Tinder Match Gorup, прибавившие 7,54%. 20 сентября состоится включение данной компании в индекс S&P 500, что и вызвало положительную динамику. Акции Boeing (NYSE:BA) подешевели на 1,81% после того, как европейский перевозчик Ryanair завершил переговоры о планируемой покупке 10 самолетов 737 MAX из-за разногласий в цене.
После закрытия торгов сразу три компании объявили о продаже собственных акций: производитель электромобилей Nio — на $2 млрд, разработчик ПО McAfee — 20 млн акций, а приложение для знакомств Bumble (NASDAQ:BMBL) — 15 млн акций. Отметим, что в случае Nio акции продает сама компании, а в случае Bumble и McAfee — существующие акционеры. На расширенной торговой сессии акции данных компаний снизились на 3,47%, 3,51% и 4,36% соответственно.
S&P 500
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс S&P 500 продолжает уверенное движение в рамках среднесрочного восходящего канала. Явных признаков перекупленности или перепроданности пока не наблюдается
Европейские инвесторы проявляют осторожность перед завтрашним заседанием ЕЦБ
В среду, 8 сентября, основные европейские индексы падают в первой половине торгов. Инвесторы проявляют осторожность перед завтрашним заседанием ЕЦБ. На пресс-конференции рынок будет следить за сигналами по срокам сворачивания стимулирования экономики. Сейчас консенсус ожидает, что оно начнется только в конце года, но ряд аналитиков и официальных лиц полагают, что рост инфляции может вынудить центробанк снизить объем QE немного раньше.
По состоянию на 12:15 мск немецкий DAX уменьшился на 1,41%, британский FTSE 100 снизился на 1,12%, а французский CAC 40 стал легче на 1,18%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 упал на 1,24% до 467 пунктов.
Что касается опубликованной сегодня макростатистики, число занятых в несельскохозяйственном секторе Франции во II квартале выросло на 1,1% (кв/кв) — немного хуже, чем предварительные данные, показавшие рост на 1,2%. Акции французской фармацевтической компании Sanofi (PA:SASY) снижаются на 1,77% после новости о покупке американской биофармацевтической фирмы Kadmon за $1,9 млрд. На 1,44% растут акции британской инженерной компании Smiths Group (LON:SMIN) на фоне сообщения о продаже своего американского медицинского подразделения ICU Medical за $2,4 млрд.
С точки зрения теханализа на дневном графике DAX движется в рамках краткосрочного треугольника, направление выхода из которого может определить дальнейший вектор движения индекса.
Китайский рынок немного снизился на фоне ястребиных заявлений представителей центробанка
В среду, 8 сентября, китайские индексы завершили торги снижением. Технологический сектор, который ранее возглавлял отскок, взял паузу в росте. Небольшим негативом стало заявление представителей китайского центробанка, что не стоит ожидать излишне мягкой монетарной политики и наводнения рынков ликвидностью. Позитивной новостью стала публикация в государственном издании, утверждающая, что Китай планирует увеличить прозрачность и предсказуемость своей политики, что может ослабить опасения насчет регуляторного давления.
По итогам сессии индекс CSI 300 упал на 0,41% до 4 972,1 пункта, тогда как ChiNext снизился на 0,97% до 3 219,9 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng отступил на 0,12% до 26 320,9 пункта.
В лидерах падения оказались акции производителя полупроводников Hua Hong Semiconductor, снизившиеся на 6,75% после новости о том, что крупный фонд, специализирующийся на полупроводниковых технологиях, продал 1,07 млн акций компании.
К 11:20 мск на валютном рынке пара USD/CNY снизалась на 0,07% до 6,462, тогда как курс USD/CNH вырос на 0,01% до отметки 6,460. Котировки валютной пары USD/HKD прибавили 0,03% до 7,777. Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в среду выросла на 2,4 б.п. до 2,884%.
Риски со стороны спроса ограничивают рост цен на нефть
В среду, 8 сентября, цены на нефть восстанавливаются после вчерашнего снижения, прибавляя около 0,5%. Поддержку нефтяным котировкам оказывает довольно медленное восстановление добычи в Мексиканском заливе после урагана Ида — на текущий момент около 79% мощностей остаются незадействованными. В то же время среди инвесторов сохраняются опасения относительно спроса на нефть в странах АТР, что удерживает цены от продолжения роста. Также необходимо отметить общее ухудшение сентимента на глобальных рынках и укрепление доллара США, что негативным образом сказывается на нефтяных ценах.
К 11:48 мск ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent растут на 0,40% и находятся у отметки $71,98, а октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в плюсе на 0,51% на уровне $68,70.
Сокращение предложения нефти из-за простоя добычи в Мексиканском заливе является в настоящее время основным фактором, который поддерживает нефтяные котировки. Так, спустя девять дней после урагана Ида около 79% добывающих мощностей в заливе все еще остаются закрытыми. На текущий момент потери предложения оцениваются в 17,5 млн баррелей сырой нефти.
Вместе с тем риски со стороны спроса из-за вспышек заболеваемости в странах АТР удерживают нефтяные цены от дальнейшего роста. Сигналом ослабления спроса на нефть стало значительное снижение отпускных цен для азиатских покупателей со стороны Saudi Aramco (SE:2222) в минувшее воскресенье.
Помимо этого, давление на нефтяные котировки вчера оказало общее ухудшение настроений на глобальных рынках на фоне ожиданий замедления роста мировой экономики. Это привело к снижению цен по широкому спектру рисковых активов и резкому отскоку по доллару США, что при прочих равных является негативным фактором для нефти. В части статистики по нефтяному рынку, сегодня в 23:30 мск ожидается публикация данных по запасам сырой нефти в США от Американского института нефти.
Нефть Brent
Цена нефти марки Brent вновь опустилась к линии 50-дневной скользящей средней к уровню $72. Стохастические линии находятся в благоприятном для продаж положении, что говорит в пользу снижения/консолидации по инструменту на краткосрочном горизонте.
Цены цветных металлов растут на торгах в среду. По состоянию на 11:48 мск котировки золота прибавляют 0,12% и находятся у отметки $1800,65 за тройскую унцию.
Цена золота вернулась к уровню $1800, вблизи которого проходит линия 50-дневной скользящей средней. Стохастические линии направлены вниз, что говорит в пользу снижения/консолидации по инструменту в ближайшем времени.
Доллар укрепляется на фоне роста доходностей казначейских облигаций
В среду, 8 сентября, пара EUR/USD снижается на 0,18% и торгуется у отметки в 1,1819. Индекс доллара DXY растет на 0,20% и торгуется у отметки в 92,69.
Доллар вырос до недельного максимума против основных конкурентов в среду, чему способствовало повышение доходности казначейских облигаций и ослабление евро в преддверии решения ЕЦБ по процентной ставке.
Укрепление доллара на этой неделе, по-видимому, является результатом переключения внимания инвесторов на рост заработной платы, который предполагает, что ФРС все еще может придерживаться своего плана сокращения программы покупки активов. Однако резкий рост смертности от коронавируса в США может заставить центральный банк взять паузу. Данные Reuters показывают, что за последние две недели от вируса умерло более 20,8 тыс. человек, что примерно на две трети больше, чем в предыдущий период. В четверг президент Джо Байден изложит план борьбы с дельта-штаммом COVID-19.
Касаемо высказываний глав региональных ФРБ, президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил в интервью Financial Times, что регулятору следует продолжать реализацию плана по сокращению стимулирования в этом году, несмотря на замедление роста занятости в прошлом месяце. Также инвесторы будут следить за выступлением президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса в поисках намеков на то, находится ли рынок труда на заявленном ФРС пути «существенного дальнейшего прогресса», необходимого для нормализации ДКП.
Помимо этого, инвесторы с опаской относятся к заседанию ЕЦБ в четверг, ожидая возможного сокращения темпов покупки облигаций в рамках программы PEPP. Аналитики, опрошенные Reuters, считают, что объем закупок по программе PEPP может снизиться до 60 млрд евро в месяц с нынешних 80 млрд евро.
Что касается макроэкономической статистики, то вчера в еврозоне стали известны окончательные данные по изменению занятости во II квартале, которые показали рост на 0,7% (к/к), против снижения на 0,2% (к/к) в предыдущем периоде и предварительной оценки в 0,5% (к/к). Предварительные данные по темпам роста ВВП также за II квартал показали рост на 2,2% (к/к) по сравнению со снижением на 0,3% (к/к) в предыдущем квартале и предварительной оценкой в +2,0% (к/к). Помимо этого, стал известен индекс экономических настроений от ZEW за сентябрь, который в еврозоне составил 31,1 пункта, что оказалось значительно ниже августовских 42,7 пункта. Аналогичный индекс для Германии составил 26,5 пункта, что также оказалось заметно ниже 40,4 пункта в августе и консенсус-прогноза в 30 пунктов.
Сегодня стоит обратить внимание на публикацию в США индекса экономического оптимизма от IBD/TIPP за сентябрь, а также данных по числу открытых вакансий на рынке труда от JOLTS за июль.
Курс EUR/USD оказался выше уровня поддержки в 1,1800, торгуясь у отметки в 1,1819. Стохастические линии вышли из зоны перекупленности, что указывает на благоприятную ситуацию для продаж по инструменту в краткосрочной перспективе.
Источник: MetaTrader Finam Ltd, Daily Chart
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.