Саудовская распродажа уронила цены на нефть
Артемий Шамшуков | 06.09.2021 14:19
Российский рынок продолжает ставить рекорды
В понедельник 6 сентября отечественные торговые площадки продолжают рост. Положительным фактором выступает благоприятный внешний фон — европейские и азиатские площадки торгуются в плюсе.
Индекс МосБиржи растет на 0,41% до 4 018,41 пункта, а долларовый индекс РТС прибавляет 0,07% до уровня 1 735,39 пункта.
После переворота в Гвинее, на которую приходится около 20% мирового производства бокситов (сырья для производства алюминия), список лидеров роста возглавляют акции «РУСАЛа (MCX:RUAL)» (+4,4%). Фьючерсы на алюминий же приближаются к максимумам с 2008 года.
Скачайте приложение
Среди других лидеров торгов отметим «Мечел (MCX:MTLR)» (+4,31%), «Селигдар (MCX:SELG)» (+2,3%) и «РусАгро» (+2,26%). В свою очередь, акции НЛМК (MCX:NLMK) падают на 4,64%. Основная причина — дивидендный гэп. Также аутсайдерами выступают бумаги Qiwi (MCX:QIWIDR) (-2,88%) и TCS Group (MCX:TCSGDR) (-1%).
С технической точки зрения на дневном графике Индекс МосБиржи пробивает уровень сопротивления 4 000 и продолжает движение на вверх. Уровнем поддержки выступает отметка 3 820. Стохастические линии выстрелили за пределы уровня перекупленности. Индекс относительной силы находится на границе уровня перекупленности. Коррекция индекса на краткосрочном горизонте и возвращение внутрь канала — вполне реальный сценарий.
В США пятничные торги завершились разнонаправленно
В пятницу 3 сентября американские инвесторы не продемонстрировали общего настроя – торги показывали смешанную динамику и закончились неоднозначно. Резкое замедление роста рабочих мест в прошлом месяце стало сильным сигналом о том, что восстановление экономики после пандемии замедляется. Цифры по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за август оказались гораздо ниже прогнозов: всего 235 тыс. против ожидавшихся 750 тыс. При этом аналитики оказались точны в отношении прогнозируемого уровня безработицы— она составила 5,2%. В результате Индекс DJIA снизился на торгах в пятницу на 0,21% (35 369,09 п.), S&P 500 потерял 0,03% (4 535,43 п.), в свою очередь Nasdaq Composite вырос на 0,21% до 15 363,52 пункта.
Из интересных рыночных событий можно отметить стремительное падение котировок Forte Biosciences — бумаги обвалились на 82% после того, как ее единственный разрабатываемый продукт фармкомпании не смог повлиять на распространенное кожное заболевание.
В свою очередь акции Broadcom, одного из крупнейших мировых производителей микросхем, показали рост на 1,18% на фоне впечатляющего прогноза продаж, озвученного менеджментом. Основной фактор оптимизма — продолжающийся рост спроса на микросхемы, используемые в компьютерах и смартфонах.
Сегодня в США выходной по случаю Дня труда, торги на американских площадках не проводятся.
С технической точки зрения Индекс S&P 500 показывает признаки перегретости. На это указывают стохастические линии, которые находятся в зоне перекупленности. На этом фоне мы ожидаем некоторой коррекции индекса в ближайшее время. В качестве сопротивления стоит рассматривать отметку 4 560, ключевой уровень поддержки — 4 400.
В Европе инвесторы ждут заседания ЕЦБ
Европейские торговые площадки открылись в понедельник ростом. Инфляция в зоне евро подскочила до 10-летнего максимума в 3%, поэтому основной фокус внимания инвесторов на этой неделе будет направлен на заседание ЕЦБ в четверг 9-го сентября, на котором могут быть озвучены решения по сокращению стимулов.
Лондонский FTSE 100 показывает рост в основном за счет акций горнодобывающих и промышленных компаний, поскольку спрос на рискованные акции возобновляется на фоне перспектив продолжения мягкой ДКП со стороны ведущих центробанков мира. Основная причина — довольно очевидные признаки замедления роста мировой экономики.
По состоянию на 10:45 мск немецкий DAX вырос на 0,61%, британский FTSE 100 прибавляет 0,5%, а немногим больше французский CAC 40 — 0,58%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 стал тяжелее на 0,51%, добравшись до уровня в 474,36 пункта.
Из интересных событий можно отметить падение акций французской инженерной группы Spie на 4,2%, наблюдавшееся на фоне официального подтверждения компанией покупки Equans — недавно созданного сервисного подразделение энергетической группы Engie.
Производитель ветеринарных препаратов Dechra Pharmaceuticals сообщил о росте прибыли и повысил дивиденды. Операционная прибыль Dechra скакнула на 29,2% до 162,2 млн фунтов стерлингов на фоне роста выручки на 21,0% до 608,0 млн фунтов стерлингов. Годовые дивиденды выросли на 18,1% до 40,50 пенса на акцию. Однако председатель Dechra Тони Райс объявил о планах покинуть компанию, что привело к негативной реакции рынка — акции Dechra падают на 8,6%.
С точки зрения теханализа Индекс DAX демонстрирует европейское спокойствие и продолжает торговаться в сформированном боковике. Стохастические линии находятся близ уровня золотой середины 50. Согласно линиям Боллинджера, текущим уровнем сопротивления выступает 15 984, а уровнем поддержки 15 737. Ожидаем продолжения нейтральной динамики индекса.
Вице-премьер Поднебесной вселил в инвесторов надежду
Рынки Китая и Гонконга в понедельник выросли. Определенного оптимизма инвесторам добавили публичные обещания вице-премьер КНР Лю Хэ поддерживать частный бизнес, несмотря на продолжающиеся репрессии со стороны регулирующих органов.
По итогам сессии Индекс CSI 300 вырос на 1,87% до 4 933,73 пункта, тогда как ChiNext подрос на 4,06% до 3 228,09 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng потяжелел на 1,01% до 26 163,63 пункта. К 11:35 МСК на валютном рынке пара USD/CNY прибавляет 0,03% до 6,4549, тогда как курс USD/CNH растет на 0,22% до 6,4488. Котировки валютной пары USD/HKD выросли на 0,04% до 7,7739. Доходность 10-летних китайских государственных облигаций падает на 3 б.п до 2,837%.
Бумаги BYD, китайского производителя электромобилей, поддерживаемого Уорреном Баффетом, подскочили на 5,4% до 268,20 гонконгских долларов благодаря сообщению об августовском росте продаж сразу на 86% год к году.
Гигант Tencent Holdings продемонстрировал рост на 2%, также сопоставимыми темпами рост операторы видеоплатформ Bilibili и Kuaishou Technology.
Индекс CSI 300 продолжает показывать довольно высокую волатильность. Согласно линиям Боллинджера, уровнем сопротивления выступает 5 030, а уровнем поддержки 4 740.
Нефть просела после саудовской распродажи
Саудовская Аравия, ведущий мировой экспортер черного золота, снизила цены на все сорта нефти для азиатских потребителей в октябре, но для северо-западной Европы и США стоимость осталась прежней. В результате в понедельник цены на нефть снижаются на 0,78% и торгуются вблизи отметки в $72,62 за баррель. К 12:00 мск ноябрьские фьючерсы на Brent находятся у отметки $72,04, а октябрьские контракты на WTI снижаются на 0,85% до $68,70.
Государственный нефтяной гигант Saudi Aramco (SE:2222) впервые за четыре месяца понизил официальную отпускную цену на нефть сорта Arab Light для поставки в Азию в октябре до наценки в $1,70 за баррель по сравнению со средней ценой на нефть DME Oman и Platts Dubai. Ранее в сентябре наценка составляла $3 за баррель, что являлось самым высоким показателем с февраля 2020 года.
Снижение цены в октябре стало крупнейшим ежемесячным снижением за год и застало рынок врасплох, поскольку покупатели ожидали снижения цен на 20–40 центов за баррель в соответствии с изменениями цен на эталонную нефть в Дубае.
Однако для Европы и США Saudi Aramco сохранила цены без изменений, со скидкой в $1,70 за баррель по сравнению с нефтью Brent на ICE и наценкой в $1 за баррель по отношению к ASCI соответственно.
Снижение цен на нефть cаудитов происходит на фоне закрытия нефтехранилищ по всей Азии для борьбы с дельта-штаммом коронавируса, что ограничивает спрос на энергоносители в регионе. Мировые поставки нефти также растут, поскольку ОПЕК+ продолжает следовать курсу по увеличению добычи на 400 000 б/с каждый месяц в период с августа по декабрь.
Что касается буровой активности США, то на прошлой неделе число работающих буровых установок сократилось с 410 до 394, что стало минимальным числом с конца июля текущего года и в некотором роде поддержало цены на нефть.
Цена нефти марки Brent снижается и торгуется у отметки $72,62. Стохастические линии находятся в зоне перекупленности, что указывает на ограниченность роста по инструменту в краткосрочной перспективе.
Источник: MetaTrader Finam Ltd, Daily Chart
Золото перегрелось
Цены цветных металлов снижаются на торгах в понедельник. По состоянию на 12:00 МСК котировки золота падают на 0,38% и находятся выше линии поддержки в $1800 у отметки $1825,50 за тройскую унцию. Стохастические линии находятся в зоне перекупленности, что указывает ограниченность роста по инструменту в краткосрочной перспективе.
Источник: MetaTrader Finam Ltd, Daily Chart
В EUR/USD назревает разворотное движение
На минувшей неделе котировки EUR/USD подросли на 0,70%, до отметки 1,18779. Тренд на ослабление американской валюты после симпозиума в Джексон-Хоуле сохранился, при этом распродажи доллара усилились в пятницу после публикации в США отчета по рынку труда, показавшего минимальный прирост за последние семь месяцев числа новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе.
Кроме того, поддержку евро оказали «ястребиные» высказывания представителей европейских монетарных властей. Так, главы центробанков Нидерландов и Австрии высказались в пользу сворачивания программы покупки активов PEPP, учитывая ускорение инфляции в еврозоне до рекордных за последние 10 лет 3%.
В этом свете особый интерес будут представлять комментарии ЕЦБ по итогам заседания, намеченного на 9 сентября. Участники рынка будут ждать каких-либо намеков относительно сроков нормализации ДКП, что может определить направление дальнейшего движения по основной валютной паре.
С точки зрения технического анализа пара EUR/USD протестировала отметку 1,1900, от которой вероятно разворотное движение вниз. Стохастические линии находятся в зоне перекупленности, в благоприятном для продаж положении, что свидетельствует в пользу нисходящего движения по инструменту на краткосрочном горизонте.
Источник: MetaTrader Finam Ltd, Daily Chart
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.