Российские индексы держат путь на север
Артемий Шамшуков | 30.08.2021 13:24
Российские фондовые индексы начали торги понедельника, 30 августа, с осторожного роста. Умеренно позитивный внешний фон также способствовал положительному настрою отечественных инвесторов. Более того, в России выявлено 18 325 заразившихся коронавирусом в сутки — это минимум с 23 июня. Значимых макроданных по РФ сегодня не публиковалось. Однако занимательно отметить, что налог с доходов иностранных IТ-компаний, который они будут платить в России, принесет в бюджет от 53 до 103 миллионов долларов в год, как сообщает Forbes.
Скачайте приложение
Сегодня фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,06%. Доходность 10-летних «трежериз» опускается на 1,2 б.п. и находится на отметке 1,302%. Индекс МосБиржи к середине торговой сессии повысился на 0,41%, до 3903 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,43%, до 1671 пункта.
Лидером торгов выступают акции «Мечела (MCX:MTLR)». Обыкновенные акции компании растут 11,2%, а префы прибавляют 13,8%. Стремительный рост продолжается после публикации успешных финансовых результатов в пятницу, а также роста цен на уголь.
Акции «Магнита (MCX:MGNT)» чувствуют давление со стороны ФАС. Так, торговая сеть распространила свою программу лояльности на супермаркеты «Дикси (MCX:DIXY)». Скидка распространяется на пенсионеров, их родственников и лиц, ухаживающих за ними. Более того, «Магнит» обязался убрать наценку на виды социально значимых товаров, таких как: хлеб, молоко и куриное мясо. Котировки компании теряют 0,68%.
Помимо акций «Мечела» пользуются популярностью бумаги «Группы ПИК (MCX:PIKK)» (+4,55%), ТМК (MCX:TRMK) (+4,42%), а также «Распадской (MCX:RASP)» (+3,93%). Аутсайдерами выступают «ВСМПО-Ависма (MCX:VSMO)» (−1,23%), «Россети (MCX:RSTI)» ап (−1,11%) и «Россети» ао (−0,92%).
С технической точки зрения, Индекс МосБиржи продолжает находиться в нейтральном положении — на это указывают стохастические линии, которые находятся на уровне золотой середины 50. Текущими уровнями сопротивления и поддержки выступают отметки 4000 и 3800 пунктов соответственно.
Рынки США выросли после слов председателя ФРС
Американские фондовые индексы в пятницу, 27 августа, закрылись ростом. Это произошло после выступления председателя ФРС, Джерома Пауэлла на конференции в Джексон-Хоул. Он заявил, что дискуссии о том, когда именно начать сокращение программы покупки облигаций на $120 млрд, остаются нерешенными и должны быть правильно сопоставлены с рисками в сферах здравоохранения и экономики. После таких слов все 11 основных секторов S&P выросли.
Что касается макроданных, то личные расходы в США выросли на 0,3% м/м в июле, что полностью соответствовало ожиданиям аналитиков. Темпы роста показателя несколько снизились, так как месяцем ранее личные расходы показали рост в размере 1% м/м. Индекс настроений потребителей Мичиганского университета в США зафиксировался на отметке 70,3 пункта, при прогнозируемых аналитиками 70,7.
Индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,69%, до 35 455,8 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 вырос на 0,88%, до 4509,37 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей NASDAQ Composite вырос на 1,23%, до 15 129,5 пункта.
Лидерами торгов выступили нефтегазовые компании Occidental Petroleum (NYSE:OXY) (+6,92%), APA (+5,94%) и Cimarex Energy (NYSE:XEC) (+6,5%). Это произошло на фоне резкого роста ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent (+2,14%) до отметки $71,7 за баррель.
Котировки компании розничной торговли одеждой Gap подскочили на 3,7%, после снизившись до +0,61% по итогам торгов. Компания повысила свой годовой прогноз чистых продаж, ссылаясь на снижение ограничений, связанных с коронавирусом.
С технической точки зрения, индекс S&P 500 торгуется внутри восходящего канала. Текущий уровень сопротивления — 4555 пунктов, а уровень поддержки — 4380. Потенциал роста в краткосрочной перспективе несколько ограничен в связи с положением стохастических линий — они находятся в зоне перекупленности.
Фондовая Европа начинает неделю ростом
Сегодня основные европейские фондовые индексы открываются небольшим ростом. Торги в Великобритании не проводятся в связи с банковскими каникулами. Несмотря на высокую заразность штамма «Дельта», ЕЦБ уверен, что эффект данного штамма на экономику региона будет ограниченным из-за быстрой кампании по вакцинации в ЕС.
Что касается свежих макроданных, то индекс потребительского доверия в еврозоне в августе снизился на 5,3%, что полностью соответствовало ожиданиям аналитикам.
По состоянию на 12:20 мск немецкий DAX вырос на 0,22%, а французский CAC 40 — на 0,08%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 увеличился на 0,07%, до 472,69 пункта.
Больше остальных сегодня в еврозоне покупают акции строительной компании Grafton Group (+3,07%), Anglo American (LON:AAL) (+3,01), VAT Group (+2,75%), а также Covestro (+2,7%).
Продают же акции Entra (−5,45%), J Sainsbury (LON:SBRY) (−2,94%), Adevinta (−2,71%) и MorphoSys (−2,06%).
ДАКС
С точки зрения теханализа, индекс DAX показывает спокойную динамику. Согласно линиям Боллинджера, текущим уровнем сопротивления выступает отметка 16 029 пунктов, а уровнем поддержки — 15 625. Ожидаем продолжения нейтральной динамики в краткосрочной перспективе.
Рынки Китая не показали единой динамики
Китайские фондовые индексы изменились разнонаправленно в понедельник. Субиндекс, отслеживающий акции, связанные с сырьевыми ресурсами, вырос на 2,5%, до самого высокого уровня за шесть лет после того, как крупнейшая в Китае сталелитейная компания Baoshan Iron & Steel Co сообщила о самой высокой квартальной чистой прибыли за всю историю.
По итогам сессии индекс CSI 300 снизился на 0,29%, до 4813 пунктов. Индекс ChiNext повысился на 0,45%, до 3271 пункта. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,52%, до 25 539 пунктов.
Акции Meituan подорожали на 0,4%. Ожидается, что оператор платформы службы доставки сообщит о чистом убытке в размере 4,04 млрд юаней ($624,8 млн) в своем отчете за второй квартал позже в понедельник, согласно аналитикам Bloomberg.
BYD, китайский производитель автомобилей, поддерживаемый Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) Уоррена Баффета, упал на 1,1% после сообщения о 30% снижении чистой прибыли в первом полугодии на фоне нехватки чипов и роста цен на литий.
Акции Sunny Optical и AAC Technologies выросли более чем на 2%, в то время как акции Kuaishou Technology и Ping An Healthcare показали рост более чем на 5%.
С точки зрения теханализа, согласно линиями Боллинджера, текущим уровнем сопротивления выступает отметка 5050 пунктов, а уровнем поддержки — 4755. Пока предпосылок к взрывному росту индекса не наблюдается.
К 11:15 мск на валютном рынке пара USD/CNY практически не изменилась, оставшись на отметке до 6,467, а курс USD/CNH повысился на 0,04%, до 6,4649. Котировки валютной пары USD/HKD остались на уровне 7,7872. Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в понедельник опустилась на 5,1 б.п., до 2,858%.
ЕВРО/ДОЛЛАР США
Технический анализ. Пара EUR/USD тестирует уровень 1,1800, вблизи которого пролегает линия 50-дневной скользящей средней, на предмет пробития вверх. Вместе с тем стохастические линии находятся в зоне сильной перекупленности, что указывает на ограниченный потенциал дальнейшего роста по инструменту и вероятность консолидации по инструменту в краткосрочной перспективе.
Источник: MetaTrader Finam Ltd, Daily Chart
Фундаментальный анализ. На минувшей неделе котировки EUR/USD подросли на 0,82%, до отметки 1,17949.
Определяющим фактором в формировании восходящего тренда по основной валютной паре на прошлой неделе стали заявления главы ФРС Дж. Пауэлла на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоуле, которые заметно контрастировали с более ранними «ястребиными» высказываниями глав региональных ФРБ.
Так, Пауэлл подтвердил, что сворачивание программы QE может начаться уже в этом году, однако не дал намеков относительно конкретных сроков. При этом он отметил сохраняющиеся риски для американской экономики в связи с быстрым распространением дельта-штамма коронавируса, что обязательно будет учитываться при формировании ДКП.
Касательной инфляции, глава ФРС в очередной раз высказал оценку, что нынешний рост цен вызван временными факторами. Вместе с тем он заверил, что в случае, если высокая инфляция окажется устойчивой угрозой, регулятор скорректирует свою политику.
Также Дж. Пауэлл отметил существенный прогресс в восстановлении рынка труда, учитывая сильный отчет по занятости за июль, хотя для достижения уровня полной занятости в экономике потребуется еще какое-то время.
Цены на нефть снижаются несмотря на ураган в Мексиканском заливе
В понедельник, 30 августа, цены на нефть снижаются на 0,92%, и торгуются вблизи отметки в $71,88 за баррель. К 12:00 мск октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent находятся у отметки $71,05, октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI снижаются на 1,44%, до уровня $67,69.
Цены на нефть находятся под давлением из-за частичной фиксации прибыли, происходящей на фоне мощного урагана, обрушившегося на Мексиканский залив — центр энергетической промышленности США. Стихийное бедствие оказалось самым разрушительным за 16 лет со времен угарна «Катрина».
Ураган «Ида» обрушился на Луизиану через Порт-Фуршон (центр морской логистики в регионе) со стороны Мексиканского залива в воскресенье, обрушив на побережье ветер со скоростью 150 миль в чаc и проливные дожди, погрузив большую часть береговой линии под воду. По сообщению коммунальной компании Entergy Louisiana, в воскресенье вечером во всем районе Нового Орлеана было отключено электричество, в результате чего вышли из строя все восемь линий электропередач, поставляющих электроэнергию в крупнейший город Луизианы.
Национальный центр ураганов сообщил о внезапных наводнениях на юго-востоке Луизианы. Почти вся добыча нефти на шельфе Мексиканского залива была приостановлена, а крупные порты на побережье Луизианы и Миссисипи были закрыты для судоходства.
Исходя из информации, предоставленной Reuters, НПЗ PBF Energy мощностью 190 тыс. б/с в Чалметте, штат Луизиана, был остановлен из-за отключения электроэнергии, вызванного Идой. Также Marathon Petroleum Corp (NYSE:MPC) закрыла свой завод в Гэривилле мощностью в 578 тыс. б/с.
Бюро по безопасности и охране окружающей среды (BSEE) сообщило, что почти 300 морских нефтяных и газовых платформ были полностью эвакуированы, что привело к сокращению добычи нефти и природного газа в Мексиканском заливе на 96% и 94% соответственно. Напомним, что через пострадавший от бедствия регион поставляется около 17% от нефти, используемой в США. На данный момент инвесторы ожидают дефицита бензина, на фоне ущерба, нанесенного НПЗ, однако нефтедобывающим компаниям существенного ущерба нанесено не было.
Нефть Brent
Цена нефти марки Brent снижается и торгуется у отметки $71,88. Стохастические линии вошли в зону перекупленности, что указывает на ограниченность роста по инструменту в краткосрочной перспективе
Источник: MetaTrader Finam Ltd, Daily Chart
Цены цветных металлов снижаются на торгах в пятницу. По состоянию на 12:00 мск котировки золота теряют 0,1% находясь у отметки $1815,1 за тройскую унцию.
Котировки цен на золото находятся выше линии поддержки в $1800 и торгуются у отметки в $1815. Стохастические линии находятся в зоне перекупленности, что все указывает на ограниченность роста по инструменту в краткосрочной перспективе.
Источник: MetaTrader Finam Ltd, Daily Chart
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.