Готовим портфель к длительному периоду низких ставок с двумя ETF
Investing.com | 03.08.2021 16:43
Июль был насыщен квартальными отчетами Корпоративной Америки, которые отразили продолжающийся отметил «экономический прогресс», добавив, что не рассматривает повышенную инфляцию как постоянный фактор риска.
Игроки с Уолл-стрит обратили внимание на слова председателя ФРС Джерома Пауэлла, который подчеркнул важность повышения занятости до того, как центральный банк свернет QE. В целом ФРС, похоже, не слишком обеспокоена ухудшением эпидемиологической обстановки.
Оптимизм центрального банка звучит как музыка для «быков» фондового рынка (особенно тех, которые включают «акции роста» в свои долгосрочные портфели). В этом контексте мы рассмотрим два биржевых фонда.
h2 1. Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares ETF/h2- Стоимость: $85,01;
- Годовой диапазон торгов: $61,09–85,25;
- Дивидендная доходность: 0,45%;
- Издержки инвестирования: 0,35%.
Скачайте приложение
Direxion NASDAQ-100® Equal Weighted Index Shares (NYSE:QQQE) — равновесный фонд, собранный из компонентов индекса NASDAQ 100 (объединяющего 100 крупнейших нефинансовых компаний, торгующихся на NASDAQ).
Фонд дебютировал в марте 2012 года. В разбивке по секторам в капитале ETF лидируют информационные технологии (41,35%), услуги связи (12,99%) и потребительские компании (15,06%). На десять крупнейших активов выделено около 52% средств, составляющих почти 405 миллионов долларов.
Базой QQQE является индекс NASDAQ 100 Equal Weighted. Изначально на каждую ценную бумагу приходится 1% капитала, а балансировка портфеля производится ежеквартально.
Однако сам индекс NASDAQ 100 не столь сбалансирован. Доли таких тяжеловесов, как Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Amazon (NASDAQ:AMZN), например, составляют 10%, 9,82% и 8,35% соответственно.
Волатильность акций AAPL, MSFT и AMZN сильно сказывается на индексе NASDAQ 100, однако равновзвешенный подход к формированию портфеля ограничивает влияние отдельных компонентов.
На протяжении многих лет долгосрочные инвесторы были заинтересованы в «перекосе» портфелей в пользу этих гигантов. Но большой вес подобных компаний в ведущих индексах, таких как NASDAQ 100, также вызывает беспокойство.
Акции технологических компаний растут с середины мая, а QQQE совсем недавно обновил рекордный максимум. За последний год фонд прибавил 13,2%. Для сравнения: Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ), отражающий структуру NASDAQ 100, за этот период набрал 16,2%.
QQQE подойдет инвесторам, которые ожидают повышенной волатильности и хотят избавиться от рисков чрезмерной концентрации в их портфелях таких акций, как AAPL, MSFT или AMZN. Равновесные фонды сглаживают краткосрочную волатильность (особенно в периоды распродаж технологического сектора).
h2 2. iShares Russell Mid-Cap Growth ETF/h2- Стоимость: $114,25;
- Годовой диапазон торгов: $81,44–115,53;
- Дивидендная доходность: 0,34%;
- Издержки инвестирования: 0,23%.
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (NYSE:IWP) инвестирует в американские компании со средней капитализацией, чьи темпы роста прибыли, предположительно, превысят среднерыночный показатель.
IWP собран из акций 387 представителей индекса Russell Mid-Cap Growth. Фонд был запущен в июле 2001 года, и с тех пор он привлек около 16 миллиардов долларов.
Наибольший вес в портфеле фонда имеют акции сектора информационных технологий (34,05%). Следом идут представители сектора здравоохранения (17,59%) и потребительские компании (16,11%). В 10 крупнейших активов вложено около 11% средств фонда, что говорит нам о достаточном характере диверсификации капитала ETF. Многие компоненты фонда имеют рыночную капитализацию примерно в 60 миллиардов долларов.
Список вложений возглавляют поставщик продуктов и услуг для ветеринарии IDEXX Laboratories (NASDAQ:IDXX); платформа электронной подписи документов DocuSign (NASDAQ:DOCU); платформа потокового вещания Roku (NASDAQ:ROKU); сеть ресторанов Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG); и Veeva Systems (NYSE:VEEV), которая предоставляет облачные решения для медико-биологических компаний.
За последние 12 месяцев фонд прибавил 35%, а прирост за 2021 год составил 11%. Рекордный максимум был зафиксирован в конце июля IWP. Данный ETF подойдет инвесторам, которые уже владеют акциями крупных компаний и хотят разбавить портфели бумагами с большим потенциалом роста.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.