Новые тематические биржевые фонды для наращивания капитала
Investing.com | 30.07.2021 15:39
Эмитенты биржевых фондов все чаще запускают тематические ETF, которые предоставляют доступ к узким секторам или классам активов, а также соответствуют определенным инвестиционным стилям. Сегодня мы представляем три подобных фонда, которые в этом месяце представила Cabana Group .
Эти «целевые ETF ведущих секторов» имеют одну цель — наращивание капитала. Сначала менеджеры фондов определяют экономический цикл. Затем они выбирают активы при помощи проприетарного инструмента Cabana Group под названием «алгоритм циклического перераспределения активов (CARA)».
Скачайте приложение
Все три фонда инвестируют в другие ETF. И хотя такой подход позволяет мгновенно диверсифицировать вложения, он также повышает комиссию за управление средствами. Учитывая, что эти фонды предлагают различные соотношения рисков и прибыли, любой читатель сможет подобрать ETF себе по вкусу.
h2 1. Cabana Target Leading Sector Conservative ETF/h2- Стоимость: $25,27;
- Годовой диапазон торгов: $24,65-26,21;
- Издержки инвестирования: 0,90%.
Cabana Target Leading Sector Conservative ETF (NYSE:CLSC) является наиболее консервативным из этой тройки.
Сейчас CLSC инвестирует в девять других ETF, однако 90% средств сосредоточены в пятерке крупнейших активов:
- Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares (NYSE:VOX) (25,76% от капитала фонда);
- Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) (24,13% от чистых активов фонда);
- Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares (NYSE:BLV) (19,99% от капитала фонда);
- WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (NYSE:USDU) (12,01% от капитала фонда);
- Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares (NYSE:VHT) (8,02% от капитала фонда).
С момента своего дебюта (13 июля) CLSC вырос примерно на 4%.
h2 2. Cabana Target Leading Sector Moderate ETF/h2- Стоимость: $25,28;
- Годовой диапазон торгов: $23,99-25,44;
- Издержки инвестирования: 0,90%.
Как следует из названия, Cabana Target Leading Sector Moderate ETF (NYSE:CLSM) старается придерживаться «золотой середины» с точки зрения отношения риска к прибыли. В настоящее время активы фонда оцениваются примерно в 215 миллионов долларов.
Портфель CLSM состоит из четырех компонентов. Наибольшую долю (36,15%) занял The Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ). Следом идут Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares (NYSE:VCR) с 27,80%; Vanguard S&P 500 ETF (NYSE:VOO) с 26,02%; и Vanguard Long-Term Bond Index Fund ETF Shares (NYSE:BLV) с 9,97%.
Сейчас фонд торгуется примерно на уровнях размещения, прибавив всего 0,3%.
h2 3. Cabana Target Leading Sector Aggressive ETF/h2- Стоимость: $25,23;
- Годовой диапазон торгов: $23,99-25,44;
- Издержки инвестирования: 0,90%.
Самым агрессивным (а значит, и самым рискованным) фондом новой серии является Cabana Target Leading Sector Aggressive ETF (NYSE:CLSA). Он успел привлечь около 149 миллионов долларов.
CLSA работает с активами всего трех фондов: Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares (NYSE:VCR) с долей в 49,72%, а также Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) и Vanguard Communication Services Index Fund ETF Shares (NYSE:VOX), на которые приходится 36,31% и 13,89% соответственно.
За июль CLSA принес своим инвесторам около 0,2%.
Подведем итог
Постоянные читатели этой колонки знают, что мы постоянно призываем инвесторов проявлять должную осмотрительность и вкладывать только в те активы, в которых они уверены. Другими словами, в долгосрочной перспективе приоритет должен отдаваться «надежным» бумагам, которые выстоят даже в периоды повышенной волатильности.
Вся серия рассмотренных сегодня ETF инвестирует в другие фонды, бумаги которых большинство инвесторов могут купить по отдельности. Как видно из структуры активов этих фондов, менеджеры настраивают отношение риска/прибыли присваивая разным компонентам разные веса.
Следовательно, диверсифицированный подход, предлагаемый этими ETF, может понравиться тем игрокам, которые не успели (или не захотели) разобраться с каждым из фондов, в которые инвестирует наша тройка, по отдельности.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.