Высокодоходные ETF для защиты от повышенной волатильности фондового рынка
Investing.com | 21.07.2021 14:37
Мы живем в мире низких процентных ставок, и, судя по последним комментариям Джерома Пауэлла, ФРС в ближайшее время не планирует корректировать параметры денежно-кредитной политики. Между тем, начало новой недели ознаменовалось очередным скачком волатильности и усилением давления на фондовый рынок.
В результате многие инвесторы стали переключаться на активы с высокой доходностью. Есть два наиболее популярных варианта: дивидендные бумаги и облигации. Однако бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и за высокую доходность приходится платить повышенными рисками. Как и всегда, участникам рынка необходимо внимательно выбирать активы для инвестирования.
Скачайте приложение
Сегодня мы рассмотрим два биржевых фонда (ETF), которые могут понравиться широкому кругу читателей.
h2 1. Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF/h2- Стоимость: $23,82;
- Годовой диапазон торгов: $16,00-24,30;
- Дивидендная доходность: 7,62%;
- Издержки инвестирования: 0,35%.
Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (NASDAQ:KBWY) работает с малыми и средними фондами недвижимости США (REIT), предлагающими конкурентоспособную доходность. Фонд дебютировал в декабре 2010 года.
Портфель KBWY собран из бумаг 31 компонента индекса KBW NASDAQ Premium Yield Equity REIT. В разбивке по направлениям список возглавляют REIT сектора здравоохранения (21,7%); следом идут фонды, инвестирующие в офисную недвижимость (17,6%), а также многопрофильные (14,64%) и промышленные (13,67%) REIT. Многопрофильные REIT обычно инвестируют более чем в один тип собственности.
Более 40% активов фонда (составляющих 354,3 миллиона долларов) сосредоточены в 10 крупнейших вложениях, в том числе American Finance Trust (NASDAQ:AFIN), Global Net Lease (NYSE:GNL), Office Properties Income Trust (NASDAQ:OPI), Preferred Apartment Communities (NYSE:APTS) и Bluerock Residential Growth REIT (NYSE:BRG).
С начала года KBWY вырос более чем на 11%. В прошлом году многие REIT оказались под существенным давлением, поскольку пандемия привела к снижению их доходов и «обмелению» денежных потоков. Однако по мере улучшения настроений вырос и KBWY. Тем не менее, от текущего сезона отчетности можно ожидать краткосрочной фиксации прибыли по ряду компонентов фонда, и просадка обеспечит больший запас прочности длинных позиций.
Большинство долгосрочных инвесторов рассматривают недвижимость как важный компонент диверсифицированного портфеля. Мы готовы инвестировать в KBWY на отметке в 22 доллара или ниже.
h2 2. Amplify High Income ETF/h2- Стоимость: $17,19;
- Годовой диапазон торгов: $14,26-17,82;
- Дивидендная доходность: 9,12%;
- Издержки инвестирования: 2,45%.
Amplify High Income ETF (NYSE:YYY) работает с инвестиционными фондами закрытого типа (CEF). С момента своего запуска в июне 2013 года YYY привлек 489,7 миллиона долларов. Следует отметить высокую комиссию за управление средствами, поскольку данный ETF инвестирует в другие фонды.
YYY инвестирует в бумаги 45 представителей ISE High Income Index. Сейчас 30% активов представлены акциями, а 70% — инструментами с фиксированным доходом.
Что касается направлений, то львиную долю занимают фонды высокодоходных облигаций (21,6%); следом идут фонды взаимного участия в кредитовании и фонды многоотраслевых облигаций с 20,39% и 8,63% соответственно. Стоит отметить, что большой процент активов находится в зоне высокого кредитного риска, а значит, находится под угрозой дефолта.
В 10 крупнейших активов вложено почти 30% средств фонда. Список основных CEF возглавляют PIMCO Corporate & Income Opportunity (NYSE:PTY), Oxford Lane Capital Corp (NASDAQ:OXLC), Liberty All Star Equity Closed Fund (NYSE:USA), PIMCO Dynamic Income Fund (NYSE:PDI) и PIMCO Dynamic Credit Income Fund (NYSE:PCI).
За последний год фонд вырос примерно на 16,4%, а многолетний максимум был зафиксирован в середине июня. YYY подойдет инвесторам, желающим диверсифицировать их вложения. Однако многие участники рынка могут счесть проблемой высокое отношение расходов к общей сумме капиталовложений фонда и чрезмерную долю высокодоходных активов.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.