Инвестируем в «акции роста» при помощи двух ETF
Investing.com | 19.07.2021 15:33
Смягчение денежно-кредитной политики в ответ на негативные последствия пандемии придало мощный импульс фондовому рынку. Индексы S&P 500 и NASDAQ 100 обновили рекордные максимумы не далее как в начале июля. Однако по мере ралли нарастает беспокойство касательно того, что ведущие индексы (равно как и их компоненты) слишком далеко ушли от средних значений.
В то же время председатель ФРС Пауэлл недавно заявил, что регулятор в ближайшее время не планирует корректировать параметры ДКП, несмотря на признаки усиления инфляционного давления. Таким образом, аналитики задаются вопросом: сохранится ли аппетит инвесторов к рисковым активам (особенно «акциям роста») во втором полугодии?
Скачайте приложение
Акции роста обычно предлагают инвесторам потенциал долгосрочного прироста капитала без оглядки на краткосрочную волатильность. Как правило, рост выручки, прибыли и инвестиционной отдачи сопряжены с повышенными рисками, но инвесторы готовы платить.
В этом контексте мы рассмотрим два биржевых фонда (ETF), которые понравятся читателям, ожидающим впечатляющих результатов от быстрорастущих компаний с инновационными бизнес-моделями.
h2 1. ARK Next Generation Internet ETF/h2- Стоимость: $140,31;
- Годовой диапазон торгов: $91,76-191,13;
- Издержки инвестирования: 0,79%.
Эмитентом ARK Next Generation Internet ETF (NYSE:ARKW) является ARK Invest Кэти Вуд. Ранее мы писали о фондах семейства ARK (например, ARKG и IZRL).
ARKW — активно управляемый ETF, инвестирующий в инновационные компании таких направлений, как интернет вещей, искусственный интеллект, анализ больших массивов данных, социальные сети, электронная коммерция, а также блокчейн и криптовалюты. Согласно Mordor Intelligence:
«Интернет вещей позволяет предприятиям по всему миру собирать огромные объемы данных из нескольких источников. Роль искусственного интеллекта в данном направлении заключается в автоматизированном выявлении закономерностей и аномалий. По оценкам, среднегодовой темп роста рынка ИИ в сегменте интернета вещей составит 27,3% (в период с 2021 по 2026 год)».
Как правило, ETF инвестирует в 35-50 компаний. Фонд дебютировал в сентябре 2014 года и с тех пор привлек 6,35 миллиарда долларов (более 48% которых сосредоточены в 10 крупнейших активах).
Наибольшую долю в портфеле (10,48%) занимает Tesla (NASDAQ:TSLA). Следовательно, волатильность акций TSLA наверняка отразится на динамике фонда. Также в список входят Twitter (NYSE:TWTR), Shopify (NYSE:SHOP), Square (NYSE:SQ), and Teladoc (NYSE:TDOC).
«Адептам» криптовалют будет интересно узнать, что ARKW также инвестирует в Bitcoin Investment Trust (OTC:GBTC) и биржу Coinbase Global (NASDAQ:COIN). Согласно MarketsandMarkets Research :
«По оценкам, к 2026 году объем рынка криптовалют вырастет с текущих 1,6 до 2,2 трлн долларов при среднегодовом темпе роста в 7,1%. Прозрачность (обеспечивающаяся за счет технологии распределенного реестра) и наращивание венчурных инвестиций являются ключевыми факторами, способствующими росту рынка криптовалют».
Другими словами, фонд подойдет инвесторам, которые желают приобщиться к потенциальному ралли цифровых активов (особенно биткоина).
С начала 2021 года ARKW снизился примерно на 4%, однако за последние 12 месяцев он прибавил 50%; рекордный максимум был зафиксирован в середине февраля. Заинтересованные читатели могут рассматривать просадку последних месяцев как возможность для покупки.
h2 2. VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF/h2- Стоимость: $68,24;
- Годовой диапазон торгов: $52,71-81,39;
- Дивидендная доходность: 0,12%;
- Издержки инвестирования: 0,55%.
VanEck Vectors Video Gaming and eSports (NYSE:ESPO) предоставляет опосредованный доступ к акциям разработчиков видеоигр, мобильных игр, провайдерам киберспортивных лиг, а также поставщикам сопутствующего аппаратного и программного обеспечения. С момента своего запуска в октябре 2018 года фонд привлек 773 миллиона долларов.
Менеджеры ESPO сделали акцент на высоких темпах роста. Согласно последним исследованиям, в 2021 году «мировая отрасль киберспорта сгенерирует доход в размере 1,1 миллиарда долларов, что на 15,7% больше показателя прошлого периода. Большая часть этих доходов (74,8%) будет поступать от спонсорских программ и прав на трансляции, составив 822,4 миллиона долларов США (+17,2% г/г). Потребительские расходы на билеты и “мерч” составят 121,7 млн долларов».
Портфель ETF собран из 26 активов индекса MVIS Global Video Gaming and eSports. Более 43% компаний «родом» из США; следом идут предприятия Китая (19,46%), Японии (18,00%), Тайваня (8,33%), Южной Кореи (4,60%) и других стран. Активы распределены между следующими секторами: телекомы (70,3%), информационные технологии (25,4%) и потребительские товары (4,2%).
В десятку крупнейших активов вложено около 62% средств фонда. Список возглавляют титаны рынка микроэлектроники NVIDIA (NASDAQ:NVDA) и Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD); китайский представитель сферы высоких технологий и развлечений Tencent (OTC:TCEHY); Sea (NYSE:SE) со штаб-квартирой в Сингапуре, чьи платформы охватывают цифровые развлечения, электронную коммерцию и финансовые услуги, а также Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI), которая разрабатывает и распространяет продукты и программное обеспечение для интерактивных развлечений.
С начала года фонд скинул примерно 2,5%, однако за последние 52 недели ESPO прибавил почти 29% и достиг рекордного максимума в середине февраля. Долгосрочные инвесторы могут рассмотреть возможность покупки на текущих уровнях.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.