2 биржевых фонда на основе искусственного интеллекта
Investing.com | 28.06.2021 18:07
Многие игроки с Уолл-стрит стремятся инвестировать в передовые технологии. Повышенным спросом, например, пользуется искусственный интеллект (ИИ), Morgan Stanley (NYSE:MS, пользуются новыми технологиями для улучшения показателей и обеспечения повышенной доходности. При этом полный потенциал ИИ в управлении финансами и инвестициями еще только предстоит раскрыть.
Ранее мы обсуждали биржевые фонды (ETF), которые инвестируют в компании, специализирующиеся на различных аспектах этой технологии. Сегодня мы расширяем список двумя фондами, которые полагаются на ИИ при принятии инвестиционных решений.
Скачайте приложение
В исследовании, проведеннои Жаком Сен-Пьером из Лавальского университета, подчеркивается способность ИИ «постоянно обучаться на основе новой финансовой информации, которая с течением времени теоретически будет лишь улучшаться». Вооружившись этой информацией, мы переходим к рассмотрению двух продуктов на базе ИИ.
h2 1. QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF/h2- Стоимость: $42,01;
- Годовой диапазон торгов: $29,15–42,22;
- Дивидендная доходность: отсутствует;
- Издержки инвестирования: 0.75%.
Первым ETF из нашего списка является QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF (NYSE:QRFT), дебютировавший в мае 2019 года. Провайдером является южнокорейский хедж-фонд Qraft Technologies . Фонд разработал проприетарную систему искусственного интеллекта для инвестирования в крупные американские компании. Пятью ключевыми факторами, по которым выбираются активы, являются качество, размер, коэффициент P/E, импульс и сопутствующий риск.
ИИ стремится опередить бенчмарк S&P 500 TR, который с начала года прибавил около 15%. Будучи активно управляемым фондом, QRAFT в первую очередь призван обеспечить прирост капитала.
В настоящее время портфель фонда объединяет бумаги 351 компании; в первую десятку вложены 20,3% чистых средств, составляющих почти 20 миллионов долларов. Другими словами, это весьма небольшой фонд. Наибольшую долю в капитале имеют информационные технологии (43,38%). Следом идут здравоохранение (25,02%), потребительские товары (9,34%), услуги связи (7,63) и промышленность (6,34%).
Список вложений возглавляют технологические гиганты Amazon.com (NASDAQ:AMZN), Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT) и Alphabet (NASDAQ:GOOGL), а также платформа веб-разработки Wix.com (NASDAQ:WIX).
С начала года ETF прибавил более 10,5% и пока не смог опередить свой базовый индекс. Ожидается, что искусственный интеллект извлечет уроки и сможет сориентироваться в рыночной динамике, улучшив результаты.
h2 2. AI Powered International Equity ETF/h2- Стоимость: $33,65;
- Годовой диапазон торгов: $25,15–$35,97;
- Дивидендная доходность: 1,23%;
- Издержки инвестирования: 0,79%.
Второй фонд в лице AI Powered International Equity ETF (NYSE:AIIQ) полагается на ИИ для инвестирования в акции международных рынков, обладающие потенциалом роста в течение следующих двенадцати месяцев. Фонд использует Watson Artificial Intelligence от IBM : «платформу когнитивных вычислений, способную отвечать на вопросы, заданные на естественном языке, при помощи анализа больших объемов данных». Список обрабатываемых данных включает огромное количество сообщений в социальных сетях, индикаторов настроений, рыночных сигналов и финансовых показателей.
AIIQ, инвестирующий в 95 акций, провел в листинг в июне 2018 года. К ведущим секторам относятся IT (12%), здравоохранение (9%) и материалы (6%). Что касается географического распределения активов, то лидером списка является Канада — 24%; следом идут предприятия Японии (16%), Германии (12%), Великобритании (8%) и Израиля (7%).
В 10 крупнейших активов вложено 30% чистых активов фонда, составляющих около 11,7 млн долларов. Другими словами, AIIQ — также небольшой фонд.
Список вложений возглавляют платформа организации совместной работы Atlassian (NASDAQ:TEAM), сервис потоковой трансляции музыки Spotify Technology (NYSE:SPOT), компания по редактированию генов CRISPR Therapeutics (NASDAQ:CRSP), платформа веб-разработки Wix.com и Cyberark Software (NASDAQ:CYBR).
С начала года AIIQ вырос примерно на 9,8%, а прирост за последние 52 недели составил 31,83%. Скорее всего, в ближайшие кварталы популярность фондов, использующих ИИ, возрастет, и мы рекомендуем инвесторам держать их на экранах радаров.
Примечание: Представленные в данной статье активы могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.