Игорь Клюшнев | 08.04.2021 12:34
Рынок накануне
Торги 7 апреля американские фондовые площадки завершили разнонаправленно. Индекс S&P 500 вырос на 0,15%, до 4080 пунктов, Dow Jones поднялся на незначительные 0,05%, а NASDAQ упал на 0,07%. Большинство секторов продемонстрировали скромную динамику, за исключением отрасли сырья и материалов, которая просели на 1,75%, в основном за счет падения химических компаний. Акции «роста» продолжают обгонять компании «стоимости», ставки трежерис остаются вблизи 1,6%. Внимание инвесторов приковано к перспективам открытия экономик, деталям инфраструктурного плана и налоговой реформы.
Новости компаний
Мы ожидаем
Сегодня большинство мировых фондовых площадок демонстрирует положительную динамику. Фокус внимания продолжает оставаться на перспективах открытия экономик, деталях инфраструктурного плана, потенциальном росте ставок и перетоке капитала.
Публикация протоколов заседания FOMC, прошедшего 16-17 марта, не преподнесла неожиданностей: восстановление экономики будет зависеть от темпов вакцинации. Было отмечено, что слишком быстрые темпы могут привести к чрезмерному аппетиту к риску на фондовом рынке. Частники заседания ожидают, что среднесрочный рост инфляции будет иметь временный характер, в связи с чем регулятор намерен продолжить придерживаться ранее выбранного мягкого курса денежно-кредитной политики.
Обсуждение инфраструктурной реформы обусловливает более пристальное внимание инвесторов к потенциальному повышению налогов. Накануне Джанет Йеллен отметила, что налоговая реформа сместит чашу весов в сторону компаний, которые обеспечивают вклад в американскую экономику. Министр торговли Джина Раймондо, в свою очередь, заявила, что повышение налога на корпоративный доход до 28% еще подлежит обсуждению в Белом доме.
Азиатские фондовые площадки продемонстрировали разнонаправленную динамику. Китайский Shanghai Shenzhen CSI 300 вырос на 0,17%, японский Nikkei 225 упал на 0,07%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,15%. Европейский Euro Stoxx 50 прибавляет 0,34%.
Аппетит к риску слабый. Ставка по 10-летним трежерис находится вблизи 1,65%. Фьючерс на нефть марки Brent колеблется около $63. Золото растет до $1746. Индекс компаний малой капитализации Russell 2000 теряет 1,6%.
Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4070–4110 пунктов.
Новости экономики и макростатистика
8 апреля будут представлены еженедельные данные по количеству первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Ожидание: 680 тыс. против 719 тыс. за предыдущий период.
Отчеты
Сегодня отчет за 2021 финансовый год представит алкогольный гигант Constellation Brands (NYSE:STZ). Его последние квартальные показатели отразили удивительно сильный рост продаж, поскольку устойчивое домашнее потребление пива компенсировало падение спроса в барах и ресторанах. Наряду с Boston Beer (NYSE:SAM), продажи Constellation Brands составили большую часть роста всей отрасли в 2020 году.
Отчет, публикуемый на этой неделе, должен содержать больше свидетельств сильного роста импортных пивных брендов, таких как Modelo и Pacifico, наряду со скромным успехом запуска продаж хард-зельтера Corona, который непосредственно конкурирует с франшизой Truly от Boston Beer. Рост продаж замедлится по сравнению с прошлым кварталом из-за сдвигов в отгрузке и запасах. Ожидается, что выручка Constellation Brands может снизиться на 2%, до $1,865 млрд. Движение акций будет зависеть от прогноза на 2022 финансовый год.
Индекс настроений
Индекс настроений от Freedom Finance снижается до 70 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Тем не менее опасения относительно новой волны COVID-19 в Европе оказывают негативное влияние на настроения инвесторов.
Техническая картина
Технически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка продолжил консолидироваться в узком диапазоне. Отсутствие более выраженной коррекции является позитивным фактором. Индикатор MACD указывает на сохранение преимущества «быков», в то время как индикатор RSI приближается к зоне перекупленности. Мы полагаем, что небольшое пространство для роста еще имеется, но индекс S&P 500 встретит серьезное сопротивление на уровне 4110 пунктов, в области которого пролегает линия восходящего тренда.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.