Успехи и неудачи биржевых фондов за 2020 год
Investing.com | 30.12.2020 18:00
Этот год стал настоящими «американскими горками» для рынков и биржевых фондов. Пандемия резко расколола компании на «победителей» и «проигравших». Сегодня мы рассмотрим ETF, которые также относятся к двум этим категориям благодаря динамике их компонентов. Однако из этого рейтинга мы исключили ETF с кредитным плечом и обратные фонды, поскольку они, как правило, используются для направленных краткосрочных сделок.
Мы надеемся, что некоторые из этих фондов смогут вдохновить читателей на формирование долгосрочных диверсифицированных портфелей с учетом параметров риска/доходности.
h2 Ведущие индексы/h2
Скачайте приложение
Данные индексы смогли не только отыграть весенний обвал, но и зафиксировать двузначный прирост с начала года. Список возглавляют три ETF.
Первый из них — SPDR® Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE:DIA), базой которого является индекс Dow Jones Industrial Average. С начала года он прибавил 6,9%.
Следом идет SPDR S&P 500 (NYSE:SPY), собранный из компонентов индекса S&P 500 (+15,8% с начала года).
Также отметим Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ), построенный на базе NASDAQ 100; его прирост составил 47,1%.
Очевидно, что акции технологических компаний и, следовательно, высокотехнологичные ETF, преуспели явно больше, чем их «конкуренты».
Следующий раздел будет посвящен прибыльным фондам сектора высоких технологий.
h2 Лидеры технологического сектора/h2Мы считаем, что любое обсуждение данного направления следует начинать с отрасли микроэлектроники. Нашими фаворитами являются
- SPDR® S&P Semiconductor ETF (NYSE:XSD) (+59,1%)
- VanEck Vectors Semiconductor ETF (NYSE:SMH) (+51,95%)
Следом мы перейдем к более «акцентированным» фондам, работающим в направлениях искусственного интеллекта (AI), беспилотных автомобилей, блокчейна, чистой энергетики, облачных вычислений, услуг связи, кибербезопасности, цифровизации, электронной коммерции, киберспорта, финансовых технологий, 5G, инноваций, машинного обучения, робототехники, социальных сетей, ПО или обеспечения удаленной работы.
В этих отраслях мы выделяем следующих игроков (все перечислены в алфавитном порядке с указанием годовой динамики):
- ARK Fintech Innovation ETF (NYSE:ARKF) (+105,7%);
- ARK Innovation ETF (NYSE:ARKK) (+159,3%);
- Amplify Transformational Data Sharing (NYSE:BLOK) (+84,8%);
- BlueStar Israel Technology ETF (NYSE:ITEQ) (+60,1%);
- Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF (NYSE:FIVG) (+28,1%);
- Direxion Work From Home ETF (NYSE:WFH) (+52,3% с конца июля);
- Global X Cloud Computing (NASDAQ:CLOU) (+78,8%);
- Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSE:LIT) (+122,4%);
- Innovator Loup Frontier Tech (NYSE:LOUP) (+84,6%);
- Invesco DWA Technology Momentum ETF (NASDAQ:PTF) (+83,6%);
- iShares Cybersecurity and Tech ETF (NYSE:IHAK) (+52,3%);
- iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ:ICLN) (+137,8%);
- KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index (NYSE:KARS) (+67,8%);
- O'Shares Global Internet Giants (NYSE:OGIG) (+105,3%)
- ProShares Long Online Short Stores (NYSE:CLIX) (+89,2%);
- SPDR® FactSet Innovative Technology ETF (NYSE:XITK) (+31,7%);
- VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (NYSE:ESPO) (+31,7%);
- Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (NYSE:VGT) (+45,2%);
- WisdomTree Growth Leaders Fund (NYSE:PLAT) (+58,9%).
Однако не все крутится вокруг высоких технологий. Есть и другие биржевые фонды, которые могут похвастаться двузначными или трехзначными приростами:
- ARK Genomic Revolution ETF (NYSE:ARKG) (+203,1%)
- Global X MSCI China Consumer Disc ETF (NYSE:CHIQ) (+31,7%);
- iShares MSCI India ETF (NYSE:INDA) (+13,1%);
- iShares Nasdaq Biotechnology ETF (NASDAQ:IBB) (+27,5%);
- iShares Silver Trust (NYSE:SLV) (+46,5%);
- Kraneshares MSCI China Environment (NYSE:KGRN) (+133,6%);
- Robo Global® Healthcare Technology and Innovation ETF (NYSE:HTEC) (+66,4%);
- SPDR Gold Shares (NYSE:GLD) (+22,9%);
- SPDR® S&P Homebuilders ETF (NYSE:XHB) (+28,4%);
- Vanguard Materials Index Fund ETF Shares (NYSE:VAW) (+15,5%);
- Vanguard Consumer Discretionary Index Fund ETF Shares (NYSE:VCR) (+44,9%).
Волатильность, сопровождавшая рынки на протяжении всего года, еще раз продемонстрировала важность диверсификации портфеля. Многие секторы смогли оправиться от весеннего обвала, однако значительной части активов это не удалось.
Тем инвесторам, которые ожидают ротации капитала и находятся в поисках возможностей сыграть «против толпы», стоит обратить внимание на эти ETF. Ранее мы уже рассматривали нескольких представителей направления, которые в ближайшие месяцы могут удивить рынки положительной динамикой. Ниже перечислены некоторые биржевые фонды, оказавшиеся убыточным вложением в 2020 году:
- Alerian MLP ETF (NYSE:AMLP) (-39,4%)
- Arrow Dow Jones Global Yield ETF (NYSE:GYLD) (-17,8%);
- Breakwave Dry Bulk Shipping (NYSE:BDRY) (-50,8%);
- Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF) (-5,5%);
- First Trust Latin America AlphaDEX® Fund (NASDAQ:FLN) (-15,2%);
- First Trust Natural Gas ETF (NYSE:FCG) (-50,8%);
- Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (NYSE:UUP) (-6,2%);
- Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (NYSE:PEJ) (-12,1%);
- Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (NASDAQ:KBWY) (-33,3%);
- iShares Edge MSCI Intl Value Factor ETF (NYSE:IVLU) (-6,4%);
- iShares MSCI United Kingdom ETF (NYSE:EWU) (-13,8%);
- iShares North American Natural Resources ETF (NYSE:IGE) (-23,1%);
- The Real Estate Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLRE) (-6,4%);
- SPDR® S&P Insurance ETF (NYSE:KIE) (-6,4%);
- U.S. Global Jets ETF (NYSE:JETS) (-29,1%);
- Utilities Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLU) (-4,8%);
- Vanguard Energy Index Fund ETF Shares (NYSE:VDE) (-36,5%);
- Vanguard Financials Index Fund ETF Shares (NYSE:VFH) (-5,7%).
Примечание: Активы, рассмотренные в данной статье, могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.