Собираем «собак Dow» на 2021 год с двумя биржевыми фондами
Investing.com | 24.12.2020 15:29
Планируете подготовить на 2021 год портфель «собак Dow»?
Данная стратегия подходит инвесторам, ориентированным на пассивный доход. Она заключается в покупке акций 10 компонентов DJIA, предлагающих самую высокую дивидендную доходность.
Соответственно, в конце года инвесторам нужно выбрать те самые 10 компаний, которые останутся в их портфелях на целый год (до следующей ребалансировки).
Адепты данной стратегии рассматривают высокую дивидендную доходность как потенциальный признак надвигающейся стадии роста акций. Таким образом, делая ставку на разворот в ближайшие месяцы, они играют против рынка.
Скачайте приложение
В целом, с начала года индекс Dow Jones Industrial Average вырос более чем на 5%. Аналогичной была и отдача от инвестирования в SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (NYSE:DIA) — более 5%. На текущих уровнях данный индекс (который мы уже рассматривали в наших статьях) предлагает дивидендную доходность почти в 2%.
Инвесторам, желающим прибегнуть к данной стратегии, стоит обратить внимание на бумаги следующих компаний:
- Энергетический гигант Chevron (NYSE:CVX);
- Один из лидеров химического производства и рынка материалов Dow (NYSE:DOW);
- ИТ-группа International Business Machines (NYSE:IBM);
- Крупнейший банк США JPMorgan Chase (NYSE:JPM);
- Фармацевтическая группа Merck (NYSE:MRK);
- Промышленный конгломерат 3M (NYSE:MMM);
- Ритейлер фармацевтической продукции Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA);
- Лидер рынка сетевых решений Cisco Systems (NASDAQ:CSCO);
- Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola (NYSE:KO);
- Verizon Communications (NYSE:VZ) — одна из крупнейших телекоммуникационных компаний планеты, находящаяся в авангарде внедрения сетей 5G.
В настоящее время нет биржевых фондов, которые инвестируют исключительно в эту десятку компаний. Однако участников рынка могут заинтересовать несколько фондов, которые делают все возможное для увеличения дивидендной доходности. В сегодняшней статье мы рассмотрим два из них.
h2 1. Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF/h2- Стоимость: $37,76;
- Годовой диапазон торгов: $25,21–39,97;
- Дивидендная доходность: 3,5%;
- Издержки инвестирования: 0,07%.
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (NYSE:DJD) инвестирует в дивидендные бумаги DJIA, ориентируясь на 12-месячную дивидендную доходность за предыдущий год. Балансировка портфеля проводится раз в полгода.
За базу DJD взят индекс Dow Jones Industrial Average Yield Weighted. Фонд появился на рынке в декабре 2015 года и с тех пор привлек около 123 миллионов долларов.
Более 55% средств распределено между 10 крупнейшими активами. Список возглавляют Dow, Chevron, Walgreens Boots Alliance, International Business Machine и JPMorgan Chase.
С начала года DJD отставал от DJIA, скинув за этот период примерно 5%.
Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 22,03 и 5,38 соответственно. Учитывая масштабы ралли ряда компонентов фонда с их минимумов начала весны, можно ожидать краткосрочной фиксации прибыли по ним, что окажет давление на ETF. Потенциальная коррекция к $36 или ниже повысит запас прочности длинных позиций.
h2 2. ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF/h2- Стоимость: $22,27;
- Годовой диапазон торгов: $13,43–22,96;
- Дивидендная доходность: 5,9%;
- Издержки инвестирования: 0,60%.
Следующий фонд, который мы предлагаем вашему вниманию, работает с активами за пределами США. ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (NYSE:EDOG) инвестирует в равновзвешенную корзину 50 бумаг крупных компаний развивающихся рынков, выбранных за их высокую дивидендную доходность. Фонд был запущен в марте 2014 года, а его портфель стоимостью 23 миллиона долларов проходит ежеквартальную балансировку.
EDOG собран из компонентов индекса S-Network Emerging Sector Dividend Dogs, который включает крупные компании развивающихся рынков. Логика отбора активов проста: по пять ценных бумаг с наибольшей дивидендной доходностью 10 из 11 секторов Глобального стандарта классификации отраслей (GICS®) (за исключением сектора недвижимости). Недавно мы уже рассматривали варианты инвестирования в сектора GICS.
В разбивке по отраслям доминируют коммунальные услуги (10,19% средств фонда); следом идут энергетика (9,92%) и здравоохранение (9,79%). В число крупнейших вложений входят бумаги производителя и поставщика электронного оборудования Delta Electronics (BK:DELTA) из Таиланда, энергетического конгломерата CEZ (WA:CEZ) из Чешской Республики, индийской консалтинговой и ИТ-группы IInfosys (NYSE:INFY), крупнейшей африканской компании платного телевидения MultiChoice (OTC:MCHOY) со штаб-квартирой в ЮАР и розничной офлайн-платформы Falabella (SN:FALABELLA) из Чили.
С начала года ETF прибавил почти 1%. Фонд может быть привлекательным вложением для инвесторов, ориентирующихся на формирование пассивного потока доходов из развивающихся стран. Потенциальное снижение к $20 улучшит соотношение риска и прибыли долгосрочных позиций.
В заключение отметим, что ALPS Advisors предлагает еще три дивидендных фонда: ALPS Sector Dividend Dogs ETF (NYSE:SDOG), ALPS REIT Dividend Dogs ETF (NYSE:GRI) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (NYSE:IDOG).
Примечание: Активы, рассмотренные в данной статье, могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.