Секторальные биржевые фонды. Часть II
Investing.com | 22.12.2020 16:40
Инвестирование в любой из 11 секторов индекса S&P 500 может помочь диверсифицировать долгосрочные портфели.
В нашей серии статей мы подробно рассмотрим каждый сектор и соответствующие биржевые фонды, позволяющие в них инвестировать. Первая часть была посвящена телекомам, потребительским товарам и товарам массового спроса.
Сегодня мы сосредоточимся на ETF, которые предоставляют доступ к секторам энергетики, финансов, здравоохранения и промышленности.
4. Энергетика
Скачайте приложение
Energy Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLE) позволяет вкладывать в нефтегазовые компании, а также в поставщиков соответствующего оборудования и услуг.
Портфель XLE состоит из бумаг 25 компонентов индекса Energy Select Sector и оценивается более чем в 13,9 миллиардов долларов. Фонд был запущен в декабре 1998 года.
На 10 крупнейших вложений выделено 76,21% средств ETF; список крупнейших активов возглавляют акции Exxon Mobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), ConocoPhillips (NYSE:COP), Schlumberger (NYSE:SLB), EOG Resources (NYSE:EOG) и Phillips 66 (NYSE:PSX). При этом XOM и CVX обеспечивают около 44% капитализации XLE.
2020 год был очень непростым для энергетического сектора, поскольку акции нефтедобывающих компаний оставались под сильным давлением. С начала года XLE упал почти на 37% и на текущих уровнях предлагает дивидендную доходность в 2,2%. Скользящие коэффициенты P/E и P/B составляют 25,95 и 1,32 соответственно.
Инвесторам, которые верят в потенциал сектора, стоит также обратить внимание на Vanguard Energy Index Fund ETF Shares (NYSE:VDE) и Fidelity® MSCI Energy Index ETF (NYSE:FENY).
5. Финансовый сектор
Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF) предлагает доступ к акциям провайдеров финансовых услуг. Сюда входят банки, страховые и инвестиционные компании, брокеры и инвестиционные фонды недвижимости (REIT).
Базой XLF является индекс Financial Select Sector. С момента своего создания в декабре 1998 года фонд собрал портфель из 65 активов стоимостью 24 миллиарда долларов.
Список вложений возглавляют Berkshire Hathaway (NYSE:BRKb) (NYSE:BRKa), JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Bank of America (NYSE:BAC), Citigroup (NYSE:C), Wells Fargo (NYSE:WFC) и BlackRock (NYSE:BLK). Около 53% средств фонда сосредоточено в 10 крупнейших активах.
За год фонд скинул примерно 7%. Дивидендная доходность составляет 2,7%, а скользящие коэффициенты P/E и P/B — 17,55 и 1,33 соответственно.
Долгосрочные инвесторы, которые полагают, что банки и другие финансовые учреждения смогут выжить в условиях низких ставок и сложной экономической ситуации, могут также рассмотреть Vanguard Financials Index Fund ETF Shares (NYSE:VFH) и iShares U.S. Financials ETF (NYSE:IYF).
6. Здравоохранение
В 2020 году здоровье стало главным приоритетом миллиардов людей по всему миру. Health Care Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLV) инвестирует в биофармацевтические и медико-биологические компании, а также поставщиков медицинского оборудования и материалы. Он был запущен в декабре 1998 года и управляет портфелем из 63 активов стоимостью 25,3 миллиарда долларов.
За базу XLV был взят индекс Health Care Select Sector.
Более 50% средств фонда сосредоточено в первой десятке активов, включая бумаги Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), UnitedHealth (NYSE:UNH), Pfizer (NYSE:PFE), Merck (NYSE:MRK), Abbott Laboratories (NYSE:ABT) и AbbVie (NYSE:ABBV).
С начала года фонд набрал более 8% и 9 ноября достиг рекордной отметки в $114,41, на которой дивидендная доходность составляет 1,9%. Скользящие коэффициенты P/E и P/B достигли 17,81 и 4,52 соответственно.
В дополнение к XLV (одному из старейших ETF сегмента здравоохранения) инвесторы могут обратить внимание на следующие фонды: Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares (NYSE:VHT) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (NASDAQ:IBB).
7. Промышленность
Industrial Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLI) предоставляет участникам рынка доступ к бумагам компаний, которые в основном производят или распространяют товары производственно-технического назначения. В их число входят предприятия аэрокосмической и оборонной промышленности, строительства, машиностроения, производители электрического оборудования, провайдеры транспортной инфраструктуры и поставщики промышленного оборудования.
Портфель XLI собран из 73 компонентов индекса Industrial Select Sector.
Ключевые активы представлены бумагами технологического и промышленного гиганта Honeywell International (NYSE:HON), поставщика услуг железнодорожных перевозок Union Pacific (NYSE:UNP), транспортно-логистической компании United Parcel Service (NYSE:UPS), гигантов аэрокосмической и оборонной промышленности Boeing (NYSE:BA) и Raytheon Technologies (NYSE:RTX), а также многопрофильного концерна 3M (NYSE:MMM). Более 40% средств фонда сосредоточено в первой десятке вложений.
С начала года XLI прибавил около 7%, его дивидендная доходность составляет 2,1%. 24 ноября фонд достиг рекордного максимума в $90,15. Его скользящие коэффициенты P/E и P/B равняются 24,6 и 4,66 соответственно.
Если вы считаете, что массовая вакцинация и восстановление экономики вдохнут жизнь в промышленность, то вам также стоит обратить внимание на Vanguard Industrials Index Fund ETF Shares (NYSE:VIS) и iShares U.S. Industrials ETF (NYSE:IYJ).
Часть III
Примечание: Активы, рассмотренные в данной статье, могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
*Meta (Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. Facebook и Instagram являются её продуктами.)