Высокотехнологичные ETF, которые вскоре могут стать привлекательными
Investing.com | 14.12.2020 17:27
Весь 2020 год сектор высоких технологий оставался в центре внимания. Главной причиной стала его устойчивость и, по сути, способность укрепляться даже несмотря на пандемию и ее экономические последствия.
Действительно, на протяжении большей части 2020 года акции технологических компаний (и соответствующих ETF) демонстрировали впечатляющий прирост. Основными локомотивами ралли стали компании из списка NASDAQ Composite.
И хотя некоторое время назад началась ротация капитала в пользу реального сектора экономики (которая продолжается урывками), индекс NASDAQ 100 (который объединяет 100 крупнейших нефинансовых компаний NASDAQ) торгуется более чем на 41,7% выше уровня начала года. Аналогичный прирост (41%) продемонстрировал и Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ), собранный из компонентов NASDAQ 100.
Скачайте приложение
Большинство представителей NASDAQ 100 не выплачивают дивиденды, и поэтому на текущих уровнях дивидендная доходность QQQ составляет всего 0,54%.
Инвесторам, желающим вложить средства в компании, которые могут оказаться в очереди на включение в NASDAQ 100, стоит обратить внимание на EInvesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (NASDAQ:QQQJ). Фонд предоставляет доступ к акциям нефинансовых компаний, занимающих 101-200 строчки NASDAQ Composite. Этот ETF был запущен не далее как в октябре.
Для сравнения: индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average с начала года выросли всего на 13,4% и 5,3% соответственно. Участникам рынка, ориентирующимся на эти бенчмарки, мы можем посоветовать SPDR S&P 500 (NYSE:SPY) и SPDR® Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE:DIA). Хотя эти фонды не так «высокотехнологичны», как QQQ, они также инвестируют во многие компании сектора (которые фактически представлены во всех трех индексах). Следует отметить, что помимо потенциального прироста капитала, SPY и DIA также предлагают дивиденды, которые в настоящее время составляют около 1,55% и 2% соответственно.
Однако в последнее время рынок оказался во власти новостей о возможности скорого начала массовой вакцинации и «нормализации» мировой экономики и жизни людей. В результате инвесторы начали отказываться от перекупленных технологических компаний и переключаться на акции, оказавшиеся жертвами экономического спада.
Потенциально это может предоставить хорошую возможность выкупить бумаги технологических компаний на просадках.
h2 Сектор высоких технологий не сбавляет оборотов/h2В своем недавнем исследовании Чарльз С. Гаскон из Федерального резервного банка Сент-Луиса рассмотрел , как за последние три десятилетия
«...экономика США прошла через глубокую технологическую революцию [...] Инновации в цифровых вычислительных системах и автоматизации вызвали сдвиги в поведении потребителей и предприятий всей экономики [...] Технологический сектор включает направления, которые в первую очередь ориентированы на разработку и производство передовых технологий для остальных отраслей [...] Фазы роста и падения регулярно сменяются».
Выводы из этого исследования подкрепляются данными. Например, ассоциация индустрии информационных технологий CompTIA отмечает :
«В 2020 году мировая индустрия информационных технологий сделала небольшой шаг назад с точки зрения общих доходов. В августе 2020 года исследовательская консалтинговая компания IDC предположила, что суммарная выручка за год составит 4,8 триллиона долларов, что ниже первоначальной оценки в 5,2 триллиона долларов. Соединенные Штаты являются крупнейшим технологическим рынком мира; на него приходится 33% его общего объема, или примерно 1,6 триллиона долларов».
Опытные инвесторы согласятся, что многие акции технологического сектора также известны своей краткосрочной волатильностью.
Если на рынке действительно набирает обороты ротация капитала, а акции технологических компаний продолжат снижаться, то хорошим решением может стать инвестирование в этот сектор и его ETF (например, QQQ или QQQJ).
Ниже мы рассмотрим еще один фонд сектора высоких технологий, который может прийтись по душе широкому кругу инвесторов.
h2 ARK Innovation ETF/h2- Стоимость: $123,84;
- Годовой диапазон торгов: $33,00-$125,84;
- Дивидендная доходность: отсутствует;
- Издержки инвестирования: 0,75%.
Фонд ARK Innovation ETF (NYSE:ARKK) позволяет инвестировать в международные компании, находящиеся в авангарде научных исследований и технологического развития.
Компоненты фонда могут работать в направлениях геномики, автоматизации, робототехники, интернета вещей (IoT), финансовых технологий, электронной коммерции, машинного обучения и альтернативной энергетики. Менеджеры фонда считают эти предприятия «революционерами» отраслей.
Будучи активно управляемым фондом, ARKK объединяет бумаги 35-55 компаний. Он был запущен в октябре 2014 года, и на данный момент портфель оценивается примерно в 9 миллиардов долларов.
В разбивке по отраслям лидирует здравоохранение 35,5%; следом идут информационные технологии (28,7%), услуги связи (16,5%), потребительские товары (11,1%), финансы (3,8%) и промышленность (3,8%). Около 50% средств вложено в топ-10 активов.
Список вложений возглавляют лидер рынка электромобилей Tesla (NASDAQ:TSLA), платформа доступа к потоковым сервисам Roku (NASDAQ:ROKU), компания генетического тестирования Invitae (NYSE:NVTA), Crispr Therapeutics (NASDAQ:CRSP), разрабатывающая препараты генной терапии для лечения серьезных заболеваний, и финтех-группа Square (NYSE:SQ).
С начала года фонд вырос более чем на 147% и 11 декабря достиг рекордного максимума. Отдача от инвестирования с конца октября составляет около 30%.
Учитывая недавнее ралли, а также ротацию капитала, можно ожидать фиксации прибыли по данному ETF.
Следует отметить, что удельный вес Tesla (которая с начала года взлетела на 630%) в портфеле фонда составляет почти 10%. Таким образом, потенциальная динамика акций автопроизводителя, которые 21 декабря будут включены в индекс S&P 500, окажет существенное влияние на весь ETF.
Мы считаем, что задуматься над покупкой ARKK стоит в случае коррекции до $100-110.
Примечание: Активы, рассмотренные в данной статье, могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.