Не Теслой единой... Биржевой фонд для тех, кто верит в будущее электромобилей
Investing.com | 24.09.2020 09:52
Революция автомобильной промышленности продолжается, и в новом десятилетии электромобили наверняка продолжат захватывать долю рынка. «Зеленые» идеи становятся все популярнее, что поддерживает акции широкого круга поставщиков электромобилей и компаний сферы альтернативной энергетики. Инвесторы находятся в активном поиске лидеров рынка электромобилей (одного из самых значимых компонентов мировой экономики), и многие делают ставку на Tesla (NASDAQ:TSLA).
Акции компании из Пало-Альто, штат Калифорния, с начала года взлетели на 407%, а рыночная капитализация в настоящее время составляет невероятные 395,3 млрд долларов, что превышает совокупную стоимость «большой тройки» американских производителей в лице Fiat Chrysler (NYSE:FCAU), Ford (NYSE:F) и General Motors (NYSE:GM) (которые в настоящее время оцениваются в $24,15, $26,9 и $42,1 миллиарда соответственно).
Tesla Weekly
Скачайте приложение
Для понимания масштабов пропасти, пролегающей между Tesla и автомобильной промышленностью США: индекс Dow Jones US Automobiles с начала года вырос всего на 151%.
В этой статье мы рассмотрим рынок электромобилей, не ограничиваясь одной лишь Tesla, а также биржевой фонд (ETF), который предлагает к нему доступ.
h2 Спрос повсеместно растет/h2Растущее значение «чистой» энергетики является одним из главных катализаторов интереса к электромобилям и другим альтернативным источникам энергии. Фактически, Европейский союз прогнозирует , что:
«Электромобили могут помочь ЕС достичь поставленных целей по сокращению выбросов парниковых газов, загрязнения воздуха, уровня шума и зависимости от нефти».
В 2017 году продажи электромобилей 2,1 миллиона , что составляет «2,6% от общего числа реализованных автомобилей». По данным Международного совета по экологически чистому транспорту, «44% всех электромобилей реализуются всего на 25 рынках Китая, Европы, Японии и США».
Отчет McKinsey, опубликованный 17 июля 2020 года, региона , а в США за 2019 год было продано всего 320 000 электромобилей, что на 12% меньше, чем годом ранее.
Это очень важный момент, поскольку США являются Китаю ). Несмотря на это, повсеместный спрос на «чистую» энергетику стимулирует рост рынка электромобилей, что делает его привлекательным для инвесторов.
h2 Инвесторы следят за множеством компаний/h2Развивающийся рынок электромобилей состоит не только из непосредственных производителей. Важную роль также играют разработчики программного обеспечения и оборудования для беспилотных транспортных средств, производители аккумуляторов, поставщики лития и кобальта, а также производители полупроводниковых элементов.
В 2020 году громко прогремели даже небольшие компании, которые не могут похвастаться большими доходами (особенно это касается США). Сюда относятся такие игроки, как Nikola (NASDAQ:NKLA), Nio (NYSE:NIO), Plug Power (NASDAQ:PLUG) и Workhorse Group (NASDAQ:WKHS).
Также есть ряд поставщиков электромобилей, чьи акции стоят менее 5 долларов, и мы призываем к особой осторожности в отношении дешевых бумаг , поскольку они могут быть очень волатильными. Отчеты этих компаний перед SEC могут дать представление об их бизнес-моделях и сопутствующих рисках.
С другой стороны, многие гиганты традиционного автомобилестроения выходят на новый рынок. Например, Volvo (OTC:VLVLY) имеет «самую высокую долю электромобилей в размере 31%, которые являются гибридными моделями, заряжаемыми от сети» в Европе. Сюда также входят Daimler (OTC:DMLRY), Hyundai Motor (OTC:HYMLF), Volkswagen (OTC:VWAGY) и другие.
h2 Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF/h2- Стоимость: $16,70;
- Годовой диапазон торгов: $9,32-17,85;
- Дивидендная доходность: 0,59%;
- Издержки управления: 0,68% в год (т.е. $68 на каждые $10 000).
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF (NASDAQ:DRIV) инвестирует в компании, принимающие участие в различных аспектах разработки электромобилей, технологии беспилотных транспортных средств, литиевых батарей, а также поставщиков критически важных материалов, таких как литий и кобальт.
Портфель DRIV (в который входя бумаги 75 компаний) повторяет структуру индекса Solactive Autonomous & Electric Vehicles. Основными секторами являются потребительские товары (36,3%), информационные технологии (33,4%) и материалы (12,4%).
С «географической» точки зрения вложения распределены следующим образом: США (62,3%), Япония (8,0%), Южная Корея (4,6%), Китай (4,3%) и Германия (4,0%).
На первую десятку инвестиций приходится около 30% чистых активов фонда, которые составляют около 48 миллионов долларов. Tesla, NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Apple (NASDAQ:AAPL), Qualcomm (NASDAQ:QCOM) и Toyota (NYSE:TM) возглавляют список активов.
С начала года фонд вырос более чем на 12% и 2 сентября достиг рекордного максимума $17,85.
Недавно мы подчеркнули, что сплиты акций Tesla и Apple могли ознаменовать собой локальный пик сектора высоких технологий, в том числе рынка электромобилей. Поэтому инвесторам следует сверяться с краткосрочными сигналами импульса и действовать осторожно. Мы считаем, что падение ниже $15 сделает фонд более привлекательным.
Подведем итог
Множество потребителей и инвесторов по всему миру внимательно следят за развитием сегмента электромобилей. Таким образом, стоит ожидать усиления информационного потока касательно компаний и биржевых фондов, работающих в этом секторе. Также стоит обратить внимание на следующие ETF:
- ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (NYSE:ARKQ) (рассмотренный здесь);
- First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund (NASDAQ:CARZ);
- Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSE:LIT);
- iShares Self-Driving EV and Tech ETF (NYSE:IDRV);
- SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (NYSE:HAIL).
Примечание: Активы, рассмотренные в данной статье, могут быть недоступны инвесторам некоторых регионов. В этом случае проконсультируйтесь с аккредитованным брокером или консультантом по финансовым вопросам, которые помогут подобрать аналогичный инструмент. Статья носит исключительно ознакомительный характер. Перед принятием инвестиционного решения обязательно проводите дополнительный анализ.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.