Рубль активно снимает перепроданность предыдущих двух недель
Алексей Коренев | 03.08.2020 22:26
а исключением неровно торговавшей сегодня Азии, остальные рынки с радостью погрузились в волну оптимизма. И не сказать, чтобы макростатистика или корпоративные отчеты были слишком хороши, но, видимо, инвесторы устали от нервотрепки предыдущей недели, когда неплохие новости упорно чередовались с негативом, что приводило к повышенной волатильности и явной неопределенности дальнейших перспектив. Так что некоторый штиль в новостном фоне был тут же воспринят торгующими как возможность глотнуть «позитивного» воздуха и перейти к умеренным покупкам.
Скачайте приложение
Вернемся, тем не менее, к той статистике, что сегодня публиковалась, ибо корпоративной отчетности было совсем немного. ВВП Японии год к году и квартал к кварталу остался неизменным. В первом случае на уровне -2,2%, а во втором – на отметке -0,6%. При том, что эксперты ожидали, что показателем год к году экономика Страны Восходящего Солнца сожмется на 4,1%, а квартал к кварталу – покажет падение на 1,1%. Индекс деловой активности в производственном секторе Китая от Caixin подскочил в июле с 51,2 до 52,8, хотя аналитики прогнозировали рост всего на 0,1.
Сразу несколько крупных государств отчитывались по индексам деловой активности в производственном секторе. Для простоты сведем результаты в нехитрую таблицу:
|
Страна |
Стало |
Ждали |
Было |
|
Франция |
52,4 |
52,0 |
52,0 |
|
Германия |
51,0 |
50,0 |
45,2 |
|
ЕС |
51,8 |
51,1 |
47,4 |
|
Британия |
53,3 |
53,6 |
50,1 |
|
США |
50,9 |
51,3 |
49,8 |
Индекс занятости в производственном секторе от ISM в США вырос с июле с 42,1 до 44,3, при том, что специалисты предрекали подъём и вовсе до 48,3 (пора урезать масштабы программы Pandemic Money. Иначе американцы никогда на работу не выйдут). Индекс деловой активности в производственном секторе от ISM поднялся с 52,6 до 54,2. Эксперты прогнозировали 53,6.
Неплохой квартальный отчет представил один из крупнейших в мире производителей свинины и курятины Tyson Foods, чья чистая прибыль составила $527 млн, или $1,44 на акцию, по сравнению с $676 млн, или $1,84 на бумагу годом ранее. Скорректированная прибыль, тем временем, оказалась на уровне $1,40 на акцию, тогда как аналитики ожидали 94 цента на бумагу.
Слабые отчеты представили крупнейший по величине активов кредитор в Европе HSBC Holdings (LON:HSBA), чья чистая прибыль во II квартале упала на 77% (г/г) и составила $1,98 млрд по сравнению с $8,51 млрд, зафиксированными годом ранее. И французский кредитор Societe Generale (PA:SOGN), являющийся третьим по объему активов банком страны. У него чистая прибыль упала на 77% (г/г) и составила $1,98 млрд по сравнению с $8,51 млрд, зафиксированными годом ранее. Выручка, в свою очередь, уменьшилась с $29,37 млрд годом ранее до $26,75 млрд, что было частично связано со снижением процентных ставок.
Тем не менее, европейские торговые площадки сегодня выглядели крайне оптимистично. Да и американцы пока торгуются совсем неплохо:
|
Индекс |
Страна |
Значение |
Изменение |
||
|
Nikkei 225 |
Япония |
22.195,38 |
+2,24% |
||
|
Shanghai Composite |
Китай |
3.367,97 |
+1,75% |
||
|
KOSPI |
Южная Корея |
2.251,04 |
+0,07% |
||
|
Hang Seng |
Гонконг |
24.458,13 |
-0,56% |
||
|
S&P/ASX 200 |
Австралия |
5.926,10 |
-0,03% |
||
|
Nifty 50 |
Индия (Мумбаи) |
10.891,60 |
-1,64% |
||
|
BSE Sensex 30 |
Индия (Бомбей) |
36.939,60 |
-1,77% |
||
|
EURO STOXX 50 |
ЕС |
3.248,28 |
+2,33% |
||
|
FTSE100 |
Британия |
6.031,02 |
+2,26% |
||
|
DAX |
Германия |
12.646,98 |
+2,71% |
||
|
САС40 |
Франция |
4.875,93 |
+1,93% |
||
|
DIJA |
США |
26.667,29* |
+0,90% |
||
|
S&P500 |
США |
3.296,50* |
+0,77% |
||
|
NASD COMP |
США |
10.891,60* |
+1,37% |
||
|
РТС |
Россия |
|
+1,86% |
||
|
МосБиржа |
Россия |
2.929,97 |
+0,63% |
* - по состоянию на 19:07 мск
Вышедшие вечером в пятницу данные от Baker Hughes по недельному изменению количества буровых установок никак не могли повлиять на динамику стоимости энергоносителей. Число активных буровых за неделю снизилось всего на одну единицу, составив 180 шт. Год назад их было 770 штук. Общее количество буровых не изменилось, оставшись на отметке 251 единица.
Россия отчиталась, что нарастила в июле добычу нефти и газового конденсата до 9,37 миллиона баррелей в сутки против 9,32 миллиона баррелей в сутки в июне. Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в прошлом месяце составил 15,72 миллиона тонн, что на 27,1% ниже этого показателя в июле 2019 года. В баррелях в сутки экспорт составил 3,72 миллиона. Добыча природного газа в июле составила 50,33 миллиарда кубометров, снизившись на 7,9% в годовом исчислении.
Цены на нефть оказались зажаты в достаточно узком боковом коридоре, покидать который без весомых причин, похоже, не собираются. Впрочем, статистика по запасам (завтра вечером Американский институт нефти представит предварительные данные, а в среду Минэнерго США опубликует окончательные) вполне может вытолкнуть стоимость углеводородов из этого насиженного гнёздышка. Пока же там наблюдается «сонное царство».
Рубль, после тяжелого падения на прошлой неделе, развернулся в коррекцию, которая фундаментальных основ под собой не имеет и носит, скорее всего, технический характер – инвесторы фиксируют прибыль, снимая перепроданность предыдущих дней.
В итоге по состоянию на 19:42 мск картина выглядела следующим образом:
|
Нефть |
Цена барреля, $ |
Курс |
Руб. за единицу |
|
Brent |
44,15 |
USD |
73,278 |
|
WTI |
40,97 |
EUR |
86,028 |
Количество новостей в России тоже было невелико, но кое-что внимания заслуживает. Так, Группа «Татнефть» заявила, что её предприятиями в июле добыто 2 026 тыс. тонн нефти, а с начала года – 15 286 тыс. тонн, что на 2 148 тыс. тонн меньше (12%), чем за аналогичный период 2019 года.
ПАО «Мечел» не выплатило дивиденды на привилегированные акции, размер которых за 2019 год составляет 3,48 рубля на акцию. Выплаты должны были быть произведены до 31 июля 2020 года, однако обязательство не было выполнено в срок. Как отмечается в сообщении компании, ПАО «Мечел» входит в перечень организаций, на которые распространяется действие моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников, установленного правительством в апреле этого года. Документом, в частности, не допускается выплата дивидендов, доходов по долям (паям), а также распределение прибыли между учредителями (участниками) должника.
Совет директоров ПАО «ВСМПО-Ависма» рекомендовал годовому общему собранию акционеров компании не выплачивать дивиденды по результатам отчетного 2019 года. Кроме того, члены совета отказались от вознаграждения за период с 21.05.2019 года по 03.09.2020 года. Заседание совета директоров компании состоялось 30 июля. Эти и другие рекомендации буду рассмотрены и окончательно утверждены на годовом общем собрании акционеров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», которое состоится 4 сентября 2020 года.
Российские фондовые площадки стартовали в целом нейтрально, но достаточно быстро развернулись в уверенный рост, который поддерживали большую часть дня. Лишь к половине пятого, оттолкнувшись от сопротивления в районе 2942,77 п. по индексу МосБиржи, рынки развернулись в незначительную коррекцию, завершив в итоге торги несколько ниже максимумов, но достаточно спокойно. И если рублевому индексу МосБиржи удалось прибавить 0,63%, то «долларовый» индекс РТС за счет заметного укрепления рубля вырос на 1,86%. Наибольший рост в течение дня показали «Телеграф» (+3,47%), «РУСАЛ» (+3,43%), «М.Видео», порадовавшая тем, что будет выпускать собственные, причем весьма современные и недорогие телевизоры (+3,41%), МосБиржа (+3,36%), ВТБ (MCX:VTBR) (+3,17%) и ГДР MAIL (+2,68%). Сильнее других снизились «Петропавловск» (-3,67%), вполне естественно - префы «Мечела» (-2,96%), «НОВАТЭК» (-2,57%), «Транснефть» (-2,49%) и «ЭН+ГРУП» (-2,20%).
Завтра по индексу потребительских цен отчитается Япония, Банк Австралии будет принимать решение по процентной ставке (практически наверняка оставят её на уровне 0,25%), а США представят данные по динамике объемов промышленных заказов. API опубликует поздно вечером предварительные данные по недельному изменению запасов сырой нефти. Выйдут квартальные отчеты Walt Disney (NYSE:DIS), Fidelity National Info, BP (LON:BP), Bayer AG, Diageo plc (британская компания, крупнейший мировой производитель алкогольных напитков класса премиум), Activision Blizzard, Inc. (американская компания, одна из крупнейших в сфере компьютерных игр и развлечений), Mitsubishi, Baidu (NASDAQ:BIDU) и прочих. Московская Биржа опубликует данные по объемам торгов за июль. Должно состояться годовое общее собрание акционеров QIWI (MCX:QIWIDR).
Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.