ETF для желающих инвестировать в тяжеловесов американского рынка
Investing.com | 29.07.2020 16:55
Привлекательность компаний с большой капитализацией в глазах инвесторов заключается в их надежности и способности заставить деньги работать без необходимости постоянного отслеживания отчетов в SEC, квартальных показателей и технических диаграмм. Их акции, как правило, являются лидерами отрасли и сектора, а эмитенты представлены устоявшимися компаниями с рыночной капитализацией в 10 миллиардов долларов и более.
Можно выделить два фактора, которые делают крупные компании оптимальным вложением для снижения риска в долгосрочной перспективе: меньшая волатильность и стабильные дивиденды. Есть довольно обширный список индексов, отражающих динамику компаний с большой капитализацией, в том числе Dow Jones Industrial Average (иногда называемый Dow 30) и S&P 500.
Скачайте приложение
Инвесторам, которые хотят получить доступ к широкому спектру акций из списка Dow, стоит рассмотреть возможность инвестирования в SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE:DIA).
h2 Почему именно DIA?/h2Будучи старейшим «барометром» фондового рынка США (созданным Чарльзом Доу в 1896 году), Dow Jones Industrial Average, возможно, является самым популярным индексом в мире. SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust отражает динамику и доходность DJI, включающего акции 30 «голубых фишек» американского рынка, торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже и NASDAQ.
К «голубым фишкам» относят лидеров рынка с большой капитализацией, мощным брендом, а также растущими доходами и денежными потоками. Даже когда фондовый рынок оказывается под давлением, «голубые фишки» считаются относительно безопасными и надежными инвестициями, поскольку, как правило, предлагают дивиденды, способны инвестировать в новые технологии и пользуются положительным эффектом масштаба.
DJI является взвешенным по цене индексом, поэтому акции с более высокой стоимостью оказывают более значительное влияние на динамику DJI, чем более дешевые акции с более низкой ценой. Позиция в DJI каждой конкретной компании может корректироваться по мере изменения стоимости акций. Например, если компания делит акции, то ее вес в Dow изменяется, однако общая капитализация — нет.
С другой стороны, S&P 500 взвешен по капитализации, и это значит, что самые дорогие компании имеют наибольшие веса в индексе.
Десять ведущих холдингов DIA обеспечивают примерно 57% капитализации фонда. В пятерку крупнейших представителей DJI входят Apple (NASDAQ:AAPL), UnitedHealth (NYSE:UNH), Home Depot (NYSE:HD), Goldman Sachs (NYSE:GS) и Microsoft (NASDAQ:MSFT).
h2 Текущее состояние DIA/h2- Стоимость: $263,93
- Годовой диапазон торгов: $182,10-295,87
- Дивидендная доходность: 2,25%
- Стоимость управления капиталом: 0,16% в год ($16 на каждые $10 000).
Начало года DIA встретил на отметке $285, а к 12 февраля достиг рекордного максимума в $295,87. Во второй половине февраля и марте инвесторы начали скидывать рисковые активы. 23 марта DIA опустился до 52-недельного минимума в $182,10.
ETF уверенно отбился от мартовских минимумов и 28 июля закрылся на уровне $263,93. За эти четыре месяца прирост составил около 45%.
Фактически, столь сильного квартала у Dow Jones Industrial и DIA (прибавивших 17%) не было со времен первого квартала 1997 года, когда прирост составил более 21%.
Учитывая, что в самом разгаре сезон корпоративной отчетности, а многие акции в последнее время продемонстрировали мощное ралли, в ближайшие недели нас может ждать всплеск волатильности и фиксация прибыли, что предложит долгосрочным инвесторам хорошую точку входа на рынок.
Подведем итог
В последние годы резко подскочила популярность биржевых фондов. Преимущества DIA очевидны: этот ETF инвестирует в крупнейшие компании США, которые можно найти на публичном рынке. Это делает фонд потенциальным столпом любого долгосрочного портфеля.
Есть и другие ETF, позволяющие инвестировать в компании с большой капитализацией, включая Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (NYSE:DJD) и Schwab U.S. Large-Cap ETF™ (NYSE:SCHX). В ближайшие месяцы мы подробнее рассмотрим эти фонды.
Примечание: Если вы заинтересованы в продуктах, рассмотренных в этой статье, однако они недоступны в вашем регионе, обратитесь к брокеру или специалисту по финансовому планированию, которые помогут подобрать соответствующую площадку для инвестирования.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.