Два «потребительских» ETF для долгосрочных инвесторов
Investing.com | 24.07.2020 15:35
Когда речь заходит о диверсификации портфеля, первыми на ум приходят акции поставщиков потребительских товаров, начиная от продуктов питания и напитков и заканчивая товарами для дома и личной гигиены.
Участникам рынка доступно огромное количество бумаг американского потребительского сектора, и благодаря биржевым фондам (ETF) они могут инвестировать сразу в корзину акций. В сегодняшней статье мы подробнее остановимся на двух «потребительских» ETF, достойных внимания долгосрочных инвесторов.
h2 В погоне за потребителем/h2
Скачайте приложение
В июне Национальное бюро экономических исследований объявило о том, что экономика США официально впала в рецессию, которая обычно определяется как снижение ВВП страны на протяжении двух кварталов подряд.
В периоды экономических потрясений акции потребительского сектора обычно торгуются лучше рынка, поскольку люди не могут отказаться от самых необходимых продуктов. В последние несколько месяцев спрос на товары, не относящиеся к категории первой необходимости, резко снизился.
С другой стороны, спрос на потребительские товары остается высоким. Например, многие продуктовые сети США и других стран зафиксировали значительный рост активности с начала пандемии коронавируса.
Защищенность этих акций от циклических колебаний рынка помогает инвесторам защитить капитал и по-прежнему получать приемлемую прибыль, особенно в периоды повышенной неопределенности. А стабильные дивиденды могут стать вишенкой на торте, поскольку обеспечат инвесторам постоянный приток средств.
Теперь более подробно остановимся на ETF, позволяющих инвестировать в сектор.
h2 1. Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF/h2- Стоимость: $158,60
- Годовой диапазон торгов: $120,70-$164,90
- Дивидендная доходность: 2,56%
- Стоимость управления капиталом: 0,10% в год (т.е. $10 на каждые $10 000 инвестиций).
ETF Vanguard Consumer Staples Index Fund (NYSE:VDC) отражает структуру индекса MSCI US IMI Consumer Staples 25/50, который включает крупные, средние и малые компании американского потребительского сектора.
VDC инвестирует в акции 94 компаний. Наибольший вес в портфеле имеют сектора «товары для дома», «безалкогольные напитки», «фасованные продукты питания и мясо», «гипермаркеты и торговые центры». В общей сложности эти четыре сектора обеспечивают около 76% капитализации фонда.
64,50% активов фонда (эквивалентных 6 миллиардам долларов) инвестированы в десять компаний, первая пятерка которых представлена Procter & Gamble (NYSE:PG), PepsiCo Inc (NASDAQ:PEP), Coca-Cola (NYSE:KO), Walmart (NYSE:WMT) и Philip Morris (NYSE:NYSE:PM).
С начала года VDC скинул примерно 1,6%, однако эта динамика не отражает колебаний последних месяцев. В марте фонд достиг 52-недельного минимума в $120,70 и с тех пор вырос примерно на 30%. Иными словами, если в начале весны вы инвестировали в VDC тысячу долларов США, то сейчас ваша доля стоит около $1300.
Наконец, стоимость не учитывает дивидендную доходность. В случае краткосрочной фиксации прибыли (особенно на фоне крайне напряженного сезона финансовой отчетности), цена, вероятно, найдет поддержку вблизи отметки $150.
h22. iShares Global Consumer Staples ETF/h2
- Стоимость: $54,42
- Годовой диапазон торгов: $41,93-$56,50
- Дивидендная доходность: 3,28%
- Стоимость управления капиталом: 0,46% в год ($46 на каждые $10 000 инвестиций).
ETF iShares Global Consumer Staples (NYSE:KXI) инвестирует почти 52% своего капитала в американский потребительский сектор. Помимо компаний США, фонд вкладывает в предприятия других стран, включая Великобританию, Швейцарию и Японию.
Портфель KXI состоит из бумаг 93 компаний и отражает состав индекса S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Capped. Средства распределены между тремя секторами: «продукты питания, напитки и табак» (52,96%), «товары для дома и личного пользования» (27,85%) и «розничная торговля продуктами питания и потребительскими товарами» (18,52%). Денежные средства и производные финансовые инструменты занимают всего 0,67% в капитале KXI.
В пятерку крупнейших холдингов фонда входят Nestle (OTC:NSRGY), Procter & Gamble, Walmart, Pepsi и Coca-Cola. Помимо этих гигантов KXI инвестирует в британского производителя напитков Diageo (NYSE:DEO), французского поставщика косметики L’Oreal (OTC:LRLCY) и англо-нидерландского производителя пищевых продуктов и бытовой химии Unilever (NYSE:UL).
Сейчас KXI торгуется примерно на 1,9% с начала года, однако, как и в случае с VDC, с конца марта фонд вырос на 29%.
Подведем итог
Спрос на потребительские товары, скорее всего, останется стабильным даже в случае замедления американской или мировой экономики. Эти фонды не застрахованы от краткосрочной фиксации прибыли, однако самому сектору ничего не угрожает. ETF предлагают участникам рынка возможность диверсифицировать портфель за счет акций компаний, занимающих лидирующие позиции в своих секторах.
Примечание: Если вы заинтересованы в продуктах, рассмотренных в этой статье, однако они недоступны в вашем регионе, обратитесь к брокеру или специалисту по финансовому планированию, которые помогут подобрать соответствующую площадку для инвестирования.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.