Диверсифицируем портфель и ограничиваем риски с ETF iShares Russell 2000

 | 22.07.2020 14:38

Диверсификация портфеля — один из самых надежных способов защиты капитала в период повышенной рыночной волатильности. Широкий спектр активов (включая акции) минимизирует влияние конкретных рисков, поскольку различные типы инструментов могут по-разному реагировать на одни и те же события.

Но там, где есть потенциальная прибыль, могут быть и потери. Решение о том, какую долю капитала вкладывать в акции и как распределять его между разными акциями, является ключевым элементом управления рисками и может потребовать работы со специалистами по финансовому планированию.

Скачайте приложение
Присоединяйтесь к миллионам людей, которые всегда в курсе новостей на рынке с Investing.com
Скачать

Акции компаний с малой капитализацией предлагают возможность как диверсифицировать портфель, так и увеличить потенциальную отдачу от инвестиций. Если вы хотите инвестировать в американские компании, то вам стоит обратить внимание на ETF iShares Russell 2000 (NYSE:IWM).

Базой IWM является индекс Russell 2000, и вкладывая средства в ETF, вы фактически инвестируете во все компании из его списка. Прежде чем углубиться в анализ IWM, мы подробнее рассмотрим индексы Russell, в частности Russell 2000.

h2 Индексы Russell /h2

Индекс Russell был создан FTSE Russell — британским провайдером обширного списка индексов фондового рынка и связанных с ними информационных услуг. Само семейство фондовых индексов Russell было запущено еще в 1984 году компанией Frank Russell как инструмент измерения эффективности работы инвестиционных менеджеров, а уже в 2014 году Лондонская фондовая биржа приобрела Russell и создала FTSE Russell.

Каждый конкретный индекс Russell может отражать динамику широкого спектра активов или конкретной отрасли (например, сектора высоких технологий). Существует несколько индексов Russell, ориентированных на фондовый рынок США, в том числе Russell 1000, Russell 2000, Russell 3000, Russell Microcap и Russell Top 200.

По данным FTSE Russell, ее индексы покрывают компании с общей капитализацией более чем в 15 триллионов долларов, при этом 9 триллионов долларов приходятся на американский рынок. Отнесение компании к той или иной стране зависит от ее юридического адреса.

Американские индексы Russell являются ведущими бенчмарками для институциональных инвесторов, а Russell 3000 (который покрывает около 98% доступного для инвестирования фондового рынка США) является одним из ключевых представителей семейства, поскольку отражает динамику 3000 крупнейших компаний США.

Russell 3000 охватывает все подиндексы, однако каждый из них отличается собственной капитализацией и требует особого инвестиционного подхода.

Индекс компаний с большой капитализацией Russell 1000 и индекс малых компаний Russell 2000 считаются двумя наиболее важными индексами США. Базой IWM ETF является Russell 2000, который позволяет трейдерам и инвесторам отслеживать его динамику.

Хотя различные брокеры по-разному классифицируют понятие «малой капитализации», обычно к этой категории относятся компании, чья рыночная стоимость оценивается в 150 миллионов — 2 миллиарда долларов. Подобные компании характеризуются относительно скромными балансами и запасами денежных средств по сравнению с их «старшими товарищами».

А теперь подробнее остановимся на IWM:

h2 iShares Russell 2000 ETF/h2
  • Стоимость: $148,03
  • Годовой диапазон торгов: $95,69-$170,56
  • Дивидендная доходность: 1,37%
  • Стоимость управления капиталом: 0,19% в год (т.е. $19 на каждые $10 000 инвестиций).