Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов вышли в плюс благодаря улучшению мировых настроений.
К 18.05 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,17%, до 2787,18 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 0,51%, до 1240,69 пункта.
В самом значительном плюсе к концу сессии оказался индекс Мосбиржи финансовых компаний (+1,09%). Наиболее сильное падение показал индекс металлов и добычи (-1,01%).
Эмитенты
Лидеры роста: Petropavlovsk (+6,64%), Мосбиржа (+1,96%), гдр TCS Group (+1,81%)
Бумаги Petropavlovsk продолжали повышение вместе со стабилизацией котировок золота выше 1800 долл/унц. Помимо этого, владеющая 7,5-процентами акций Petropavlovsk компания Everest потребовала созвать внеочередное собрание акционеров. Ранее Everest оспорил в суде назначение временных членов совета директоров.
Лидеры снижения: НЛМК (MCX:NLMK) (-7,08%), АЛРОСа (-3,05%)
Акции НЛМК и АЛРОСы шли вниз под давлением дивидендных отсечек. Кроме того, АЛРОСа опубликовала ожидаемо слабые операционные результаты за июнь, которые показали падение продаж алмазов до 31 млн долларов против 222 млн долларов годом ранее и 40 млн долларов в мае текущего года.
Внешний фон: умеренно позитивный
Биржи США: неоднозначный настрой. Торги в США начались нейтральной динамикой трех основных индексов, которые к завершению сессии в РФ изменялись разнонаправленно, в пределах 0,6%. На этот раз высокотехнологичный Nasdaq, ранее на неделе обновивший рекордный максимум, перешел к коррекционному снижению, а индекс S&P 500 удерживался выше ближайшей поддержки 3140 пунктов. Статистика по индексу цен производителей страны в июне оказалась хуже прогноза и показала сохранение производственной дефляции на уровне 0,8% г/г (ожидалось -0,2%). Темпы распространения коронавируса продолжают бить рекорды (в четверг число новых случаев заболевания в США превысило 63 тыс), но в Gilead Sciences сообщили о позитивных результатах тестирования противовирусной вакцины.
Биржи Европы: позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавил около 1%. В регионе сохраняется умеренный оптимизм, так как вирусная ситуация остается относительно стабильной. На следующей неделе ЕЦБ проведет заседание, на котором может порадовать “быков” новой порцией стимулирующих мер.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к завершению сессии в РФ вышли из весьма существенного утреннего минуса и прибавляли порядка 1%. В ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) содержался ряд оптимистичных сигналов, но в целом в организации подтверждают текущую слабость рынка и актуальность коронавирусных рисков. Так, в МЭА теперь ожидают сокращения спроса на нефть в текущем году на 7,9 млн барр/день, на 200 тыс барр/день меньше предыдущей оценки. В организации также отметили, что объемы переработки НПЗ Китая в июне достигли рекордных 14 млн барр/день, что сигнализирует о восстановлении спроса во второй по величине экономике мира. На следующей неделе влиять на динамику рынка будут в том числе новости с заседания мониторингового комитета ОПЕК+ и ежемесячный отчет картеля. На данный момент цены все еще находятся в неплохом техническом положении для развития нисходящего движения и обновления июньских максимумов.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу к завершению дня вышли в плюс и удержались выше ближайших поддержек 2775 пунктов и 1200 пунктов. Краткосрочная картина на рынке остается нейтральной, а среднесрочная – позитивной. Игроки на повышение берут все больше пауз на раздумия и не спешат с широкомасштабными покупками. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2730-2820 пунктов.
Общий настрой: Настроения на мировых биржах в пятницу неожиданно улучшились, что можно объяснить в том числе позитивными новостями в отношении коронавирусной вакцины. Следующая неделя ознаменуется финансовыми отчетами зарубежных компаний (среди них - Citigroup (NYSE:C), JPMorgan, Wells Fargo (NYSE:WFC) и Goldman Sachs), операционными данными российских (Северсталь (MCX:CHMF), Детский мир, X5 Retail Group (MCX:FIVEDR)), а также большим число макроэкономических данных со всех концов света. Газпром (MCX:GAZP) отчитается по МСФО за 2-й квартал. Насыщенность информационного поля несет в себе дополнительные риски, но не обязательно понижательные. В рядах краткосрочных покупателей, однако, по-прежнему прослеживается неуверенность.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"