Горе – не беда!
Алексей Коренев | 15.04.2020 21:25
Случилось, вообще-то, то, что и должно было случиться в данной ситуации. А именно – количество накапливавшегося негатива попросту прорвало плотину терпения инвесторов. Договоренность ОПЕК+ и иных нефтедобывающих стран напоминает скорей отчет на ХХ-м съезде КПСС, настолько размытыми и неконкретными остаются и сроки, и формулировки, и конкретные обязанности участвующих сторон. Более того, президент Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул, что США не будут снижать добычу нефти, а если оное и произойдет, то «естественным путем» - за счет сокращения спроса и снижения добычи отдельными компаниями. Очень слабые корпоративные обзоры только добавили негатива в рынок (надо же – инвесторы, наконец, обратили на них внимание), макроэкономическая статистика была отвратительной. Ну а самое главное, чего сегодня ждали рынки – данные по запасам нефти – оказалось существенно хуже самых мрачных прогнозов. Опубликованные накануне вечером предварительные цифры от API уже не порадовали: по оценкам нефтедобытчиков запасы должны были вырасти с 11,939 млн барр. до 13,143 млн барр. Вышедшая же вечером окончательная статистика от Минэнерго США окончательно добила сырьевые рынки: при предыдущем значении в 15,177 млн барр. и прогнозах снижения до 11,676 млн барр. запасы нефти за неделю взлетели до 19,248 млн барр. Избыточные запасы в Кушинге, правда, снизились с 6,417 млн барр. до 5,724 млн барр., но это не сильно помогло рынкам. Не порадовали и саудиты, пригрозившие, что готовы поставлять в Европу и Азию свою нефть бесплатно в течение трех месяцев. Информация, правда, пока окончательно не подтверждена, но если это действительно так, то для России это очень плохо – нас попросту могут оставить за бортом. При этом, заметьте, данное решение СА никак не нарушает взятых ей на себя обязательств по сокращению добычи. Да и понять их можно – нефть из скважин хлещет, а заливать её уже практически некуда. В такой ситуации дешевле подарить, чем прикрутить вентиль. Попутно отвоевав себе дополнительную долю рынка. Неудивительно, что стоимость углеводородов сегодня в течение всего дня упорно снижалась.
Скачайте приложение
Из российского денежного рынка стоит отметить довольно успешное размещение Минфином двух выпусков ОФЗ (26228 и 26229) на 62 и 35 млрд рублей при спросе, соответственно, в 77 и 68 млрд рублей. Не порадовали данные ЦБ, в соответствии с которыми нерезиденты за последнее время купили валюты и продали российских ценных бумаг больше, чем в конце 2014-го года. Так что неудивительно, что российский рубль, до этого несколько дней державшийся «молодцом», сегодня неожиданно сник и перешел в откровенное пикирование. Предыдущая стойкость обернулась теперь массированным сбросом рублей и ослаблением его по отношению к основным мировым валютам.
В итоге по состоянию на 19:53 мск картина выглядела следующим образом:
|
Стоимость |
долл. за баррель |
Курс |
рублей за единицу |
|
BRENT |
27,96 |
USD |
74,937 |
|
WTI |
19,55 |
UER |
81,844 |
Теперь о том, что происходило на фондовых площадках мира и сопутствующих сему событиях. Народный Банк Китая объявил о снижении ставки по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), с целью уменьшения стоимости заимствования для бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Ставка по однолетним кредитам будет снижена с 3,15% до 2,95% годовых. Помимо этого, в рамках программы MLF китайский регулятор заявил о вливании 100 млрд юаней (14,19 млрд долл.) в банковскую систему страны.
В США выходило довольно много интересной статистики, касающейся розничных продаж, Индекса производственной активности NY Empire State и объемам промышленного производства. Цифры везде были не просто плохими, а очень плохими. Не припомню я, чтобы промпроизводство в Америке и год к году и месяц к месяцу обваливалось сразу на 5,5 – 6%. Да еще и уходило так глубоко в минус. Впрочем, розничные продажи и вовсе провалились с -0,4% до -8,7%. Представили квартальные отчеты несколько крупнейших банков США: квартальная прибыль Goldman Sachs снизилась на 46% г/г., прибыль Citigroup (NYSE:C) в 1-м квартале упала почти вдвое, также не оправдав ожиданий экспертов, квартальная прибыль Bank of America (NYSE:BAC) снизилась на 45% г/г. Поставки самолетов Boeing (NYSE:BA) в первом квартале упали втрое, составив 50 машин по сравнению с 149 самолетов в аналогичном периоде 2019 года. Впрочем, это не сильно противоречило прогнозам аналитиков, ожидавших снижения до 60 единиц.
Падение сегодня наблюдалось по всем фронтам. Лишь рынки азиатско-тихоокеанского региона, отторговавшись раньше Запада, выглядели чуть получше:
|
Индекс |
Страна |
Значение |
Изменение |
||
|
Nikkei 225 |
Япония |
19.550,09 |
-0,45% |
||
|
Shanghai Composite |
Китай |
2.811,17 |
-0,57% |
||
|
KOSPI |
Южная Корея |
1.857,08 |
+0,00% |
||
|
Hang Seng |
Гонконг |
24.145,34 |
1,19% |
||
|
S&P/ASX 200 |
Австралия |
5.466,70 |
-0,39% |
||
|
Nifty 50 |
Индия (Мумбаи) |
8.925,30 |
-0,76% |
||
|
BSE Sensex 30 |
Индия (Бомбей) |
30.379,81 |
-1,01% |
||
|
EURO STOXX 50 |
ЕС |
2.857,67 |
-3,75% |
||
|
FTSE100 |
Британия |
5.597,88 |
-3,40% |
||
|
DAX |
Германия |
10.279,76 |
-3,90% |
||
|
САС40 |
Франция |
4.353,72 |
-3,76% |
||
|
AEX |
Нидерланды |
491,13 |
-3,27% |
||
|
SMI |
Швейцария |
9.316,00 |
-2,33% |
||
|
DIJA |
США |
23.456,89 * |
-2,06% |
||
|
S&P500 |
США |
2.780,08 * |
-2,35% |
||
|
NASD COMP |
США |
8.384,65 * |
-1,55% |
||
|
РТС |
Россия |
|
-7,62% |
||
|
МосБиржа |
Россия |
2.498,94 |
-5,05% |
* - по состоянию на 20:08 мск
Индекс стратегий Comon (ComonIndex), отражающий среднедневную доходность стратегий сервиса автоследования на Comon.ru, за 14 апреля вырос на 0,6% со 116,817 до 117,521 пункта.
В России тоже публиковалась кое-какая статистика, причем, не вся она была негативной. Так, если НЛМК (MCX:NLMK) в 1 квартале снизил продажи на 2%, то чистая прибыль «Банка Санкт-Петербург» по РСБУ за 1 квартал 2020 года взлетела на 103%, составив 2,4 млрд рублей. Выручка при этом увеличилась на 69,9% - до 10,9 млрд рублей. Объем консолидированной неаудированной выручки ГК «Детский мир» в 1 квартале 2020 года увеличился на 11,2% до 31 млрд рублей. Объем выручки интернет-магазина при этом вырос на 110,5%, до 5,4 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Впрочем, неплохая отчетность не спасла сегодня отечественные рынки от масштабного снижения. Это были те редкие, но неприятные моменты, когда в «стаканах» некоторых не самых популярных эмитентов попросту не наблюдалось бидов. А когда оные и появлялись, в них тут же заливали с оферов. В итоге «долларовый» РТС за счет существенного ослабления рубля рухнул на 7,62%, а индекс МосБиржи обвалился на +5,05%. Рост в течение дня смогли продемонстрировать лишь «ФосАгро» (+1,08%) и «ЭнелРос» (+0,60%). Сильней других снизились «Татнефть» (-7,93% в обычке и -6,95% в префах), «ЛУКОЙЛ» (-7,43%), «Роснефть» (-7,16%), «ИнтерРАО» (-6,83%) и префы «Мечела» (-6,52%).
Завтра Британия отчитается по розничным продажам, Германия представит отчетность по инфляционным показателям и Индексу делового климата IFO, Евросоюз опубликует цифры по объемам промышленного производства. Наиболее же интересная статистика ожидается из США. И если данные по числу выданных разрешений на строительство еще не так уж важны, то вот изменение числа первичных заявок на получение пособий по безработице инвесторы и эксперты будут ждать с нетерпением – ситуация на рынке труда в Америке сейчас крайне неприятная. Из западных корпораций квартальные отчеты представят: Abbott Labs, Christian Dior, Danaher, L'Oreal (PA:OREP), Louis Vuitton, Morgan Stanley (NYSE:MS) и Rio Tinto (LON:RIO). В России операционные результаты опубликуют «АЛРОСА» и X5 Retail Group (MCX:FIVEDR). Состоятся заседания советов директоров «РуссНефти», посвященное распределению прибыли, и ТГК-14 - по поводу дивидендов.
Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.