Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в уверенном плюсе, в течение сессии обновив очередные пики ввиду взлета отдельных акций и благоприятного внешнего фона.
К 18.10 мск индекс Мосбиржи вырос на 1,16%, до 3193,97 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 1,56%, до 1637,84 пункта. Индикаторы обновили исторический и многолетний максимум соответственно.
Лидеры роста фондовой секции: РУСАЛ (MCX:RUAL) (+9,29%), “Детский мир” (+7,30%). Повышение обеих бумаг можно было наблюдать без видимых причин.
Лидеры снижения фондовой секции: ОВК (-1,49%), “Распадская (MCX:RASP)” (-0,87%).
Внешний фон: позитивный
Биржи США: умеренно оптимистичный настрой. Торги начались повышением трех основных индексов, которые к закрытию сессии в РФ прибавляли порядка 0,1-0,2%, продолжая обновлять исторические максимумы. Основной импульс к росту биржи получили еще до открытия основных торгов ввиду публикации благоприятной статистики о состоянии экономики Китая в конце прошлого года.
Макроэкономические данные в США же были неоднозначными и показали ускорение темпов роста числа начатых строительств домов в декабре до 16,9% м/м при падении числа разрешений на строительство на 3,9% м/м. Промышленное производство страны в декабре при этом снизилось на 0,3% после роста на 0,8% месяцем ранее (ожидалось -0,2%).
Биржи Европы: оптимистичный настрой. Индекс Euro Stoxx 50 к завершению сессии в РФ прибавил около 0,8%, оживившись после нескольких дней бокового движения. Европейские инвесторы после публикации китайской статистики также поверили в улучшение перспектив мировой экономики.
Нефтяной рынок: умеренно позитивный настрой. Котировки Brent и WTI к вечеру прибавляли около 0,5% в ожидании финальных данных недели о числе нефтяных буровых установок в США. В краткосрочной перспективе цены сохраняют потенциал роста в район 66 долл и 60 долл соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) и получают поддержку от перспектив стабилизации китайской экономики. Кроме того, очередной всплеск геополитической напряженности как всегда может нагрянуть неожиданно.
Основные события следующей недели: индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии, продажи домов на вторичном рынке США, заседание ЕЦБ, индекс опережающих индикаторов США, предварительные индексы деловой активности в секторах услуг и промышленности Европы и США. В Китае в пятницу начнется празднование Нового года по лунному календарю. Квартальные отчетности представят Halliburton, IBM (NYSE:IBM), Netflix (NASDAQ:NFLX), UBS, Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), Texas Instruments, Intel (NASDAQ:INTC), Procter & Gamble (NYSE:PG), Travelers, American Express (NYSE:AXP). Операционные результаты за 4-й кв и весь 2019 г опубликуют ММК (MCX:MAGN), X5 (MCX:FIVEDR) Retail, АЛРОСА (MCX:ALRS), “Полиметалл (MCX:POLY)”, ТМК (MCX:TRMK), “Детский мир”, “Распадская”, “Лента (MCX:LNTADR)”.
Рынок завтра
Индексы РФ: Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии оставались в плюсе, по ходу дня достигнув исторического (3198 пунктов) и многолетнего пика (1641 пункт – максимум с апреля 2012 года). Ближайшие значимые поддержки для индикаторов расположены на уровнях 3155 и 1600 пунктов, а сопротивления – на 3200 и 1650 пунктах. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3155-3215 пунктов.
Общий настрой: Настроения на мировых фондовых и нефтяных площадках в пятницу установились благоприятные, а на российском рынке в очередной прослеживалось увеличение волатильности не самых ликвидных акций. В понедельник мировая активность, вероятно, стихнет в связи с отсутствием торгов в США. Последнее может создать условия для небольшой фиксации прибыли. В остальном драйверы на следующей неделе при прочих равных будут традиционными – макроэкономическая статистика, квартальные и операционные отчетности. Инвесторы еще не готовы к фиксации прибыли, но следует быть чувствительными к возможным знакам грядущей коррекции.
Елена Кожухова, аналитик ИК "Велес Капитал"