К 15:15 мск индекс МосБиржи повышался на 1,17% до 3194,17 п., а РТС – на 1,62% до 1638,82 п. Отечественный рынок продолжает отыгрывать смену правительства в РФ и планируемое усиление работы по национальным проектам. В лидерах дня вновь «Детский Мир». Напомним, что одно из предложений В. Путина в послании Федеральному собранию заключалось в предоставлении материнского капитала уже на первого ребёнка. Среди лидеров также бумаги ММК. Компания более других сталеваров ориентирована на внутренний рынок и получит дополнительные доходы за счёт инфраструктурного строительства. Также спросом пользуются акции ЛСР на ожиданиях роста ипотечного кредитования в случае успеха программы повышения доходов населения. В акциях «Газпром» мы видим рост на новостях о том, что операторы «Северного потока» и «Северного потока-2» обратились в Федеральное сетевое агентство ФРГ с просьбой отменить действие европейской энергетической директивы в отношении этих трубопроводов. Вероятность подобного события вполне высокая, так как Германия приняла план по выведению из эксплуатации всех угольных электростанций до 2035-2038 годов. Доля угольной энергетики ФРГ на текущий момент составляет около 33%. Слабее всех оказались «Акрон», привилегированные «Ленэнерго», «Распадская» и «Юнипро». К середине дня объём сделок на основной секции Московской биржи перевалил за 40 млрд рублей.
Сам же рубль вновь укреплялся. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3990 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 6,30%, недельная осталась на уровне 6,38%, а месячная снизилась до 6,42%. Опасения по поводу резкого роста расходов правительства были рассеяны премьер-министром М. Мишустиным, который заявил об акценте на рост эффективности расходов, а не их объёмов. Кроме того, на рубль оказывает влияние налоговый период. Экспортёры продолжают накапливать рублёвую ликвидность. Нефть перешла отметку в $65 за баррель Brent. К 15:15 мск пара USD/RUB – 61,40 (-0,43%), EUR/RUB – 68,22 (-0,66%).
Европейские индексы демонстрировали рост. Рынок позитивно принял то, что экономика Китая выросла в 2019 году на 6,1%, хотя этому явно мешал торговый конфликт с США. Лидерство вновь было за сектором базовых материалов. Британский фунт получил очередную неприятность в виде статистики по розничным продажам. За декабрь они упали на 0,6% при ожиданиях роста на 0,5%, а в годовом выражении повысились на 0,9% при ожиданиях увеличения на 2,6%. К 15:15 мск DAX – 13512,76 п. (+0,62%), CAC 40 – 6093,59 п. (+0,9%), FTSE 100 – 7687,52 п. (+1,02%).
Нефть сбросила утреннее уныние и начала расти. К середине европейской сессии котировки Brent преодолели отметку $65 за баррель. Экономика Китая показала самые низкие темпы роста почти за 30 лет, но эти самые низкие темпы составляют 6,1% в годовом выражении. За прошедший год импорт нефти КНР вырос на 9,5%. Соответственно, на рынке рассчитывают, что торговое перемирие между США и Китаем, а также стимулирующая политика центральных банков по всему миру позволят мировой экономике ускорить своё развитие и увеличить потребление нефти. К 15:15 мск Brent – $64,92 (+0,46%), WTI – $58,78 (+0,43%), золото – $1557,1 (+0,43%), медь – $6327,29 (+0,81%), никель – $13885 (+0,80%).
Индекс доллара подрастал на 0,15% до 97,47 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США чуть снизилась до 1,82% с 1,83% в утренние часы. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,111 (-0,18%), GBP/USD – $1,304 (-0,29%), USD/JPY – 110,15 (+0,01%).
Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,2% в S&P 500 до 0,4% в NASDAQ. Американский рынок на текущей неделе получил несколько поводов для роста. Это и соглашение первой фазы с Китаем, и утверждение сенатом нового договора о свободной торговле США, Мексики и Канады, а также статистика из КНР показала рост экономики на 6,1% в 2019 году. Сам рост оказался самым слабым почти за три десятилетия, но это всё ещё 6,1%, которые значительно превышают средний показатель расширения мировой экономики. Продолжают поступать отчёты. Нефтесервисная Schlumberger отчиталась лучше прогнозов по прибыли и выручке. Российский рынок продолжает жить своими надеждами на улучшение экономической стратегии правительства. Впрочем, внешние факторы, как минимум, этому не мешают.