Российский рубль показал сегодня выдающуюся динамику
Алексей Коренев | 12.12.2019 21:30
Мировые рынки весьма благосклонно восприняли итоги заседания ФРС по кредитно-денежной политике. В том, что ставка будет оставлена на уровне 1,50-1,75% практически никто не сомневался - эксперты и инвесторы ждали последующих комментариев от Джерома Пауэлла. В основном комментарии были выдержаны в духе всех его последних заявлений – «регулятор будет внимательно отслеживать текущую ситуацию, решения принимать будет взвешенно, спешить с пересмотром ставок не будет и т.д.». Однако, сопутствующие основной идее замечания вызвали волну оптимизма. И на рынке труда, дескать, фантастически хорошая ситуация, и экономическая активность продолжает расти, и расходы домохозяйств демонстрируют крайне позитивную динамику. При том, что долговременные инфляционные ожидания остаются на стабильном уровне, да и вообще – текущие принципы монетарной политики являются если не идеальными, то по крайней мере «целесообразными для поддержания устойчивого расширения экономической активности, укрепления рынка труда и обеспечения инфляции вблизи обозначенного ФРС симметричного 2%-го целевого уровня». В общем, идиллия.
Скачайте приложение
Япония сегодня ночью отчиталась по динамике базовых заказов в машиностроении за октябрь, которые год к году рухнули с 5,1% до -6,1%, хотя аналитики ждали снижения всего до -1,8%, а месяц к месяцу упали с -2,9% до -6,0%, при том, что специалисты прогнозировали рост до 0,9%. Странно, но даже на таком невеселом фоне японский Nikkei 225 сумел вырасти на 0,14%. При этом южнокорейский KOSPI взлетел на 1,49%, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,31%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,65%, а китайский Shanghai Composite потерял 0,30%. Рынки Индии, росшие и накануне, сегодня подъем продолжили: мумбайский Nifty 50 вырос на 0,52%, а бомбейский BSE Sensex прибавил 0,42%.
Немцы и французы отчитывались по инфляционным показателям. Индекс потребительских цен Германии в ноябре год к году не изменился, как и предполагали эксперты, оставшись на уровне 1,1%. Месяц к месяцу инфляция в стране, как и ожидалось, снизилась с 0,1% до -0,8%. Индекс потребительских цен во Франции год к году упал с 0,0% до -0,1%, хотя аналитики предрекали рост до 0,1%, а месяц к месяцу вырос с 0,89% до 1,0%, что совпало с прогнозами специалистов. Объем промышленного производства в Еврозоне в октябре год к году показал снижение с -0,1% до -0,5%, как и прогнозировалось, а месяц к месяцу упал с -1,8% до -2,2%, при том, что рынки ждали снижения до -2,3%.
Европейский Центробанк на сегодняшнем заседании вполне ожидаемо оставил ставку неизменной на нулевом уровне, а в последующих комментариях не озвучил ничего нового. Так что рынки Старого Света ориентировались в основном на поведение рынков американских. Проведя весь день в безвольном «боковике», после начала торгов за океаном биржевые индексы Европы рванули наверх, пытаясь догнать американцев, что, в общем-то, им удалось: к 19:17 мск. британский FTSE100 подрастал 1,15%, до 7299 п., германский DAX поднимался на 0,84%, находясь на уровне 13257 п., а французский САС40 был на отметке 5901 п., прибавляя 0,68%.
Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США выросло с 203 тысяч до 252 тысяч при прогнозах повышения всего до 213 тысяч. Индекс цен производителей (PPI) год к году остался без изменений на уровне 1,1%, хотя эксперты предсказывали рост на 0,1%, а месяц к месяцу упал с 0,4% до 0,0%, при том, что аналитики ждали снижения до 0,2%.
Открывшись существенным гэпом вверх американские фондовые площадки консолидировались на новых уровнях и пока не спешат ни заметно корректироваться, ни продолжать рост. По состоянию на 19: 24 мск. DJIA показывал 28109 п. (+0,71%), S&P500 был на уровне 3163 п. (+0,67%), и высокотехнологичный NASD COMP прибавлял 0,53% дотянувшись до отметки 8700 п. Впрочем, уверенности, что оптимизма хватит надолго, пока нет, и вполне может оказаться, что к закрытию сессии рост окажется чисто символическим.
ВВП России вырос в третьем квартале год к году до 1,7%, как и прогнозировали эксперты. Предыдущее значение было равно 0,9%. Индекс потребительских настроений в России (PCSI) от Thomson Reuters/IPSO упал с 40,60 до 36,65, а сальдо торгового баланса рухнуло с 14,15 млрд. Руб. до 12,42 млрд. руб, хотя аналитики ждали снижения всего до 14,00 млрд. руб.
Из корпоративных новостей стоит отметить решение правления «Газпрома (MCX:GAZP)» одобрить проект новой дивидендной политики компании. В качестве базы для расчета дивидендов предлагается использовать скорректированную прибыль, относящуюся к акционерам в соответствии с чистой прибылью по МСФО. (В настоящее время дивиденды определяются, исходя из чистой прибыли головной компании по РСБУ). В частности, целевой уровень дивидендных выплат будет составлять не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. Достичь этого уровня «Газпром» планирует поэтапно: по итогам работы в 2019 году - не менее 30%; по итогам работы в 2020 году - не менее 40%; по итогам работы в 2021 году и в последующие годы - не менее 50%.
Отчиталась по МСФО за 9 месяцев «РусГидро (MCX:HYDR)», чья прибыль за это время снизилась на 23,5% – до 35,157 млрд. рублей. При этом выручка в январе-сентябре составила 258,28 млрд. рублей (-0,3%), а показатель EBITDA составил 70,43 млрд. рублей, снизившись на 13%.
Отечественные торговые площадки открылись заметным ростом, однако, после полудня перешли в боковое движение. И если индекс МосБиржи в течение дня менялся уже незначительно, то «долларовый» индекс РТС за счет существенного укрепления рубля показал заметный рост, пробивая в моменте знаковый уровень в 1500 п. Впрочем, на постмаркете последовал некоторый откат и итоге торги он завершил на отметке 1497 п., прибавив за день 2,31%, а индекс МосБиржи поднялся на 0,96% зафиксировавшись на 2983 п. Лидерами роста стали «Сургутнефтегаз (MCX:SNGS)» (+7,03%), САФМАР (+2,64%), «М.Видео (MCX:MVID)» (+2,55%), «Татнефть (MCX:TATN)» -об. (+2,39%) и ГДР «Пятерочки» (+2,36%). Сильней других снизились «Юнипро (MCX:UPRO)» (-2,53%), «Лента (MCX:LNTADR)» (-1,35%), «Транснефть (MCX:TRNF_p)» (-1,14%) и «Акрон (MCX:AKRN)» (-0,94%).
Стоимость углеводородов практически весь день провела в боковом движении с умеренным уровнем волатильности. Вечерний немотивированный «выброс» наверх с мгновенным последующим возвратом обратно можно в расчет не брать. Завтра будут опубликованы данные по недельному изменению количества буровых установок, что может оказать дополнительное влияние на динамику стоимости энергоносителей, пока же в нефти отмечается лишь незначительный подъем относительно утренних уровней: к 19:42 мск. BRENT котировался по 64,36 долл./барр., а WTI был на уровне 59,30 долл./барр.
Отечественный рубль в течение всего дня упорно укреплялся к основным мировым валютам, а вечером и вовсе ушел на взлет, судя по всему, на сработавших «стопах». Если, конечно, не пошли еще массовые margin call’ы. Ситуация, как внешняя, так и внутренняя, вполне благоволят локальному росту стоимости национальной валюты, так что нельзя исключить ситуацию, что завтра на принудительном закрытии коротких позиций российский рубль подрастет еще на какую-то величину. Пока же, по состоянию на 19:46 мск., за единицу американской валюты дают 62,82 руб, а за евро – 69,81 руб.
Завтра Япония представит широкий блок статистики, включающий данные по объемам промышленного производства, индексам настроения крупных непроизводственных компаний от Tankan, настроения крупных производителей от Tankan, активности крупных производителей Tankan и индексу делового доверия Reuters Tankan. Германия отчитается по индексу оптовых цен, а США – по объемам розничных продаж. Вечером Baker Hughes доложит об изменении за неделю количества буровых установок.
В России пройдут заседания советов директоров «НорНикеля (MCX:GMKN)» и «Роснефти (MCX:ROSN)», состоится внеочередное общее собрание акционеров «Селигдара», а бумаги «Детского Мира» последний день будут торговаться с дивидендами. МосБиржа завтра отменяет вечернюю торговую сессию, так что трейдеры, работающие на деривативах, равно как и их роботы, смогут немного отдохнуть. Главным же событием завтрашнего дня будет заседание Банка России, на котором среди прочего будет приниматься решение по процентной ставке. С наибольшей вероятностью она будет понижена на 25 б.п. Хотя исключать варианты, что ставку оставят неизменной или опустят сразу на 50 б.п. тоже нельзя.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.