Сегодня Индекс МосБиржи умеренно растет. Диапазон: 2925-2935 пунктов. Американские и европейские фьючерсы прибавляют 0,1-0,3%. Азиатские рынки растут на 0,5-1,5%.
Российский рубль стабилен к другим валютам. Доллар: 63,8 руб. Евро: 70,7 руб.
Цена нефти марки Brent в небольшом минусе. Текущее значение: $62,3 за баррель.
Корпоративные события:
· Яндекс (MCX:YNDX) предупреждает своих акционеров о рисках создания Фонда общественных интересов. Утверждается, что данное событие вместе с возможной передачей «золотой акции» от Сбербанка могут «создать ощущение» усиления госконтроля над компанией, что может привести к изменению корпоративной культуры, потере ключевых контрагентов, персонала и т. д. Вчера акции компании на новостях о «buyback» и изменении управленческой структуры выросли на 12% до 2525 руб. Сегодня же наблюдается коррекция до 2480 руб.
· В Сбербанке (MCX:SBER) сообщили о получении обращения от Яндекса с просьбой передать «золотую акцию» обратно компании. Данный вопрос будет рассмотрен сегодня.
· Глава Сбербанка Герман Греф уведомил о том, что он останется в совете директоров Яндекса в случае изменения структуры управления.
· Чистая прибыль Русагро за 9 месяцев 2019 года снизилась на 28% до 7,145 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года. Выручка увеличилась более чем в 2 раза до 104,891 млрд руб., EBITDA на 29% до 13,226 млрд руб., однако рентабельность по данному показателю упала с 20% до 13%.
· За январь-сентябрь этого года чистая прибыль Газпром нефти (MCX:SIBN) по МСФО увеличилась на 7,1% до 320 млрд руб. Выручка выросла на 2,4% до 1,87 трлн руб., а операционный денежный поток на 17,5%.
· Заместитель гендиректора по экономике и финансам Газпром нефти Алексей Янкевич сообщил, что компания не исключает возможность выхода на выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО быстрее Газпрома). Сейчас Газпром нефть выплачивает 40% чистой прибыли в качестве дивидендов.
· С начала года по 15 ноября Газпром (MCX:GAZP) нарастил добычу газа на 0,5% до 431,9 млрд кубометров, а экспорт газа в дальнее зарубежье был сокращен на 1,1% до 169,7 кубометров.
· Вице-президент Норникеля (MCX:GMKN) по стратегическому планированию Сергей Дубовицкий рассказал, что в компании не ожидают изменений в текущей дивидендной формуле до 2023 года. При хорошей конъюнктуре рынка металлов не исключены дополнительные промежуточные выплаты.
· Агентство Fitch подтвердило рейтинг Ростелекома (MCX:RTKM) на уровне «ВВВ-». Прогноз – «стабильный». Рейтинги Tele2 поставлены на пересмотр с возможностью их повышения.
· Саудовская Аравия снизила планы на IPO Saudi Aramco в ответ на слабый спрос со стороны международных инвесторов. На IPO будут предложены 1,5% акций, а капитализация компании может составить от $1,6 до $1,71 трлн. Ранее ожидалось, что стоимость эмитента может достигнуть $2 трлн.
· С 7 по 13 ноября АФК Система (MCX:AFKS) в рамках «buyback» выкупила акций еще на 173,2 млн руб.
Внешние новости:
· Global Times пишет о том, что до окончания торговой войны между Китаем и США еще предстоит пройти долгий путь. Стороны в настоящее время имеют разногласия в отношении природы торговых отношений.
· Администрация американского президента на 90 дней продлила лицензию, которая позволяет компаниям из США продолжать сотрудничество с Huawei. В свою очередь, в китайской компании отмечают, что отсрочка не отменяет несправедливого отношения со стороны Штатов.
· Вчера состоялась встреча президента США Дональда Трампа, американского министра финансов Стивена Мнучина, а также главы ФРС США Джерома Пауэлла. Стороны обсуждали экономику и денежно-кредитную политику. «Только завершил очень хорошую и сердечную встречу в Белом доме с Джеем Пауэллом из Федерального резерва. Все вопросы обсуждались, в том числе процентные ставки, отрицательный процент, низкая инфляция, ослабление, укрепление доллара и эффект от этого на промышленность, торговля с Китаем, ЕС и другими странами», – написал Трамп в своем Twitter. Президент США считает, что ставка ФРС должна быть даже ниже, чем в Европе.
· В Германии призывают к зеркальному ответу на санкции против «Северного потока-2». «Мы призываем к встречным санкциям против США. Нужно, конечно, тщательно обдумать, как эти встречные санкции могли бы выглядеть, но если, к примеру, США введут санкции против немецких или швейцарских компаний, которые участвуют в прокладке труб в Балтийском море, то ЕС или Германия должны ввести соответствующие встречные санкции, которые затрагивают импорт или товары США», – заявил официальный представитель фракции «Левые» по внешнеполитическим вопросам Александер Ной.
· Турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза сообщает о том, что 30 ноября будет введена в эксплуатацию вторая и заключительная часть первой фазы проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), по которому газ будут поставлять в страны ЕС в обход России.
Внутренние новости:
· Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что Яндекс не согласовывал изменение структуры управления с Кремлем. «Ни о каком согласовании с Кремлем речи идти не может. Это корпоративные дела, здесь не требуется никакого согласования с Кремлем», – говорит Песков.
· Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин заявил, что намерен отозвать свой законопроект об ограничении доли иностранного участия в значимых российских IT-компаниях на доработку. Горелкин утверждает, что при «допиливании» законопроекта «опыт Яндекс-edition будет учтен».
· Минфин США сообщил, что Россия в сентябре этого года нарастила вложения в американские государственные облигации на $775 млн до $10,075 млрд.
· Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому, Ростелеком и НИИ «Восход» определяются единственными исполнителями осуществляемых Минкомсвязью в 2019-2020 годах закупок, связанных с переводом информационных систем и ресурсов некоторых госорганов в государственную единую облачную платформу (ГЕОП).
· Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин уверен, что средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) целесообразно вкладывать только в проекты, которые отвечают требованиям ликвидности, доходности и надежности. «Нужно, чтобы ценные бумаги всегда можно было реализовать на рынке, они должны иметь инвестиционные рейтинги. При вложении ФНБ сверх 7% ВВП риски и доходность могут быть выше, чем в основном базовом объеме ФНБ (до 7%). Вложение средств ФНБ в инвестпроекты без этих свойств нецелесообразно», – говорит Кудрин.
· "Коммерсантъ" сообщает, что в 2020 году размер бюджетных субсидий на льготные авиаперевозки на Дальний Восток могут увеличиться на 4,35 млрд руб. за счет остатка, который не был использован в 2019 году.
· Глава ВТБ (MCX:VTBR) Андрей Костин считает, что ключевую ставку в России в течение ближайших двух лет можно снизить и до 5,5%, но не ниже.
На этом все. Сегодня Мечел (MCX:MTLR) и МТС (MCX:MTSS) опубликуют отчетность за 3 квартал 2019 года по МСФО. Завтра ТМК (MCX:TRMK) и TCS Group (MCX:TCSGDR) также раскроют финансовые показатели за 3 квартал этого года. Кроме того, пройдет первый день форума ВТБ Капитала «Россия зовет!», а Минфин РФ проведет еженедельные аукционы по размещению ОФЗ.
Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»