Картина дня: Переговоры затягиваются

Сегодня индекс МосБиржи в умеренном плюсе. Диапазон: 2985-2995 пунктов. Европейские и американские фьючерсы движутся вблизи уровней вчерашнего закрытия. Торги на азиатских рынках проходят разнонаправленно.

Российский рубль стабилен к другим валютам. Доллар: 63,9 руб. Евро: 70,6 руб.

Цена нефти марки Brent без сильных колебаний. Текущее значение: $61,8 за баррель.

Корпоративные события:

· РБК сообщил о том, что ВТБ (MCX:VTBR) выкупил долг Мечела (MCX:MTLR) перед Сбербанком на 50 млрд руб. Теперь ВТБ стал основным кредитором компании Игоря Зюзина, общий долг которой на конец июня 2019 года составлял 411 млрд руб. Сейчас около 204,6 млрд руб. – долг перед ВТБ. Сделка была проведена в формате обмена долгов: Сбербанк получит обязательства «Евроцемент груп».

· Сбербанк (MCX:SBER) запустит «помощника врача» с искусственным интеллектом, позволяющим быстрее и качественнее диагностировать заболевания и предлагать лечение. В настоящее время проект обсуждается с регионами.

· Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев рассказал о возможной приватизации Сбербанка. «В принципе, у нас 52% голосующих акций. То есть в капитале РФ принадлежит 50% плюс одна (акция). Но голосующих акций немножко больше, из-за того, что есть префы. Но, в принципе, можно рассмотреть вопрос о том, чтобы в этой части его еще приватизировать. Но пока этот вопрос только теоретически стоит, но ни в какой практической плоскости не обсуждается», – утверждает Моисеев.

· Также Алексей Моисеев заявил, что российские власти обсуждали снижение доли государства в Ростелекоме до 25%, однако по настоянию правоохранительных органов было решено сохранить контроль в компании. Помимо этого, продажа госпакетов крупных компаний в 2020 году вряд ли возможна.

· Совет директоров Globaltruck объявил о запуске программы обратного выкупа на сумму до 386 млн руб. по цене не выше 132 руб. за бумагу (цена IPO). «Buyback» будет проводиться с 6 ноября 2019 года до 31 мая 2021 года.

· Глава Роснефти (MCX:ROSN) Игорь Сечин заявляет, что акционеры компании могут рассчитывать на увеличение дивидендов по итогам 2019 года с учетом сильных финансовых результатов за 3 квартал, а также стабильной текущей конъюнктуры.

· Роснефть (MCX:ROSN) сообщила, что Венесуэла в 3 квартале этого года снизила обязательства перед компанией с $1,1 млрд до $0,8 млрд.

· Совет директоров Мостотреста (MCX:MSTT) рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2019 года в размере 11,29 руб. на одну бумагу. Последний день для покупки акций с дивидендами – 19 декабря.

· Министр энергетики России Александр Новак считает, что требования «Нафтогаза Украины» к Газпрому (MCX:GAZP) являются абсурдными. «Второй абсурдный иск, который Украина подала – на сумму 12 млрд долларов,… он еще даже не рассматривался, поэтому говорить, что кто-то кому-то должен — преждевременно. Те требования, которые в иске заявлены, они абсурдны, также как и решение антимонопольной службы Украины, когда они насчитали 6,4 млрд долларов за якобы нарушение Газпромом антимонопольного законодательства при использовании газотранспортной инфраструктуры», – говорит Новак.

· Кроме того, Александр Новак сообщил, что Минэнерго РФ считает нецелесообразным приватизировать энергокомпании, в частности, Россети (MCX:RSTI). Также от Россетей Минэнерго не получало никаких предложений по выплате дивидендов в 75% от прибыли по РСБУ, о чем ранее писал "Коммерсантъ".

· Чистая прибыль Башнефти (MCX:BANE) по МСФО за 9 месяцев 2019 года снизилась на 11,3% до 66,93 млрд руб. Выручка сократилась на 0,4% до 640,66 млрд руб. Капитальные затраты выросли на 21,2%.

· 30 и 31 октября АФК Система (MCX:AFKS) в рамках «buyback» выкупила акций еще на 138 млн руб. С начала обратного выкупа приобретено уже 94,63 млн акций.

· В 3 квартале этого года чистая прибыль Ростелекома (MCX:RTKM) выросла на 12% до 6,4 млрд руб. в сравнении с тем же периодом прошлого года. Выручка увеличилась на 4%, а свободный денежный поток подрос более чем в 2 раза. Всего за 9 месяцев 2019 года чистая прибыль компании увеличилась на 29%, выручка на 4%, а показатель OIBDA на 9%.

· Российские розничные ритейлеры полностью распродали смартфоны «Яндекс.Телефон». За все время продаж было активировано всего 18 тысяч устройств. Продажи стартовали в декабре 2019 года по цене 18 тыс. руб. за один смартфон, а уже в августе этого года цену снизили до 8 тыс. руб. «Мы сделали ставку в первую очередь на программную составляющую: хотели показать, как может работать экосистема Яндекса в оптимальном виде, когда «Алиса» встроена прямо в железо. И нам удалось показать рынку, в каком направлении мы можем работать с производителями смартфонов», – отметили в пресс-службе Яндекса (MCX:YNDX) .

· Чистая прибыль Детского мира (MCX:DSKY) за 9 месяцев 2019 года по МСФО выросла на 12,8% до 4,55 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 18,5%, а объем консолидированной неаудированной выручки на 17,3%

Внешние новости:

· Администрация американского президента Дональда Трампа сообщает, что подписание первого этапа торговой сделки между США и Китаем может быть отложено до декабря. Причина – продолжение дискуссии о сроках и месте проведения встречи. Ранее сделка должна была состояться на саммите АТЭС в Чили, который отменили из-за беспорядков в стране. В момент публикации новости американские индексы снизились менее, чем на полпроцента, однако достаточно быстро отыграли падение.

· Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) снизил прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году до 1,1% с прошлых 1,5%, а в 2020 году с 1,8% до 1,7%. Кроме того, ЕБРР не ожидает нового мирового финансового кризиса в следующем году, однако замедление глобальной экономики будет.

· Министр торговли США Уилбур Росс заявляет, что Америка не будет вводить в ноябре пошлины на импорт автомобилей компаний из Европейского союза. «Мы очень хорошо пообщались с нашими европейскими, японскими и южнокорейскими друзьями, представляющими крупнейшие секторы автомобилестроения», – утверждает Росс.

· В Китае отказались от идеи запретить майнинг криптовалют. Майнинг не был включен в список «нежелательных отраслей» от национальной комиссии по вопросам развития и реформ Китая (NDRC).

· Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус считает, что 99% всех криптовалют исчезнут, а останутся лишь те, которые сосредоточены на решении настоящих проблем реальных клиентов.

· Северная Корея говорит, что не одобряет совместные военные учения США и Южной Кореи. Подобные действия расцениваются как конфронтация, а диалог с Штатами находится на грани исчезновения.

· Президенты Турции и США провели телефонные переговоры, а также подтвердили совместную встречу, которая должна состояться 13 ноября в Вашингтоне.

Внутренние новости:

· Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что Центральный Банк начал тестировать с крупнейшими российскими ритейлерами систему быстрых платежей. Кроме того, ЦБ назначил Сбербанку штраф за неподключение к системе в установленный срок в размере 1 млн руб. Повторный штраф может составить уже 10 млн руб. В самом банке данную тему не комментируют.

· С 8 ноября по 5 декабря российский Минфин направит на покупку валюты по бюджетному правилу 228,2 млрд руб. или 11,4 млрд руб. в день, что на 24% выше в сравнении с прошлым месяцем.

· Департамент ЦБ РФ прогнозирует, что к концу 2020 года годовая инфляция в России вернется к 4% годовых. Под действием же временных факторов годовая инфляция в январе следующего года опустится до 3%. Кроме того, сообщается, что сезонно очищенный рост ВВП РФ в 3 квартале этого года составил 0,2% в сравнении с тем же кварталом прошлого года.

· Согласно исследованию Промсвязьбанка, значение индекса деловой активности малых и средних предприятий РФ снизилось до 50,9 пункта, что говорит практически об остановке роста деловой активности в этом сегменте.

· Росстат сообщает, что годовая инфляция в РФ в октябре этого года снизилась до 3,8% с 4% в сентябре. Цены на продовольственные товары вернулись к росту после четырех месяцев снижения.

· За первые 9 месяцев этого года доходы федерального бюджета в виде дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, выросли в 1,6 раза до 379,8 млрд руб., что связано с решением правительства о выплате большинством компаний с государственным участием дивидендов в размере 50% от чистой прибыли по МСФО.

На этом все. Сегодня День инвестора Северстали (MCX:CHMF), полугодовой пересмотр индекса MSCI Russia (NYSE:ERUS), а также публикация финансовой отчетности за 9 месяцев 2019 года по МСФО от ТГК-1 (MCX:TGKA) и ВТБ (MCX:VTBR). Завтра Алроса (MCX:ALRS) раскроет данные о продажах за октябрь, а также финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев этого года. Московская биржа также опубликует отчетность по МСФО за январь-сентябрь.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

Автор материала: Алексей Соловцов