Картина дня: Квалификация инвесторов и санкции против Турции

Сегодня российский фондовый рынок находится в небольшом минусе. Диапазон: 2875-2885 пунктов по индексу МосБиржи. Американские фьючерсы и европейские индексы в умеренной «красной зоне». Азиатские рынки снизились на 0,5-0,8%.

Курс российского рубля стабилен к другим валютам. Доллар: 63,8 руб. Евро: 71 руб.

Цена нефти марки Brent падает на 0,7%. Текущее значение: $61,1 за баррель.

Корпоративные события:

· Газпром (MCX:GAZP) объявил о полном завершении заполнения газом газопровода в Китай «Сила Сибири». «Газ с Чаяндинского месторождения в Якутии доведен до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска. Таким образом, линейная часть газопровода подготовлена к началу трубопроводных поставок российского газа в Китай», – указывается в сообщении компании.

· Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев сообщил, что Русал (MCX:RUAL) начнет майнить криптовалюту на одном из своих заводов. «Сейчас завод для UC Rusal убыточен, подведенная к нему электроэнергия практически не утилизируется, людям, проживающим в моногороде рядом с заводом, негде работать. Наша идея состоит в том, чтобы перепрофилировать завод и продавать его вычислительные мощности как сервис, то есть предоставлять ИТ-услугу», – говорит Мариничев.

· 24 октября член правления Лукойла (MCX:LKOH) Илья Мандрик сократил свою долю в компании с 0,021% до 0,018%, продав акций на 125,72 млн руб.

· Чистая прибыль Сургутнефтегаза (MCX:SNGS) по РСБУ за 9 месяцев этого года снизилась в 5 раз до 115,83 млрд руб. Выручка за этот период увеличилась на 2,3%.

· Согласно опубликованным операционным результатам Обуви России, консолидированная неаудированная выручка компании увеличилась в 3 квартале этого года на 11,5%. Общая сопоставимая выручка подросла на 8%, однако сопоставимая выручка от продаж товаров снизилась на 2,6%. Сопоставимая выручка от выдачи денежных займов взлетела сразу на 48,3%. Розничная сеть в последнем квартале приросла на 52 магазина.

· За первые 9 месяцев этого года Детский мир (MCX:DSKY) увеличил чистую прибыль по РСБУ на 15%. Выручка выросла на 16,8%.

· Сообщается о том, что МГТС планирует начать установку электрозаправочных станций в Москве. Затраты на проект оцениваются в 25 млн руб. Всего планируется установить 10 станций.

· Акции Кузбасской Топливной Компании (MCX:KBTK) (КТК) растут сегодня на 40% до 181,2 руб. за бумагу на новости о выкупе у миноритарных акционеров по оферте. Группа «Самфар» приобрела долю в КТК, которая находилась под управлением Prosperity Capital Management, и теперь выставит оферту миноритариям по цене 196,27 руб. за бумагу.

Внешние новости:

· В американском Конгрессе был одобрен законопроект о введении санкций против Турции и ее финансового сектора из-за операций в Сирии, а также покупки ракетных комплексов С-400 из РФ. Санкции могут затронуть государственный турецкий банк Halkbank, а также любые другие финансовые учреждения, содействующие сделкам с участием турецких военных в Сирии. Также возможны персональные санкции против определенных должностных лиц, включая министра национальной обороны Турции. В турецком МИДе осуждают решение американских конгрессменов.

· Газета South China Morning Post сообщает о том, что председатель КНР Си Цзиньпин и американский президент Дональд Трамп встретятся 17 ноября на саммите АТЭС для подписания первого этапа торговой сделки. США и Китай говорят, что пришли к пониманию по дальнейшему направлению торговых переговоров. В администрации американского президента заверяют, что, если сделка не будет подписана 16-17 ноября, это не означает провал в переговорном процессе, а просто потребуется больше времени.

· Reuters сообщает, что с ноября Минторг США начнет рассматривать возможность исключения из-под пошлин китайских товаров на $34 млрд.

· БКС пишут о том, что на данный момент уже 40% компаний из индекса S&P 500 отчитались, а 80% из отчетов превзошли прогнозы по прибыли.

· В Конгрессе США снова предложили ввести санкции против лиц, играющих ключевую роль в строительстве газопровода «Северный поток-2». «Данный законопроект запрещает въезд в США физическим лицам, оказывавшим помощь трубоукладочным судам проекта «Северный поток-2», использовавшимся с целью строительства трубопроводов для экспорта определённых видов российской энергии», – утверждает республиканец Энди Барр. На данный момент газопровод уже построен на 75%.

· Государственное телевидение Саудовской Аравии объявило, что уже в воскресенье компания Saudi Aramco начнет IPO. Общая оценка компании может составить до $2 трлн.

· Британский парламент одобрил проведение досрочных всеобщих выборов 12 декабря. В соответствии с законом, с 6 ноября парламент будет распущен, начнется избирательная кампания, а результаты выборов станут известны 13 декабря.

Внутренние новости:

· РБК сообщает о новом компромиссном варианте законопроекта о квалификации инвесторов от ЦБ РФ. Так, неквалифицированные инвесторы смогут получить доступ к торгам «сложными» финансовыми инструментами и без прохождения тестирования (если брокер такое допустит), однако если клиент в результате сделок по таким инструментам получит убыток, то брокерские компании обязаны будут возместить инвесторам все расходы. Примечательно, что даже после успешного тестирования неквалифицированных инвесторов могут обязать сдать тест повторно, если они будут совершать «неосмотрительные операции». Что же это за операции – не уточняется.

· Согласно исследованию экономистов РАНХиГС и ЦЭФИР, ежегодно российские потребители теряют 445 млрд руб. из-за введенных санкций в 2014 году. Общие потери составляют 530 млрд руб. в год в ценах 2013 года, а выгода от импортозамещения, которое успешно состоялось только по мясу, свинине, птице и помидорам, составила лишь 445 млрд руб. «Спустя пять лет после введения контрсанкций российские потребители продолжают платить за них из своего кармана», – говорится в исследовании.

· Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявляет, что ведомство до конца этого года должно представить план по ускоренной приватизации в России. Кроме того, Орешкин утверждает, что в 2020 году инфляция в РФ может оказаться ниже 3% при сохранении текущего уровня ключевой ставки.

· ЦБ РФ может получить право ограничивать банки в выдаче определенных видов кредитов, а также их сроки. Подобная необходимость объясняется стратегией по сдерживанию роста розничного кредитования.

· Институт Гайдара и РАНХиГС утверждают, что мировая рецессия может привести к тому, что планируемый рост ВВП РФ выше 3% с 2021 года не будет достигнут.

· В России впервые с 2015 года снизились продажи лекарств в натуральном выражении. С января по сентябрь этого года было реализовано на 1,5% меньше упаковок (3,8 млрд) в сравнении с тем же периодом прошлого года.

На этом все. Сегодня состоится очередное заседание ФРС США, а также еженедельные аукционы Минфина по размещению ОФЗ. Кроме того, Новатэк (MCX:NVTK) и Энел Россия (MCX:ENRU) представят финансовую отчетность за 9 месяцев этого года по МСФО. Завтра Сбербанк (MCX:SBER) и ММК (MCX:MAGN) опубликуют отчетность за 9 месяцев 2019 года по МСФО, а также пройдет заседание Банка Японии.

Алексей Соловцов, автор проекта «Essence of markets»

Автор материала: Алексей Соловцов