Картина дня: Угроза для денежно-кредитной системы США и цифровой доллар

Индекс МосБиржи сегодня находится в умеренном плюсе. Диапазон: 2715-2725 пунктов. Американские фьючерсы в незначительной «красной зоне», а европейские индексы растут на 0,2-0,5%. С 1 по 7 октября китайский рынок закрыт из-за празднования дня образования КНР.

Российский рубль стабилен к другим валютам. Доллар: 65 руб. Евро: 71,3 руб.

Цена нефти марки Brent, вчера доходившая до $56,2 за баррель, сегодня торгуется выше $58 за баррель, прибавляя чуть менее процента. Министр энергетики Саудовской Аравии заявил, что глобальное предложение нефти может упасть в будущем из-за проблем на рынке сланцевой нефти.

Корпоративные события:

· Ранее сообщалось о самой масштабной утечке данных в банковском секторе РФ. Предположительно, информация о пользователях 60 млн кредитных карт Сбербанка (MCX:SBER) появилась на черном рынке. Роскомнадзор уже затребовал у Сбербанка разъяснения по утечке данных.

· Сбербанк (MCX:SBER) не подтверждает масштабную утечку и обращается в правоохранительные органы, ЦБ и Роскомнадзор из-за обнародования информации только по 200 клиентам. Подозревается один из сотрудников банка, так как взлома или хакерской атаки не было.

· Магнит (MCX:MGNT) после пересмотра портфеля собственных торговых марок собирается увеличить их долю в выручке до 20%.

· Продажи второй по величине в мире алмазодобывающей компании De Beers в сентябре выросли на 3% по отношению к августу, но все еще на 39% ниже уровня прошлого года.

· Ранее БКС публиковал торговые идеи по открытию коротких позиций по НЛМК (MCX:NLMK) и Северстали (MCX:CHMF). Теперь к ним добавился еще и ММК (MCX:MAGN).

· Газпромбанк сообщил, что может продать 34% в Эльгинском угольном проекте Мечелу (MCX:MTLR) за 30 млрд руб. Сейчас Мечелу принадлежит 51% в ООО «Эльгауголь».

· В кулуарах Российской Энергетической Недели глава Россетей (MCX:RSTI) Павел Ливинский заявил, что компания может выплатить дивиденды за 9 месяцев 2019 года. «Мы акционерам обещали позицию поэтапного увеличения уровня выплаты дивидендов. По результатам деятельности за 9 месяцев года мы примем решение и предложим, исходя из финансовых результатов, какие-то решения в правительство. Но у нас характер поэтапного наращивания уровня дивидендных выплат – это наша стратегическая задача», – отметил Ливинский.

· В Январе-августе ВТБ (MCX:VTBR) снизил чистую прибыль по МСФО на 6,6% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Прогноз по прибыли в 200 млрд руб. за этот год сохраняется.

· Согласно подписанному указу Владимира Путина, доля государства в Ростелекоме после допэмиссии составит не менее 33,2%. Ростелеком консолидирует 100% Tele2. Для этого будет проведена дополнительная эмиссия акций в пользу ВТБ (MCX:VTBR). Вместе у банка и РФ будет более 50% акций оператора. Сейчас государство владеет 45,04% акций Ростелекома (MCX:RTKM).

· Вице-президент Ростелекома Дмитрий Проскура продал обыкновенные акции компании на 9,4 млн руб.

· Президент Ростелекома Михаил Осеевский приобрел привилегированные акции компании на 5,76 млн руб.

· БКС закрывает торговую идею по покупке акций Роснефти (MCX:ROSN) из-за невозможности временной оценки срабатывания катализаторов. Однако позитивный взгляд на бумаги сохраняется, а рекомендация «покупать» подтверждена.

Внешние новости:

· Утверждается, что американские конгрессмены предлагают ФРС рассмотреть возможность создания цифрового доллара, а иначе национальная валюта США может стать аутсайдером на фоне распространения цифровых активов в мире.

· В то же время, главы M&T Bank (NYSE:MTB), KeyBank и Bank of America (NYSE:BAC) обратились с официальной жалобой в ФРС на проект Libra от Facebook (NASDAQ:FB). Сообщается, что данная инициатива несет в себе угрозу для денежно-кредитной системы США.

· В Европейском Союзе выражают сожаление по поводу намерений США ввести пошлины на товары из ЕС и заверяют, что подобный шаг навредит самим американцам.

· Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси призналась, что дело до голосования в Конгрессе США по импичменту Дональда Трампа может так и не дойти. «Считаю, что мы просто будем двигаться вперед и следовать фактам», – говорит Пелоси.

· Индекс деловой активности в сфере услуг США в сентябре этого года упал до 52,6 пункта с 56,4 пункта, когда ожидалось падение лишь до 55 пунктов.

· В 2019 году Венесуэла собирается нарастить нефтяную добычу до уровня прошлого года в 1,5-1,6 млн баррелей в сутки. Сейчас добыча нефти находится ниже 1 млн баррелей в сутки. В 2020 году Венесуэла рассчитывает на средний уровень добычи в 2 млн баррелей в сутки.

· Bank of America (NYSE:BAC) снижает прогноз по S&P 500 на конец этого года до 2900 пунктов с прошлого прогноза в 3069 пунктов из-за ухудшения макроэкономической ситуации в США.

· Дания объявила о снятии всех политических вопросов к строительству «Северного потока-2». Теперь одобрение прокладки газопровода затягивается только на административном уровне.

Внутренние новости:

· По словам главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина, данные индекса деловой активности обрабатывающих отраслей России за сентябрь этого года вызывают тревогу, однако следует рассматривать более длительную динамику.

· По итогам министерской встречи Форума стран-экспортёров газа, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что доля газа в мировом энергобалансе вырастет к 2050 году до 34% с текущих 27%.

· Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия предлагает создать организацию с участием США, РФ, стран ЕС и других государств для разрешения противоречий в Персидском заливе.

· Российские авиакомпании обратились к правительству с просьбой прояснения сроков предоставления компенсаций за прекращение полетов в Грузию. По заверениям «Победы», убытки компании оцениваются в 500 млн руб. из-за закрытия полетов. Некоторые источники Коммерсантъ в авиакомпаниях уверяют, что деньги из бюджета так и не будут выделены. «Мы уже ничего не ждем», – сказал один из источников.

· Минэнерго РФ сообщило, что правительством принято концептуальное решение о выплате государственными компаниями 50% чистой прибыли по МСФО в качестве дивидендов. Однако возможны и исключения для компаний, которые реализуют масштабную инвестиционную программу.

На этом все. Сегодня пройдет 3 день Российской энергетической недели, а вечером состоится выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла. В понедельник Сбербанк (MCX:SBER) раскроет отчетность за 9 месяцев 2019 года по РСБУ, а также это последний день для подачи заявок о продаже акций Банка Санкт-Петербург (MCX:BSPB) в рамках обратного выкупа.

Алексей Соловцов, автор проекта Essence of markets

Автор материала: Алексей Соловцов