Оптимизм на рынках сохраняется. Причем, количество позитивных и негативных факторов и новостей, поступающих с разных концов света, примерно уравновешивают друг друга, но ожидания, что Джером Пауэлл в своей пятничной речи скажет, где находится Золотой ключик, заставляют инвесторов не терять присутствие духа и активно покупать. Сегодня большинство мировых фондовых площадок демонстрировало отменную динамику, включая и рынки тех стран, где накопившиеся проблемы должны бы были заставить покупающих акции крепко призадуматься. Но, видимо, протрезвление пока еще далеко впереди, и мир наслаждается стремительным восстановлением биржевых площадок.
Тем временем отчитался за второй квартал китайский производитель электроники Xiaomi, чья чистая прибыль упала на 87% г/г с 14,63 млрд. юаней годом ранее до 1,96 млрд. юаней (278 млн. долл.). При этом выручка в отчётном периоде выросла на 15% и составила 51,95 млрд. юаней при прогнозе на уровне 53,52 млрд. юаней. Между тем продажи смартфонов увеличились на 5% г/г, до 32 млн. ед.
Азиатские рынки торговались сегодня совершенно разнонаправленно, что неудивительно на фоне то усиливающейся, то ослабевающей напряженности в Гонконге, и, как следствие, во всем регионе: южнокорейский KOSPI вырос на 0,26%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,15%, китайский Shanghai Composite прибавил едва заметные 0,01%. В то время, как сильно выросший накануне австралийский S&P/ASX 200 обвалился сразу на 0,94%, а японский Nikkei225 снизился на 0,28%. Довольно слабо выглядели и индийские рынки. Nifty 50 в Мумбаи упал на 0,89%, а BSE Sensex в Бомбее потерял 0,72%.
Значимой статистики в Старом Свете сегодня не публиковалось, и рынки стремительно отыгрывали снижение вчерашнего дня. При чем, некоторые, как французы, например, перекрыли потери с лихвой: британский FTSE100 поднялся на 1,11%, до 7204 п., германский DAX вырос на 1,30% - до 11803 п., а французский САС40 взлетел до уровня до 5435 п., прибавив +1,70%.
Продажи на вторичном рынке жилья в США показали мощный рост с -1,3% месяц к месяцу до 2,5%, что, впрочем, совпало с ожиданиями аналитиков: было продано 5,42 млн. домов против предыдущего значения в 5,29 млн. Американский ритейлер Target зафиксировал более высокую, нежели прогнозировали аналитики, прибыль в минувшем квартале. В частности, чистая прибыль во втором фискальном квартале с окончанием 3 августа возросла на 17% г/г и составила 938 млн. долл. или 1,82 долл. на акцию по сравнению с 799 млн. долл. или 1,49 долл. на бумагу годом ранее. Заметим, что аналитики прогнозировали показатель на уровне 1,62 долл. на одну акцию. Выручка, тем временем, повысилась на 3,6% г/г и составила 18,42 млрд. долл. по сравнению с 17,78 млрд. долл., зафиксированными годом ранее. Аналитики ожидали выручку в размере 18,34 млрд. долл.
Американские рынки, незначительно снизившиеся накануне, сегодня открылись заметным ростом в пределах процента после чего консолидировались на достигнутых уровнях. При этом какого-то излишнего оптимизма, который бы толкал рынки наверх дальше, точно не наблюдается, так что вполне возможно, что к финалу торгов часть достигнутого попросту сдуется. Пока же, по состоянию на 18:50 индекс DJIA показывал 26234 п. (+1,05%), S&P500 - 2925 п. (+0,84%), NASD COMP - 8028 п. (+1,00%).
Сегодня отчеты за 1-е полугодие и 2-й квартал по МСФО представили «Роснефть (MCX:ROSN)» и «Башнефть (MCX:BANE)». Обе компании показали рост по большинству основных показателей – где-то в большей степени, где-то в меньшей. «Башнефть» во втором квартале и вовсе продемонстрировала отрицательный прирост прибыли и выручки. Иными словами, отчеты вышли не совсем однозначными.
Компания "Русагро" закрыла сделку по приобретению 22,5% в ГК "Агро-Белогорье", занимающую третье место среди производителей свинины в России с долей 5% и объемом выпуска 219 тыс. тонн свинины в живом весе. "Русагро" рассчитывает на расширение сотрудничества с этой компанией и реализацию синергетического эффекта. По итогам прошлого года ООО "ГК АГРО-БЕЛОГОРЬЕ" показала рост выручки от продажи в размере 337,8 млн. рублей, чистая прибыль увеличилась на 276,9 млн. рублей. Активы компании составляют 6,11 млрд. рублей, а денежный поток за прошлый год был равен 4,18 млрд. рублей. (К слову, в 2017-м и 2016-м годах компания резко «провалилась» практически по всем показателям: валовая и чистая прибыль были отрицательные. А до 2016-го показатели были заметно лучше нынешних). Стоит отметить, что компания характеризуется очень высоким уровнем нераспределенной прибыли, составившей по итогам 2018-го года 6,11 млрд. рублей
Учитывая наличие уже имеющихся у «РусАгро» мощностей по переработке, логистике и реализации продукции, включение «Агро-Белогорья» в структуру компании позволит эффективнее использовать имеющиеся ресурсы, снизить издержки, расширить рынки сбыта. Особенно на фоне того, что в обозримом будущем можно ожидать открытия китайского рынка для российских производителей свинины. В этом случае экспортные возможности «РусАгро» резко возрастут, так как ёмкость китайского рынка по сравнению с нашим просто огромная. Не исключено, что активное приобретение предприятий по производству и переработке мяса птицы и свинины ведется «РусАгро» именно с прицелом на рынок Китая.
Отечественные рынки открылись сегодня умеренно позитивно, но показать заметного роста не смогли. Лишь индекс РТС заметно прибавил за счет существенного укрепления рубля. В итоге индекс РТС поднялся в течение дня на 1,23%, до 1280 п., а индекс МосБиржи прибавил скромные 0,04% зафиксировавшись на значении 2674 п. Лидерами роста стали бумаги «Россетей (MCX:RSTI)» (+3,89%), ГДР «Пятерочки» (+3,33%), «Мосэнерго (MCX:MSNG)» (+2,89%) и СИСТЕМА (+2,74%). Сильней других снизились «ФосАгро (MCX:PHOR)» (-1,81%), «Сургутнефтегаз (MCX:SNGS)» (-1,36%), «Банк Санкт-Петербург (MCX:BSPB)» (-1,18%) и «Полиметалл (MCX:POLY)» (-1,08%).
Данные от Американского института нефти о недельном изменении запасов сырой нефти показали существенное падение оных – с 3,700 млн. барр. до -3,500 млн. барр. На этой информации стоимость углеводородов довольно уверенно подрастала практически в течение всего дня, но еще до публикации окончательных данных от Минэнерго развернулась в коррекцию. Цифры от Минэнерго общую тенденцию подтвердили, хотя и выглядели скромнее – запасы снизились с 1,580 млн. барр. до -2,700 млн. барр., при том, что эксперты ожидали увидеть -1,889 млн. барр. Избыточные запасы в Кушинге взлетели с -2,540 млн. барр. до 42,300 млн. барр.
Окончательная статистика лишь ускорила снижение цен на энергоносители, и если североморская нефть всего лишь вернулась к уровням вчерашнего дня, то легкая техасская сумела опуститься и ниже: по состоянию на 18:50 мск. BRENT котировался по 60,59 долл./барр., а WTI – на 56,01 долл./барр.
Минфин разместил в ходе сегодняшнего аукциона облигации федерального займа выпуска 26228 в объеме 20 млрд. рублей. При этом спрос составил 46,450 млрд. рублей, а выручка от размещения - 21,202 млрд. рублей. Дата погашения ОФЗ выпуска 26228 - 10 апреля 2030 года. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг составляет 7,65% годовых.
Российский рубль, перепроданный за прошедшие две недели, последние дни активно корректируется, поддерживаемый к тому же экспортерами, реализующими выручку для покрытия налоговых платежей. Слухи, что большая часть экспортеров успела закупиться рублями еще до начала периода налоговых платежей, похоже, не подтверждаются – спрос на российскую валюту выглядит достаточно устойчивым. При чем укрепление рубля по отношению в основным мировым валютам носит весьма равномерный и мощный характер – «деревянный» упорно дорожал в течение всего прошедшего дня. К моменту закрытия отечественных фондовых площадок за единицу американской валюты давали 66,79 руб, а за евро – 73,02 руб.
Сегодня вечером (в 21:0 мск) состоится публикация «минуток» - протоколов FOMC. Завтра большинство мировых экономик, включая Францию, Германию, ЕС, США и др. отчитаются по индексам деловой активности в производственном секторе и секторе услуг. ЕЦБ опубликует протокол заседания по кредитно-денежной политике. В США выйдет широкий блок статистики по рынку труда.
Квартальные отчеты представят: CIBC (Canadian Imperial Bank of
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»