Рынки настроены на продолжение роста
Ренат Кудакаев | 24.06.2019 09:35
Общая картина
Прошедшая неделя стала позитивной для мировых рынков акций. В начале недели президент США Дональд Трамп сообщил всему миру о том, что у него состоялся "хороший телефонный разговор" с главой КНР Си Цзиньпином, в котором они договорились провести переговоры на саммите G20. Ранее Трамп говорил, что если Си не приедет на саммит G20, то тарифы на импорт из Китая будут повышены немедленно. Таким образом, сообщение Трампа вселило надежды на то, что две крупнейшие экономики мира смогут договориться, и им удастся избежать торговой войны. На этом фоне мировые фондовые индексы устремились вверх, обновляя годовые максимумы.
Скачайте приложение
В середине недели позитива добавила Федеральная Резервная Система, которая на заседании в среду дала рынкам сигнал о том, что готова снижать ставки в случае необходимости. Глава ФРС на пресс-конференции недвусмысленно дал понять, что можно смело покупать акции, т. к. если рынки начнут падать, то регулятор окажет поддержку рынку.
Также позитива рынкам добавили заявления главы ЕЦБ Марио Драги который заявил, что в случае дальнейшего ослабления экономики и инфляции регулятор готов осуществить стимулирующие меры. В качестве возможных инструментов Драги обозначил снижение процентных ставок и возобновление программы количественного смягчения. После этого на рынках началась настоящая эйфория: американские индексы обновили исторические максимумы, прибавив по итогам недели около 2.5%, европейские индексы прибавили более 2%, китайский Shanghai Composite прибавил более 4%.
Российский рынок
Российский рынок продолжил уверенно обновлять максимумы, увеличивая расхождение с индексами развивающихся рынков. В лидерах был сектор электроэнергетики, ускоривший свой рост на фоне переоценки сектора, вызванного высокой дивидендной доходностью, стабильностью национальной валюты, а также улучшением финансовых показателей многих электроэнергетических компаний.
В конце недели появились сообщения о том, что законодатели США вновь призвали конгресс ввести санкции против госдолга РФ, финансового и нефтегазового сектора. На этом фоне прошлые лидеры Сбербанк (MCX:SBER) и Газпром (MCX:GAZP) оставались аутсайдерами, продемонстрировав отрицательную динамику по итогам недели.
Главным событием на российском рынке стал мощный рост рубля. В четверг Минфин провел размещение евробондов на $2.5 млрд, весь выпуск был выкуплен инвесторами из Великобритании и США, при этом спрос значительно превышал предложение. Это оказало сильную поддержку российской валюте, которая продемонстрировала рост на 1.9% по итогам недели.
С технической точки зрения пара USD/RUB пробила сильную поддержку в районе 64 и по итогам недели закрылась ниже 50% уровня Фибоначчи, что позволяет рассчитывать на продолжение снижения до уровня 62.
Ожидания
Главным событием предстоящей недели станет долгожданный саммит G20 в Японии, на котором должна состояться встреча лидеров США и КНР. На этой встрече Дональд Трамп и Си Цзиньпин проведут финальные переговоры по пошлинам. От того, как пройдет эта встреча, будет зависеть будущее финансовых рынков. Если сторонам удастся заключить торговое соглашение, тогда рынки смогут продолжить рост. В противном случае волатильность снова вернется на финансовые рынки.
Для российского рынка также будет важна встреча Трампа и Путина. Ранее глава США заявил о том, что собирается пообщаться со своим российским коллегой, более того, заявлял о необходимости налаживания "хороших отношений" с Россией. Если это подтвердится, тогда российский рынок может получить еще одну порцию позитива.
Также в центре внимания участников торгов будут дивидендные отсечки. В понедельник без дивидендов откроются МРСК СЗ (MCX:MRKZ) и МРСК ЦП (MCX:MRKP), также стоит обратить внимание на НМТП (MCX:NMTP) и Юнипро (MCX:UPRO). Во вторник отсечется ТГК-1 (MCX:TGKA), в четверг ОГК-2 (MCX:OGKB), а в пятницу главная фишка недели – Газпром нефть (MCX:SIBN). В последнее время игра на закрытие дивидендного гэпа набирает большую популярность, в связи с чем стоит обращать особое внимание на вышеуказанные фишки.
Технический взгляд
Индекс Dow Jones
Техническая картина на графике индекса Dow Jones снова стала "бычьей". После неудачной попытки развить коррекционное движение, рынок устремился к своим максимумам. Ранее в районе 26 700 вырисовывалась фигура "тройная вершина", которая указывала на окончание 10-летнего "бычьего" тренда. Однако ФРС и Трамп своими действиями полностью меняют текущую картину.
В настоящий момент индекс находится на исторических максимумах, при этом "Золотое перекрестие" 50- и 200-дневных средних, а также индикатор MACD указывают на продолжение "бычьего" тренда.
Индекс МосБиржи
Индекс МосБиржи продолжает торговаться около верхней границы восходящего канала, который берет свое начало с весны 2014 года.
Технические индикаторы указывают на сильный перегрев рынка, однако явных сигналов о развороте пока не появляется.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.