Российские рынки вышла в лидеры роста на фоне всеобщего снижения
Алексей Коренев | 31.05.2019 21:32
Оптимизм на российских рынках, закрывшихся сегодня не просто на максимумах дня, а на исторических хаях, просто зашкаливает. Особенно, если посмотреть, на каком фоне мы так торжественно растем. Про падающую нефть, от которой мы, вроде бы, колоссально зависимы, поговорим ниже. Но геополитическая ситуация чего-то стоит? Мало того, что Вашингтон и Пекин ещё более далеки от достижения договоренностей по торговым войнам, как и несколько месяцев назад, так еще и дорвавшийся до Твиттера Трамп пригрозил Мексике тотальными пошлинами на все их товары. Видимо в отместку своим парламентариям, отказавшимся финансировать возведение забора между США и их южным соседом. «Американцы не хотят платить за строительство этой стенки? Отлично. Её оплатят мексиканцы». Столь бесхитростный подход к международным проблемам, попахивающий к тому же явными намеками на пресловутое американское превосходство, изрядно напугал инвесторов по всему миру. Практически всех. Наш «стойкий мужик» не привык обращать внимание на выходки янки и упорно тарится акциями до самого закрытия рынков. Невзирая на выходные, не обращая внимание на поведение остальных рынков, плюнув на то, что в самих США наблюдается самая значительная инверсия кривой доходности со времен предыдущей рецессии – трехлетние трежерис уже на 10 базисных пунктов выше по доходности десятилетних бумаг.
Скачайте приложение
Не радостные новости приходят и со стороны азиатских государств. Всемирный банк понизил прогноз по темпам роста ВВП Китай в 2020-м году с 6,2% год к году до 6,1%, а в 2021-й – до 6,0%. При этом прогноз на текущий год оставлен без изменений на уровне 6,2%. А далее последовала уже череда весьма слабых макроэкономических отчетов. Индекс потребительских цен Японии упал с 1,4% до 1,1%, хотя ожидалось снижение до 1,2%. Уровень безработицы снизился с 2,5% дол 2,4%, как и ждали. Объемы промпроизводства, правда, выросли с -0,6% до 0,6%, при том, что эксперты прогнозировали 0,2%. Объемы розничных продаж упали с 1,0% до 0,5%, хотя аналитики изменений не ждали. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая опустился с 50,1 до 49,4, при прогнозах в 49,9. Аналогичный индекс для непроизводственного сектора остался без изменений на уровне 54,3, как и предполагали рынки.
В итоге вырасти сегодня сумели только австралийцы и корейцы - S&P/ASX 200 прибавил смехотворные 0,08%, а KOSPI поднялся на чуть менее смехотворные 0,14%. Японский Nikkei225 рухнул на 1,66%, гонконгский Hang Seng упал на 0,87%, а китайский Shanghai Composite снизился на 0,24%. Индия торговала сегодня разнонаправленно и не слишком темпераментно. Мумбайский Nifty50 потерял 0,19%, а бомбейский BSE Sensex прибавил 0,30%
В Старом свете сегодня более-менее значимые отчеты представила только германия. Её индекс розничных продаж месяц к месяцу не изменился, оставшись на уроне -0,2%, хотя эксперты предрекали рост до 0,2%, а показателем год к году увеличился с -2,0% до 4,0%, при том, что аналитики ждали увидеть 1,1%. Индекс потребительских цен в Германии месяц к месяцу снизился с 1,0% до 0,2%, хотя аналитики ждали 0,3%, а год к году опустился с 2,0% до 1,4%, при том, что эксперты прогнозировали 1,6%.
Европейские рынки сегодня дружно снижались: открывшись сильнейшим гэпом вниз, они попытались перейти к боковому движение и даже несколько преуспели в этом, отыграв часть потерь, но на общем итоге это уже слабо сказалось - немецкий DAX в течение дня обвалился на 1,47% до 11727 п., британский FTSE100 упал на 0,78% - до 7162 п., а французский САС40 потерял 0,79%, зафиксировав по итогам торгов уровень 5208 п.
США отчитались по базовому ценовому индексу расходов на личное потребление, который вырос месяц к месяцу с 0,1% до 0,2%, а год к году с 1,5% до 1,6%, что она раза совпало с ожиданиями. Индекс деловой активности (PMI) Чикаго вырос 52,6 до 54,2, хотя аналитики предрекали подъём до 55,1. Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета рухнул с 96,0 до 93,5, при том, что эксперты ждали 95,2. Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета снизился со 102,4 до 100,0. Довольно слабо отчитался производитель компьютерной техники Dell Technologies, показавший снижение чистой прибыли при выросшей выручке, заметно, при этом, не дотянув до прогнозов аналитиков по обоим показателям.
Американские торговые площадки открылись почти как европейские – заметным гэпом, после чего перешли в боковое движение с умеренным уровнем волатильности. Вероятно, перед выходными инвесторы займут выжидательную позицию и если не будет каких-то важных новостей, рынки закроются примерно там, же, где находятся сейчас. А именно: на 19:00 мск DIJA снизился до 24939 п. (-0,92%), S&P500 опустился до 2765 п. (-0,86%), NASD COMP упал на 0,96% - до 7495 п.
В России, как водится, было много интересных событий, касающихся в основном корпоративных отчетов и дивидендных историй. Дабы не разорить читателя на интернет-трафике, коснемся их лишь поверхностно, благо, детали легко нагуглить. И тем не менее:
"Аэрофлот" планирует выплатить дивиденды по итогам 2018 года в соответствии с действующей дивидендной политикой. Т.е. из расчета 50% от прибыли, которая хоть и снизилась на 75,2%, но составила 5,713 млрд. рублей.
Акционеры ММК (MCX:MAGN) на годовом общем собрании утвердили дивиденды по результатам 4 квартала 2018 года в размере 1,398 рубля на акцию, по итогам 1 квартала 2019 года - 1,488 рубля на акцию. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов: по результатам 4 квартала 2018 года – 11 июня 2019 года, а по результатам 1 квартала отчетного 2019 года – 20 июня 2019 года.
Отчитались "Металлоинвест", чья прибыль выросла на 29,6%, "Транснефть (MCX:TRNF_p)", показавшая рост прибыли на 14,6%, группа НМТП (MCX:NMTP), где прирост чистой прибыли составил 11,1% и группа En+ (MCX:ENPLDR), показавшая снижение чистой прибыли на 38,7%. Российские торговые площадки на негативном внешнем фоне открылись некоторым снижением, и после довольно долгого и нервного пребывания в «боковике», вечером перешли к довольно резкому и мощному росту. Закрытие состоялось не просто на максимумах дня, но и зафиксировало очередной исторический рекорд: по итогам торговой сессии индекс РТС опустился на символические 0,04%, до 1287 п., а индекс МосБиржи снизился уровня до 2665 п., потеряв 0,22%. Наибольший рост показали бумаги «Аэрофлота (MCX:AFLT)» (+3,74%), «Полиметалла (MCX:POLY)» (+2,77%), «Полюса» (+1,88%), «Магнита (MCX:MGNT)» (+1,77%) и «М.Видео (MCX:MVID)» (+1,29%). Сильней других упали ПИК (MCX:PIKK) (-5,51%), «Россети (MCX:RSTI)» (-3,27%), ENPL-гдр (-2,34%), «Русал (MCX:RUALRDR)» (-2,01%) и ФСК ЕЭС (MCX:FEES) (-1,85%).
Из-за праздничных дней отчётность по нефти сместилась довольно странным образом - данные от Американского института нефти, собираемые методом опроса и считающиеся предварительными, вышли последними. Согласно им, за неделю запасы упали с 2,400 млн. барр. до -5,265 млн. барр. Это не слишком повлияло на динамику стоимости углеводородов, падающих уже не первый день. По состоянию на 19:00 мск. нефть марки BRENT стоила 64,62 долл./барр., а нефть марки WTI – 55,03 долл./ барр. В 20600 выдут данные по числу буровых установок от Baker Hughes, что, я полагаю, вряд ли существенно повлияет на стоимость нефти.
Российский рубль, падавший накануне, сегодня предпринял попытку коррекции, которая в целом почти удалась, но ближе к вечеру отечественная валюта снова начала терять в цене. К 19:00 мск. один доллар стоил 65,32 рублей, а евро 72,82 рубля.
Алексей Коренев, аналитик группы компаний «ФИНАМ»
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.