К середине торгового дня пятницы российские фондовые индексы находились в минусе ввиду сохранения неблагоприятного внешнего фона. Индекс Мосбиржи к 15.30 мск снизился на 0,82% до 2359 пунктов, а индекс РТС упал на 1,11%, до 1116,81 пункта.
Рубль к середине дня ослаб против доллара и укрепился к евро после того, как ЦБ РФ повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 7,75%. Регулятор также объявил о намерении возобновить покупки валюты на внутреннем рынке с середины января. Свое решение по повышению ставки в центральном банке объяснили ухудшением перспектив роста мировой экономики, более низкими ценами на нефть, а также санкционными и торговыми рисками.
Доллар держался выше 66 руб ввиду силы американской валюты на мировом рынке, а евро пытался удержать уровень 75 руб после падения ниже в течение сессии.
Эмитенты
В лидерах роста к середине дня пребывали акции “Мегафона (MCX:MFON)” (+1,72%) и бумаги “Новатэка” (+1,25%). В лидерах падения были обыкновенные акции “Сбербанка (MCX:SBER)” (-2,45%) и котировки “Акрона (MCX:AKRN)” (-2,23%).
Обыкновенные акции “Сбербанка”, после безуспешной попытки закрепиться выше 200 руб, упали к минимумам с конца октября и еще обладают потенциалом снижения. ADX указывает на актуальность нисходящего тренда и риски дальнейшего падения бумаг. При закреплении ниже 185 руб акции могут направиться к 180 руб, а далее – к минимуму октября и отметке 177 руб.
Внешние факторы
Внешний фон к середине дня складывается умеренно негативный. Нефтяные котировки теряют порядка 0,5% на фоне укрепления доллара, а также опасений относительно недостаточного для стабилизации рынка сокращения нефтедобычи ОПЕК+. В пятницу вечером повлиять на динамику рынка может отчет BakerHughes о числе нефтяных буровых установок в США на текущей неделе.
Торги в Европе проходят на пессимистичной ноте. Индекс EuroStoxx 50 недавно упал на 0,8% на фоне опасений относительно замедления мирового экономического роста. Региональная статистика показала падение комбинированного индекса деловой активности еврозоны в декабре, по предварительным данным, с 52,7 до 51,3 пункта (ожидалось 52,8 пункта). Ранее в Азии данные свидетельствовали о замедлении темпов роста розничных продаж и промышленного производства Китая.
Фьючерс на индекс S&P500 недавно снизился на 0,9%, несмотря на то, что Китай отложил введение повышенных пошлин на импорт автомобилей из США в первые 3 месяца следующего года.
Позже в течение дня из макроэкономических событий можно отметить предварительные индексы деловой активности в секторе услуг и промышленности США в декабре (17.45 мск), розничные продажи США в ноябре (16.30 мск), промышленное производство США в ноябре (17.15 мск), производственные запасы США в октябре (18.00 мск).
Техническая картина и прогнозы
Российские фондовые индексы в первой половине сессии оставались на отрицательной территории, опустившись к ближайшим поддержкам (2350 пунктов по индексу Мосбиржи и 1115 пунктов по индексу РТС) и находились под давлением внешнего фона.
Решение ЦБ РФ по повышению процентной ставки, тем временем, оказало сдержанную поддержку рублю ввиду ожиданий возобновления покупок валюты и новых санкций. Подобная реакция говорит о том, что в краткосрочной перспективе рублю может быть сложно найти новые драйверы роста.
Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"