Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается умеренно негативный. Цены на нефть снижаются после роста накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно пессимистичны.
Внешние факторы
Торги на фондовых биржах США в четверг, после повышения в начале дня, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,5%. В плюс удалось выйти индикатору DowJonesIndustrialAverage. Давление на рынки оказывало отсутствие четких сигналов улучшения торговых отношений США и Китая.
Фьючерс на индекс S&P500 с утра теряет около 0,7% на фоне сохранения неопределенности в отношении торгового вопроса.
Торги в Европе завершились на умеренно оптимистичной ноте. Индекс EuroStoxx50 вырос на 0,1% после того, как ЕЦБ оставил ключевые процентные ставки без изменений и завершил программу выкупа облигаций.
На торгах в Азии утром преобладает негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал примерно на 2%. Китайские индексы теряют порядка 1-1,5% после публикации более слабых, чем ожидалось, статистических данных. Так, темпы роста розничных продаж КНР в ноябре замедлились с 8,6% г/г до 8,1% г/г, а промышленного производства – с 5,9% до 5,4% г/г, ниже прогнозов.
Нефтяные котировки утром теряют менее 1% после перехода к росту накануне. Поддержку рынку в четверг оказывали опубликованные днем ранее данные о сокращении запасов нефти в США, а также надежды на скорое снижение добычи ОПЕК+ и, в частности, Саудовской Аравии. Кроме того, цены отступили от района важных поддержек - 59 долл для Brent и 49,41 долл для WTI. Утром за баррель международного сорта дают больше 60 долл, а американского – больше 52 долл. Вечером повлиять на динамику рынка могут данные BakerHughes о числе нефтяных буровых установок в США.
В пятницу из макроэкономических событий можно отметить предварительные индексы деловой активности в секторе услуг и промышленности стран Европы (11.30-12.00 мск) и США (17.45 мск) в декабре, заседание Еврогруппы, заседание ЦБ РФ (13.30 мск), розничные продажи США в ноябре (16.30 мск), промышленное производство США в ноябре (17.15 мск), производственные запасы США в октябре (18.00 мск).
Техническая картина и прогноз
Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги четверга небольшим повышением, но не смогли отвоевать сопротивления 2385 и 1130 пунктов, представленные средними полосами Боллинджера дневных графиков. Ближайшими поддержками для индикаторов выступают уровни 2350 и 1115 пунктов.
Рубль завершил торги укреплением против доллара и евро, продолжив консолидацию в рамках узких диапазонов Пара доллар/рубль ограничена уровнями 66-67 руб. Пара евро/рубль торгуется между отметками 75-76,20 руб. В пятницу состоится заседание ЦБ РФ, двумя основными сценариями по итогам которого могут стать сохранение процентной ставки на отметке 7,5%, либо ее повышение на 25 базисных пунктов для предотвращения рисков ослабления рубля в следующем году. В первом случае тестирование долларом и евро уровней 66 руб и 75 руб маловероятно, а вот при втором сценарии не исключены попытки валютных выйти вниз из краткосрочных диапазонов.
Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением пессимизма на зарубежных площадках, хотя стабильность нефтяных цен предотвратит сильные продажи. Факт продления санкций ЕС против России никого не удивил и нейтрален для настроений, а вот заседание ЦБ РФ может внести коррективы в динамику российской валюты.
Елена Кожухова, аналитик "Велес Брокер"