Рынок сырья на неделе: золото и медь под давлением. WTI может упасть до $65/барр.
Investing.com | 10.09.2018 10:16
Последний ультиматум Дональда Трампа в адрес Китая может спровоцировать бегство инвесторов из основных сырьевых товаров на этой неделе на фоне слабых технических данных и потенциально "медвежьих" отчетов ОПЕК и других энергетических агентств, которые могут вызвать падение котировок WTI до $65 за баррель.
Ожидается, что инвесторы переведут средства в доллар в ущерб золоту, что еще сильнее подорвет статус «актива тихой гавани» этого драгоценного металла. Среди прочих сырьевых товаров медь и хлопок также могут оказаться под давлением со стороны сильного доллара и торгового конфликта. Это может побудить долгосрочных инвесторов рынка сырья обратиться к товарам, которые демонстрировали ралли в последнее время, например, к пшенице и какао.
Скачайте приложение
Инвесторы будут внимательно следить за решениями по ставкам Банка Англии и ЕЦБ в четверг и за {{ecl- 256|| розничными продажами в США}} в пятницу.
h2 Новый виток торговой войны США и Китая/h2Трамп предупредил в прошлую пятницу, что китайские товары на $500 миллиардов могут вскоре подпасть под американские тарифы, снизив шансы Пекина на деэскалацию двустороннего торгового конфликта без значительного ущерба. Вашингтон введет тарифы на $200 млрд «очень скоро, в зависимости от ситуации», – сказал Трамп журналистам на борту №1. «Мне не нравится это, но помимо этого наготове есть еще $267 миллиардов, готовые вступить в игру по первому требованию».
Его риторика будет особенно опасна для инвесторов рынка меди, так как металл является одним из крупнейших товаров промышленного назначения, которые Китай импортирует из США.
Статистика США по позициям товарных трейдеров за неделю, завершившуюся 4 сентября, показала агрессивное сворачивание "бычьих" позиций по меди на фоне опасений новых тарифов на товары стоимостью $200 миллиардов.
Потенциальные пошлины на $267 миллиардов долларов могут ударить по продукции Apple (NASDAQ:AAPL) китайской сборки, доставляемой обратно в Америку, а также могут обвалить рынок меди – металла, часто используемого для оценки состояния глобальной экономики.
h2 "Медведи" диктуют настрой на рынках золота и меди/h2«Принимая во внимание циклы подъемов и спадов торговой напряженности, которые продолжают укреплять доллар и усиливают давление на цены на медь, мы подозреваем, что трейдеры, скорее всего, продолжат игнорировать фундаментальные факторы красного металла на данный момент», – заявили эксперты TD Securities перед минувшими выходными.
Американская медь с поставкой в декабре подешевела на 2,4$ до отметки $2,6225 за фунт, а технический анализ от Investing.com предполагает «активную продажу» актива. Основываясь на поддержке третьего уровня Фибоначчи на $2,6110, контракт может потерять как минимум еще 1%.
И хотя золото, по-видимому, нашло локальное дно на уровне $1200 за унцию, технические данные Investing.com «нейтральны» по декабрьскому контракту, предлагая покупку, если он вернется к 20-дневной скользящей средней на $1195,44.
Некоторые говорят, что золото должно падать дальше.
«Я по-прежнему считаю, что мы вернемся к минимумам 16 августа в $1167 долларов в ближайшие дни, так как экономика США сильна», – сказал Майк Сири из Seery Futures.
Сири отметил, что американская экономика создала 201 тысячу рабочих мест в прошлом месяце, а доходность 10-летних гособлигаций составила 2,94%, что свидетельствует о том, что Федеральная резервная система вновь повысит ставки, укрепив доллар. «Я пока не вижу причин удерживать золото», – подытожил он.
h2 Давление на нефть WTI сохраняется/h2Трейдеры и инвесторы рынка нефти будут следить за отчетами касательно спроса и предложения со стороны триумвирата нефтяных агентств – Управления энергетической информации США (EIA), Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Международного энергетического агентства.
Первым мыйдет краткосрочный прогноз рынка нейти от EIA (во вторник). В своем последнем отчете за август EIA заявило, что ожидает, что среднемесячное значение нефти Brent останется в диапазоне от 70 до 73 долларов за баррель с августа 2018 по 2019 год. В пятницу Brent закрылась на уровне 77,03.
Следующим этапом будет доклад ОПЕК в среду. В прошлом месяце ОПЕК пересмотрела в сторону понижения свои прогнозы роста мирового спроса на нефть в 2019 году на 20 тысяч баррелей в сутки до 1,43 млн баррелей в сутки из-за более слабого, чем ожидалось, спроса со стороны Латинской Америки и Ближнего Востока. В то же время, организация пересмотрела прогнозы роста мировых поставок, указав, что в 2019 году ожидается рост поставок до 61,75 млн баррелей в сутки из стран, не относящихся к ОПЕК.
Также в среду EIA опубликует свой еженедельный отчет по коммерческим запасам нефти. В то время как последний еженедельный отчет EIA отразил снижение запасов в США на 4,3 млн баррелей, что в два раза больше ожидаемого, неожиданное увеличение общего объема нефтепродуктов в США затмило этот показатель.
Последним в серии релизов станет ежемесячный отчет МЭА в четверг. В августовском выпуске парижское агентство отметило существенное замедление роста мирового спроса на нефть во втором и третьем кварталах. Оно предсказало отскок в четвертом квартале.
Аналитики ожидают, что чистый эффект этих отчетов будет положительным для расширения спрэда марок Brent и WTI.
«Это может привести к более широкому спрэду Brent-WTI в 2019 году, чем те $6, которые мы сейчас прогнозируем», – говорится в отчете аналитиков Bank of America.
На отметке пятницы в $67,75 за баррель WTI, разница между ними уже составляет около $10.
Технический анализ от Investing.com предполагает «активную продажу» WTI, а поддержка Фибоначчи третьего уровня находится на $65,92.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.