Анализ самых горячих акций недели: Netflix, Tesla, Walt Disney
RoboForex | 26.06.2018 09:24
В данном обзоре разберём наиболее актуальные компании, обсуждаемые в СМИ на прошлой неделе.
Netflix Inc (NASDAQ:NFLX)
Netflix основана Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос (Калифорния, США). Это американская развлекательная компания, которая занимается производством фильмов, сериалов и телепрограмм. В 2016 году она выпустила 126 оригинальных фильмов и сериалов, по состоянию на январь 2018 года у компании насчитывалось 117,58 миллионов подписчиков по всему миру, из них 54,75 миллиона в США. С 2002 года Netflix торгуется на бирже Nasdaq под тикером NFLX.
Скачайте приложение
Изначально компания занималась продажей и прокатом фильмов на DVD, но через некоторое время ограничилась только прокатом фильмов на территории США. В 2007 году компания внедрила сервис потокового вещания и уже к 2010 году вышла на международный рынок. Первой страной за рубежом, где стало доступно потоковое вещание, стала Канада. В 2016 году Рид Хастингс с гордостью объявил неожиданную новость о запуске сервиса потокового вещания в 190 странах мира. На текущий момент закрытыми для сервиса Netflix странами остаются Китай, где правительство регулирует Интернет, а также страны, на которые правительство США наложило санкции на деятельность американских компаний.
Отчёт за I квартал показал рост "чистой" прибыли компании на 56% до 290 млн USD в сравнении с предыдущим кварталом, где доход составил 185 млн USD. Увеличение прибыли в основном связано с ростом количества подписчиков и повышением тарифов на услугу в октябре 2017 года. В I квартале компания увеличила количество новых подписчиков на 7,41 млн, что на 50% больше, чем годом ранее, превысив также и прогноз самой компании. Всего по итогам I квартала в компании насчитывалось 125 млн подписчиков. В данной ситуации логично ожидать хороших отчётов и за II квартал от роста количества подписчиков. Во II квартале Netflix ожидает увеличение новых пользователей на 6,20 млн.
Анализ действий пользователей показал, что в среднем каждый подписчик пользуется сервисом Netflix около 10 часов в неделю, и при этом 90% из них готовы платить за подписку больше. Это добавляет оптимизма в отношении компании и её будущего. Все эти данные подтолкнули аналитиков из компании Goldman Sachs, Pivotal Research Group и Monnes Crespi & Hardt подтвердить рейтинг о покупке акций и повысить целевую цену до диапазона 460-500 USD.
На прошлой неделе директор Netflix объявил об увольнении Исполнительного директора по связям с общественностью компании Джонатана Фридланда за оскорбления в адрес афроамериканцев в процессе общения с коллегами. Возможно, данное событие позволит акциям немного скорректироваться в цене и предоставит инвесторам возможность купить актив по более выгодным ценам. Увольнение Джонатана Фридланда не окажет существенного влияния на будущие планы компании, и крупные инвесторы это понимают, поэтому никаких распродаж акций Netflix мы не увидим, а, скорее, наоборот – любое снижение стоимости акций может обернуться резким ростом объёмов и возвратам акций к своим ценовым максимумам.
Недельный график указывает на сильный рост стоимости акций, но в такой ситуации любая негативная новость или падение основных индексов может привести к коррекции цены до области 340-350 USD.
На дневном периоде цена находится в восходящем тренде далеко над скользящей средней. Излишний оптимизм инвесторов по отношению к компании поднял цену вверх слишком быстро, что может привести к ощутимой коррекции. В данной ситуации цены не выглядят привлекательными для покупки, также существует риск коррекции, которая может возникнуть на новости о согласии 21st Century Fox на сделку с Disney, которые считаются ближайшими конкурентами для Netflix.
Tesla Inc (NASDAQ:TSLA)
Tesla Inc основана в июле 2003 года Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом. В числе сооснователей компании числятся также Илон Маск, Джефри Брайан и Иэн Райт. Компания занимается производством электромобилей, комплектующих для них и разработкой технологий хранения электрической энергии.
16 июня Илон Маск сообщил, что компания за 3 недели с минимальными вложениями построила новую сборочную линию для Model 3. По факту эта сборочная линия оказалась открытым с одной стороны навесом под тентом, грубо говоря, "очень большой палаткой", как её назвали некоторые журналисты западных СМИ.
Данную новость можно воспринимать по-разному. С одной стороны, растущий спрос на Model 3, который "подталкивает" компанию к увеличению числа производимых автомобилей, вынуждает её руководство к строительству новых сборочных линий, так как действующие уже полностью загружены, и это должно положительно сказаться на будущем компании и её доходах. Но с другой стороны, строительство сборочного цеха, накрытого тентом, выглядит вполне логичным на фоне рекордных убытков по итогам I квартала, достигших 710 млн USD.
В такой ситуации складывается впечатление, что компания не может позволить себе построить монолитное и полностью закрытое здание, где размещённое оборудование будет установлено согласно требуемым к фундаменту параметрам, чтобы избежать возможных вибраций или перекосов от проходящих по конвейеру весящих более тонны изделий. Необходимо также поддерживать в помещении определённую влажность, оптимальную для применяемых при сборке автомобиля герметиков и адгезивов, обеспечить которую в накрытом тентом строении весьма затруднительно.
В этом случае можно вспомнить фильм "Железный человек", в котором Тони Старк, сидя в пещере, собрал экзоскелет и с его помощью вырвался из плена и даже смог взлететь, но на этом работа устройства закончилась. Будем надеяться, что электромобили, собранные в данной "палатке", смогут не только начать движение, но и остановиться по воле водителя. Конечно же, всё это сильно утрировано, но со стороны ситуация выглядит так, как будто компания начинает гонку за объёмами производства, в которой качество будет отправлено на последнее место.
Показатель Short Float находится на достаточно высоком значении и равен 30,84%. Это говорит о том, что мало кто из инвесторов уверен в успехе компании.
Илон Маск решил поддержать компанию, купив 12 и 13 июня акции Tesla на сумму 24 млн USD по цене от 343 до 345 USD за акцию. Тем самым он дал понять остальным, что уверен в будущем компании и предупреждает "шортистов" о возможных убытках, которые они понесут в случае дальнейшего роста стоимости акций. Как показывает история, Маск проделывал это и ранее, говоря "медведям" о возможных убытках в их коротких позициях, и он оказывался прав. В 2012 году ситуация была схожа с текущей, и после предупреждения Маска акции в течение года выросли в цене почти на 500%.
На недельном периоде просматривается вероятность коррекции цены до ближайших уровней поддержки в районе 300 USD и 275 USD, но в целом сохраняется восходящий тренд, который начался в 2013 году.
На дневном периоде цена в очередной раз пробует пробить 200-дневную скользящую среднюю. На данный момент котировки находятся выше неё, и после коррекции есть все шансы на возобновление роста, если Илон Маск окажется прав в своих прогнозах.
Walt Disney Company (NYSE:DIS)
Walt Disney Company основана в октябре 1923 года братьями Уолтером и Роем Диснеями, штаб-квартира находится в городе Бербанк (штат Калифорния). Это один из крупнейших финансовых конгломератов индустрии развлечений в мире, в настоящее время компания является одной из ведущих голливудских студий, владельцем 11 парков развлечений и двух аквапарков, а также нескольких сетей телерадиовещания. В очередной раз выходит новость о покупке Walt Disney Company медиахолдинга "21st Century Fox", только в этот раз сумма уже достигла 85,1 млрд USD.
История началась еще в декабре 2017 года, когда Walt Disney Company сделала первое предложение о покупке 21st Century Fox за 52 млрд USD. Главной целью для Walt Disney был и остаётся выход на рынок стриминговых сервисов с получением преимущества перед конкурентами, включая Netflix. Для развития стримингового направления Walt Disney собирается стать крупнейшим акционером сервиса Hulu, выкупив у FOX 30% акций Hulu вдобавок к тем 30%, которыми уже владеет.
На тот момент единственным препятствием для слияния могло стать решение Федеральной антимонопольной службы США, которое с малой долей вероятности одобрило бы такую сделку. Но сейчас такой шанс появился, так как ФАС разрешила компании Time Warner приобрести корпорацию AT&T (NYSE:T) за 84,5 млрд USD – именно ту сделку, на которую обращали внимание остальные в поисках ответа, есть ли шанс покупки 21st Century Fox.
Но когда этот вопрос решился, то в игру включился ещё один телекоммуникационный конгломерат в лице компании Comcast Corp (NASDAQ:CMCSA), и выставив свое предложение 21st Century Fox в размере 65 млрд USD. В итоге Руперт Мердок, владеющий 21st Century Fox, оказавшийся в выгодном для себя положении, вместо согласия на сделку тянет время, "набивая цену" своей компании, и как оказалось, не зря. В июне месяце компания Walt Disney делает ещё одно предложение в размере 85,1 млрд USD, из которых 13,8 млрд USD пойдут на погашение долгов компании Fox.
По итогам заседания Совета директоров, 20 июня Fox объявил, что предложение Disney выгоднее, учитывая, что корпорация предлагает выплатить эту сумму не только наличными, но и своими акциями в равных долях, в то время как Comcast предлагал свою сумму просто наличными. Но на этом всё и закончилось – официального ответа от Fox о согласии на сделку так и не поступило. Компания снова заняла "выжидательную позицию", отменив намеченное на 10 июля очередное заседание Совета директоров, на котором было запланировано голосование по предложению Disney. Судя по всему, теперь они ждут предложение от Comcast. В текущем положении Disney и Сomcast сложно конкурировать с Netflix и Amazon (NASDAQ:AMZN), поскольку для них эта сделка очень важна, но кто из неё выйдет победителем – покажет лишь время.
На новости о новом предложении от Disney стоимость их акций выросла на 4% до 109 USD, но намерение Fox "потянуть" время "охладило" инвесторов, и сейчас акция торгуется по 106 USD.
Показатель Short Float находится на очень низком значении в 2,12%, указывая на нежелание инвесторов открывать короткие позиции в текущей ситуации. На дневном периоде по техническому анализу акции пробили 200-дневную скользящую среднюю и закрепились над ней. В данной ситуации есть вероятность формирования восходящего тренда, и новость о слиянии лишь усилит его.
Недельный же период указывает на длительную коррекцию восходящего тренда, который начался ещё в 2011 году, и на текущий момент времени цена находится на уровне поддержки около 200-дневной скользящей средней. Ближайшие сопротивления расположились на уровнях 115 USD и 120 USD.
Автор: Дмитрий Гурковский, ведущий аналитик RoboForex
Внимание!
Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением их авторов. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. RoboForex не несёт ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.