Российский рынок может открыться в минусе на фоне легкого снижения цен на нефть
Андрей Кочетков | 17.01.2018 09:44
По итогам торгов 16 января индекс МосБиржи снизился на 0,16% до 2257,89 п., а РТС скорректировался на 0,25% до 1261,09 п.
В течение дня российский рынок торговался преимущественно на негативной территории. От более значимого падения его спасли бумаги Газпрома (MCX:GAZP) (+1,61%). Компания объявила о достижении соглашения о начале поставок СПГ с индийской GAIL Limited со II квартала. Более того, стороны смогли договориться о возможности корректировки цены. Полюс (+2,4%) сообщает об увеличении производства золота в 2017 году на 10%. Deutsche Bank (DE:DBKGn) повысил рекомендации по GDR Лента (MCX:LNTADR) (+3,8%) до покупать, а также увеличил ориентировочную цену с $6,80 до $7,60.
Скачайте приложение
Однако есть и неприятные новости. Строительная группа ЛСР (MCX:LSRG) (-1,49%) сократила объём новых заключённых контрактов в 2017 году на 6%. Магнит (MCX:MGNT) (-2,72%) завершил размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций, но цена размещения оказалась на уровне 6185 рублей за штуку. НОВАТЭК (MCX:NVTK) (-0,51%) снизил добычу углеводородов в 2017 году на 6%.
В целом слабо себя чувствовали бумаги нефтяников: ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (-0,37%), Роснефть (MCX:ROSN) (-0,77%). Кстати, Роснефть хоть и отозвала жалобу на аукцион по газовым активам АЛРОСА (MCX:ALRS) (+0,39%), но ФАС всё же обратилась в Минфин с просьбой пересмотреть условия проведения торгов. Однако самым слабым сектором на российском рынке все же был металлургический, который реагировал на коррекцию в промышленных металлах и на снижения цен на сталь в Китае: ГМК Норникель (MCX:GMKN) (-3,19%), ММК (MCX:MAGN) (-2,35%), НЛМК (MCX:NLMK) (-1,06%), Северсталь (MCX:CHMF) (-1,94%). Кроме того, в лидерах роста и падения также отметились: ЭНЕЛ Россия (MCX:ENRU) (+2,59%), Дикси (MCX:DIXY) (+2,45%), Ростелеком (MCX:RTKM) (+2,17%), а также Аэрофлот (-3,99%), Polymetal (MCX:POLY) (-2,65%), Мосэнерго (MCX:MSNG) (-2,14%). На акции Аэрофлота (MCX:AFLT) оказывают давление разговоры об убыточных условиях перевозки болельщиков во время ЧМ по футболу в РФ.
Рубль провёл день в спокойном ослаблении против доллара, но смог устоять перед евро. Положительным моментом для отечественной валюты стали заявления министра финансов А. Силуанова в рамках Гайдаровского Форума. В частности, он заявил о том, что в текущем году бюджет может быть бездефицитным или даже показать профицит. Между тем, средства ФНБ предполагается использовать для инвестиций лишь после того, как его размер достигнет 7%. ЦБ РФ вполне успешно справляется с излишней ликвидностью. На аукционе купонных облигаций удалось разместить более 201 млрд при лимите 300 млрд. Кроме того, отечественные и зарубежные участники могут готовиться к аукционам ОФЗ, которые состоятся в среду. Минфин предложит ОФЗ-ПД 26222 с погашением в октябре 2024 года в объёме 25 млрд рублей и ОФЗ-ПД 26221 с погашением в марте 2033 года в объёме 15 млрд рублей. Явный перекос в сторону ОФЗ с меньшим сроком обращения мог произойти из-за снижения интереса к более длинным бумагам на последних аукционах. В то же время не будем забывать, что от укрепления рубль удерживают покупки валюты Минфином на 15,1 млрд рублей в день. Однако при такой дорогой нефти эти интервенции всё же не оказывают сильного влияния. К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,37% до 56,53, а евро – на 0,22% до 69,345.
Американские торги начинались оптимистично. Индексы смогли обновить внутридневные исторические максимумы. Однако финал дня оказался негативным. В начале дня отчитался банк Citigroup (NYSE:C) (+0,43%), который сообщил о рекордном убытке в $22 млрд. Впрочем, связан он был с принятием новой налоговой реформы, в этой связи инвесторы рассчитывают на лучшее в будущем. Бумаги GE (-2,93%) показали существенную просадку из-за убытков страхового подразделения GE Capital. UnitedHealth (+1,89%) увеличила прибыль более чем вдвое, а выручку более чем на 10%. Merck (NYSE:MRK) (+5,81%) сообщает об успехах в испытаниях нового препарата для лечения рака лёгких. Собственно говоря, сектор здравоохранения оказался одним из трёх растущих секторов на фоне падения остальных восьми основных секторов S&P 500. Худшими оказались энергетика и базовые материалы. К примеру, бумаги Chevron Corp (NYSE:CVX). упали на 1,16%, а акции ConocoPhillips (NYSE:COP) подешевели на 2,06%. В начале дня рост Dow Jones более чем на 1% поддержал индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка, или Empire State Index. Зимние морозы лишь привели к его незначительному снижению до 17,7 п. с 19,6 п. в декабре. Экономисты ожидали 18,6 п. Неожиданно высокая волатильность индексов породила столь же сильную реакцию индекса волатильности. По итогам вторника индекс подскочил на 14,76% до 11,66 п. По итогам дня DJIA снизился на 0,04% до 25792,86 п., а S&P 500 упал на 0,35% до 2776,42 п.
Осечка американских индексов подействовала негативно на азиатские площадки. За доллар давали менее 110,2 иен, что привело к просадке Nikkei 225. Впрочем, затем иена ослабла до 110,8 за доллар, но настроения в Токио не поменялись. Между тем, статистика по Японии оказалась вполне позитивной. Базовые заказы на машиностроительную продукцию выросли за ноябрь на 5,7%, а в годовом выражении подросли на 4,1%. В обоих случаях ожидалась негативная динамика. В Австралии рынок снижался при непосредственном влиянии бумаг добывающих компаний. В моменте BHP Billiton (LON:BLT) падали на 2,5%. В то же время Shanghai Composite демонстрировал рост с самого начала дня благодаря банковскому сектору. Власти Китая продолжают наступление на теневой банкинг, что, по мнению экспертов, позволит обычным банкам увеличить свои доходы. К 8:45 (мск) Shanghai Composite 3448,18 п. (+0,34%), Nikkei 225 – 23884,97 (-0,28%).
Падение контрактов на промышленные металлы продолжилось. Нефть также дешевеет, но на рынке рассчитывают, что статистика по запасам поддержит котировки. Предварительные опросы показывают ожидания снижения запасов нефти на 3,5 млн бар. Кроме того, ожидается снижение запасов бензина на 1,5 млн бар. и дистиллятов на 2 млн бар. Аналитики Morgan Stanley (NYSE:MS) повысили свой прогноз цены на Brent в III квартале до $75 за баррель по сравнению с предыдущими ожиданиями $63. В Минэнерго США прогнозируют, что в феврале добыча нефти в стране увеличится на 111 тыс. бар. К 9:05 (мск) Brent – $69,1 (-0,07%), WTI – $63,62 (-0,08%), золото – $1334,3 (-0,21%), медь – $7063,63 (-0,48%), никель – $12480 (-0,52%), палладий – $1097,05 (+0,82%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,2% до 90,40 п. К 9:05 (мск) EUR/USD – $1,224 (-0,12%), GBP/USD – $1,378 (-0,1%), USD/JPY – 110,85 (+0,38%).
Следующие макроэкономические события запланированы на среду:
- в 13:00 (мск) – инфляция в еврозоне;
- в 16:00 (мск) – торговый баланс РФ;
- в 17:15 (мск) – промышленное производство в США за декабрь;
- в 18:00 (мск) – индекс рынка жилья в США от NAHB;
- в 18:00 (мск) – решение Банка Канады по ставке (ожидается повышение ставки до 1,25%);
- в 22:00 (мск) – Бежевая книга ФРС;
- в 23:00 (мск) – выступление президента ФРБ Чикаго Ч. Эванса;
- в 23:15 (мск) – выступление президент ФРБ Далласа Р. Каплана.
Начало дня на российском рынке может вновь оказаться в негативном ключе. Продолжающаяся коррекция промышленных металлов и нефти не позволит инвесторам вернуться к покупкам. Осечка американских индексов также может рассматриваться в качестве тревожного сигнала медвежьей дивергенции. Рубль в первой половине дня будет достаточно спокойным на фоне размещения ОФЗ на 40 млрд рублей.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.