Инвесторы отказываются от риска; золото в плюсе, доллар под давлением
Investing.com Россия | 14.12.2017 15:26
автор Пинхас Коэнh2 Ключевые события/h2
Доллар, доходность гособлигаций и фондовые индексы США накануне снизились после того, как ФРС не увеличила свой прогноз относительно количества раундов повышения ставок в следующем году. Безусловно, регулятор, как и ожидалось, повысил ключевую ставку до 1,25-1,50% в третий раз за год. ФРС также повысила прогноз экономического роста страны на 2018 год.
Однако поскольку повышение ставки ожидалось рынком и было уже учтено в котировках, новости были встречены инвесторами без особого энтузиазма. Кроме того, ФРС заявила об улучшении перспектив экономического роста, но фактически действия центробанка не учитывают это, так как количество повышений ставок в 2018 году не было пересмотрено. В первую очередь это вызвано вялым прогнозом относительно потребительской инфляции.
h2 Внешний фон/h2
Скачайте приложение
Вчера доллар упал на 0,67% и окончательно завершил шестидневное ралли, скорректировавшись на 50% движения (потеряв 0,62% от предыдущего роста на 1,3%) и откатив цену на три с половиной дня. Это стало самым сильным внутридневным снижением с 22 ноября, когда валюта потеряла 0,78%. Этим снижением завершилось самое длительное ралли с января 2016 года.
Ранее макростатистические данные отразили ноябрьский рост потребительской инфляция в США, хотя базовый индекс потребительских цен, который исключает расходы на продовольствие и энергию, неожиданно снизился. Во вторник Министерство труда США отчиталось о росте индекса цен производителей, которые в ноябре оказались выше прогноза.
Накануне золото прибавило 0,9% и оторвалось от пятимесячного минимума, остановившись ниже предыдущего провала (6 октября). Сегодня золото продолжило рост и укрепилось до уровня $1260, однако пробитый минимум октября из уровня поддержки перешел в категорию уровней сопротивления. Золото не смогло закрепиться вблизи уровня сопротивления и скорректировалось на 50% сегодняшнего роста, сформировав «падающую звезду».
Доходность 10-летних гособлигаций накануне упала на 2,15%, что стало самым сильным снижением в рамках одного торгового дня с 7 сентября (тогда доходность упала на 3%). Это отражает рост спроса на облигации до максимума с 7 сентября.
Однако фондовые индексы, которые, похоже, после голосования по Brexit стали абсолютно невосприимчивыми к плохим новостям, завершили торги без единой динамики. S&P 500 за последние 15 минут сессии значительно просел, однако перед этим индекс в очередной раз обновил рекордный максимум. Таким образом, торговая сессия завершилась снижением на 0,05%.
В свою очередь, Dow Jones прибавил 0,33%, обновив рекордный максимум и закрепившись вблизи него. NASDAQ Composite также укрепился, набрав 0,20%. Однако лучше остальных сессию закончил Russel 2000, который ранее демонстрировал довольно слабые показатели. Вероятно, индекс прибавил 0,54% вследствие того, что в его состав входят компании, реализующие продукцию домашним хозяйствам, а это компании извлекут наибольшую выгоду из экономического роста США.
По секторам S&P 500, худшую динамику продемонстрировал финансовый сектор, упав на 1,24%. Следом за ним в минусе оказалась энергетика, которая скинула 0,14%. Вполне очевидно, почему финансовые компании оказались под ударом: их финансовые показатель напрямую зависят от перспектив роста процентных ставок.
В то же время неудивительно, что главным бенефициаром новостей ФРС стал сектор производителей товаров массового потребления, который прибавил 0,57%. Кроме того, сектор промышленного производства вырос на 0,39%, что демонстрирует неослабевающий оптимизм инвесторов.
Азиатские индексы оказались в минусе. Китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng упали наравне с южнокорейским KOSPI. Японский TOPIX скинул 0,15%, а Nikkei 225 упал на 0,30%, скорректировавшись от 26-летнего максимума. Иена укрепилась в качестве актива тихой гавани и набрала 0,7%, оказав давление на акции японских экспортеров. Усиление национальной валюты напрямую угрожает их конкурентоспособности.
Европейский STOXX 600 продолжил снижение. Банковский сектор демонстрировал наихудшие показатели в продолжение вчерашней слабости финансового сектора США. Несмотря на это, индекс по-прежнему торгуется в восходящем канале после того как установил новый пик, который пробил предыдущий уровень сопротивления. Инвесторы начали фиксировать прибыль, что вызвало коррекцию. Несмотря на снижение, цена все еще располагается выше ноябрьского диапазона, предполагая наличие уровня поддержки.
Утром доллар продолжил снижение, скинув дополнительные 0,13%. Однако валюта быстро отыграла падение и достигла вчерашней цены закрытия, так как инвесторы оказались в состоянии неопределенности после вчерашнего заявления ФРС.
Евро снизился на 0,15% в ожидании выступления главы ЕЦБ Марио Драги. Его комментарии по результатам заседания регулятора дадут более конкретные данные о перспективах программы выкупа активов.
Фунт укрепился в ожидании решения Банка Англии по ключевой ставке.
Криптовалюта эфир, являющаяся второй по рыночной капитализации, в азиатскую сессию обновила рекордный максимум на отметке $753, однако затем откатилась к уровню $750.
h2 Ожидаемые события/h2- Данные по розничным продажам в США.
- В Европе продолжаются обсуждения нового раунда переговоров по Brexit; назначена очередная встреча переговорщиков по NAFTA.
Фондовый рынок
- Stoxx Europe 600 скинул 0,2%.
- MSCI All-Country World крепился шестую сессию подряд и прибавил 0,1%, обновив рекордный максимум.
- Британский FTSE 100 скинул 0,1%.
- Немецкий DAX продолжил снижение и упал на 0,64%
- Фьючерс на S&P 500 торговался в боковике
Валютный рынок
- Индекс доллара торговался в боковом тренде на уровне вчерашнего закрытия вблизи 93,45.
- Евро скинул 0,1% доотметки $1,1815.
- Фунт достиг недельного максимума на уровне $1,3425.
- Иена ослабла против доллара на 0,2% до отметки 112,77.
Рынок облигаций
- Доходность 10-летних гособлигаций США подскочила на 3 б.п. до 2,37%.
- Доходность 10-летних гособлигаций Германии снизилась до 0,31%.
- Доходность 10-летних гособлигаций Великобритании опустилась до 1,216%.
- Доходность 10-летних гособлигаций Франции снизилась до 0,652%.
Сырьевые товары
- Нефть WTI подорожала на 0,3% до $56,79 за баррель.
- Золото обновило недельный максимум на отметке $1255,91 за унцию.
- Медь продемонстрировала самое сильное недельное снижение, опустившись до $6720 за тонну.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.