Начало недели: котировки нефти и металлов толкают рынки вверх
Investing.com | 31.07.2017 17:20
автор Пинхас Коэн
Ключевые события
- Рост экономики Китая в июне продолжился, однако активность в производственном секторе снизилась
- Восстановление экономики Японии набирает обороты
- Темпы восстановления экономики США замедлились
- Минувшая неделя была лучшей для нефти за текущий год
- Цена на медь достигла максимума за 2 года
- HSBC лидирует в финансовом секторе по результатам корпоративной отчетности
После того, как нефть продолжила самое сильное за этот год ралли на прошлой неделе, цены на сырьевые товары выросли на азиатских торгах, что привело к росту акций добывающих компаний.
Скачайте приложение
В то время как биржевые индексы Токио и Сиднея разнонаправлены, европейские фьючерсы начали торги в боковике, однако готовятся к росту впервые за три торговых сессии.
Добывающие компании BHP Billiton (NYSE:BHP), Rio Tinto (NYSE:RIO), Nippon Steel & Sumitomo Metal (OTC:NSSMY) возглавляют MSCI Asia Pacific Index, растущий седьмой месяц подряд.
HSBC и Heineken ранее опубликовали сильные отчеты о прибыли.
Внешний фон
Официальная метрика производственного сектора Китая – индекс деловой активности (PMI) в производстве, снизился за июль до 51,4, немного ниже прогноза в 51,5 и ниже июньского значения 51,7. Показатель PMI в сфере услуг снизился сильнее, чем в производственной сфере, и составил 54,5 против 54,9 месяцем ранее. Это затрудняет реализацию стратегии Китая по переходу от роли крупнейшего мирового производителя и экспортера к экономике, ориентированной на сектор услуг.
Хотя оба показателя PMI были выше 50, что указывает на рост активности, небольшое снижение произошло на фоне ужесточения правительственного регулирования механизмов кредитования. Также стоит отметить, что на фоне более безопасной инвестиционной среды и высокого показателя бегства капитала показатели сократились незначительно, что в данном случае следует рассматривать как бычий сигнал.
Объем промышленного производства в Японии за июнь вырос на 1,6 % по сравнению с предыдущим месяцем благодаря росту спроса на продукцию автомобильной промышленности, производителей электроники и высокотехнологичной отрасли страны. Профицит счета текущих операций Японии делает ее особенно чувствительной к показателю мирового спроса. Это также одна из причин, почему иена считается активом «тихой гавани».
Еще одним свидетельством восстановления мировой экономики является ралли на азиатских фондовых биржах. MSCI Asia Pacific Index готовится продемонстрировать рост на 3,7% за июнь, что станет самым большим значением с января.
Экономика США развивается медленно, но верно. ВВП в первом полугодии вырос на 1,9%, что ниже среднего показателя в 2,2% на конец 2016 года. Экономика США, которая составляет 29,95% от мировой экономики, начинает замедлять темпы ее восстановления.
США загоняют себя в тупик сразу по двум направлениям. Первое – противостояние с Россией после того, как Конгресс одобрил новые санкции против РФ, что привело к тому, что Путин сократил более 700 американских сотрудников дипмиссий. Второе – в отношении Китая, второй по величине экономики мира и крупнейшего торгового партнера США, после того, как в пятницу Северная Корея провела испытания очередной межконтинентальной баллистической ракеты.
Фокус внимания инвесторов сосредоточен на результатах корпоративной отчетности и политических событиях. С момента голосования по вопросу Brexit трейдеры фондового рынка следят практически исключительно за первыми, в то время как трейдеры валютного рынка и рынка облигаций остаются чувствительными к геополитике. Apple, Tesla, Berkshire Hathaway и Toyota опубликуют финансовые результаты на этой неделе.
Выручка HSBC во втором квартале превзошла ожидания экспертов, при этом скорректированная прибыль и прибыль до налогообложения выросли на 4% и 13% соответственно, поскольку банк направил инвестиции на азиатские рынки, обеспечивающие большую отдачу капитала. Также банк планирует вернуть акционерам еще $2 млрд через программу выкупа акций.
Обзор рынков
17:00: Был опубликован индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости США за июнь (м/м). Показатель вырос на 1,7%.
Обращаем внимание на индексы S&P 500, Dow Jones, NASDAQ, Индекс USD.
Индекс доллара США снизился до самого низкого уровня с июня 2016 года и движется к минимумам начала мая. Если он опустится ниже уровня 91,92, то можно предположить дальнейшее снижение к 85,00.
Фондовый рынок
- TOPIX закрылся снижением на 0,2%. Отчетность компаний, таких как Hitachi Ltd (T:6501) и TDK Corp. (T:6762) превзошла ожидания, однако давление на индекс оказало укрепление иены против доллара
- S&P/ASX 200 прибавил 0,3%.
- Южнокорейский KOSPI набрал 0,1%.
- Hang Seng вырос на 1,1%. HSBC Holdings (LON:HSBA) (HK:0005) стал драйвером роста, поскольку его акции подскочили на 2,5% до максимума с ноября 2014 года.
- Shanghai Composite прибавил 0,6%.
- Фьючерс на Euro Stoxx 50 набрал 0,1%.
- Фьючерс на S&P 500 скинул 0,1%.
- NASDAQ 100 и S&P 500 продемонстрировали снижение на прошлой неделе в ходе активных торгов.
Валютный рынок
- Иена торговалась против доллара практически без изменений вблизи отметки 110,64.
- Евро достиг уровня$1,1733.
- Австралийский доллар снизился на 0,1% до $0,7980. Валюта оправилась от снижения, вызванного слабыми данными по Китаю.
- Спотовый индекс доллара вырос на 0,1% после снижения на 0,4% на минувшей неделе
Рынок облигаций
- Доходность 10-летних облигаций США снизилась на 1 б.п. до 2,28%.
- Доходность 10-летних гособлигаций Германии стабильна на отметке 0,54%.
- Доходность 10-летних гособлигаций Австралии составляет 2,69%.
Сырьевые товары
- Нефть сорта WTI выросла на 0,3% до $49,88, ранее протестировав отметку $50 за баррель впервые с мая. Рост был вызван сокращением запасов сырой нефти и бензина.
- Цена на медь выросла на 1,2% до $6400 за тонну. В середине июля конгломерат Citigroup (NYSE:C) отметил, что у меди еще сохраняется запас для роста цены. В Чили – крупнейшем производителе меди в мире, повысили прогноз цены.
- Золото, торговавшееся без существенных изменений на уровне $1 268,48 за унцию, продолжает семимесячную серию роста.
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.